吃镇静药，我还是不能入睡。”只有他的大本营速记员们才知道他那可怕的全部真相。其中一个人的日记披露，一个在12月份刚刚到来的速记员在2月中旬就得了神经病。他尖叫着，“元首要对我讲话，我必须见他！”他刚要闯进元首的卧室时，被拘押起来。马丁，鲍曼赶紧把他送进了柏林医院。此时，希特勒常常做恶梦，这使他很害怕，所以他每天晚上拖延很久才到大本营去睡觉——他那没完没了的忧郁独白把他那些顺从的秘书和医生们讲累了，这种气氛使新来的年轻秘书特劳德尔·汉普斯想起了在11月雨天里的墓地。两年以后希特勒向一位军医解释说，“我不得不放松一下，谈点别的东西，要不然，我在黑暗中不断地看见参谋部的地图，我的脑子不停地在那上面打转转，要过好几个钟头才能睡着。如果我那时打开灯，我能准确绘出每个师在斯大林格勒的什么地方。—个小时一个小时地过去，直到我在大约五、六点钟的时候最后睡着。”
红军在两个月内干掉了五个军团，其中有德国的，罗马尼亚的、意大利的和匈牙利的。到2月末，俄国人收复了库尔斯克、别尔哥罗德、克拉斯诺达尔、杰米扬斯克，乃至罗斯托夫和哈尔科夫。希特勒可能还不得不放弃顿尼茨盆地，他和斯佩尔曾计划依靠这里的煤和铁确定发展最后推翻俄国的军火工业的目标。“我得仔细考虑一下，”（指的是放弃顿尼茨）他在2月1日说，“但我现在可以说的一件事是：如果我放弃了，我就不会再有使东方的战争最后转为进攻的可能了。让我们别在这个问题上犯错误！”四天以后，格雷纳在日记中引述了他的大意如此的话：“我不能放弃顿尼茨。如果我放弃了，我就再也不能将战争继续下去了。”
希特勒至今也不想和斯大林搞政治解决。日本大使大岛曾在
1月20日来访，离开的时候对此感到失望；的确，现在希特勒完全改变了他原来的立场，急切地要求日本在远东攻打斯大林。至于公众的呼声，戈培尔已成功地将其引向更为多产的渠道——朝着总体民族战争的方向努力。里宾特洛甫赞成向欧洲的其余部分发出呼吁，即发表一份希特勒公告，公告将答应给西欧人一定程度的独立，东欧人也是如此，尽管独立的程度很有限；波兰将成为保护国，波罗的海国家将象斯洛伐克一样被牵着走，意大利将对克罗地亚、希腊、阿尔巴尼亚和塞尔维亚作出类似的让步。但是，希特勒仍想让德国单干。当赫维尔给他带来里宾特洛甫重申对莫斯科进行和平试探的提议时，他连看都不看。“首先我们必须赢得军事上的重大胜利，”后来他对里宾特洛甫说，“然后我们才能考虑。”
可是当罗森堡呈上动员本国居民反对斯大林的计划时，他的遭遇却也不比里宾特洛甫好。到1943年初，德国已有以营为组织形式随时可以为他们战斗的“东方部队”十三万人，其中还有愿意率领他们打斯大林的俄国将军；可是希特勒仍然不肯接受这种援助；此外，他怀疑这将是玩炸药，因为这只能是用不同的手段重新引起俄国的民族主义。既然大撤退已经开始，他便顺应时势，迎合潮流——命令他的部队把高加索的反斯大林居民撤离，以免因为他们与轴心国合作而遭到苏联的报复，但他仍不愿意接受罗森堡提出的为赢得斯大林的其他国民而开展大规模的宣传攻势的请求。罗森堡在乌克兰和别处的错误使他在希特勒心目中的地位降低了。1943年2月罗森堡向希特勒宣读一份建议，用企业私有和财产私有取代苏联集体制度，从苏联的所有种族集团（不只是俄罗斯人）中组建大批部队，恢复他们的宗教自由，向他们颁发适当的政治宣言。希特勒说，这一切在目前似乎都是不合时宜的。“春季反攻之后”，他很可能考虑其中的一些建议。蔡茨勒对他说，被俘的俄国将军安德烈·安德烈耶维奇·弗拉索夫愿意率领一支“民族解放军队”打斯大林，希特勒认为这位将军只能作一个有用的宣传工具。“弗拉索夫是个猪，”他向下级评论说，“他的一切都来自斯大林。是斯大林让他当了将军。现在他倒咬了喂养他的人的手。”他也没有期待保罗斯会有什么两样。“就等着看吧。……要不了多久，他就会在莫斯科广播电台讲话。”
德国在斯大林格勒的损失是很大的。戈林的空军在空运中失去了四百八十八架飞机和大约一千名航空兵，相当于一整个空军军团。保罗斯的部队只有十万零八千人活着当了苏联俘虏，其中只有六千人还能再见到德国。但是，据盖伦的情报师在2月4日作出的估计，苏联方面有一百零七个师和旅被争夺这个城市的战斗钳制住，此外还有十三个坦克团。再加上城市铁路、公路的阻塞，就阻碍了敌人在南方前线的一切行动。其结果导致敌人在下一步行动中表现出显而易见的优柔寡断，盖伦所能做的不过是猜测一下斯大林的下一个攻势将在什么地方开始。人们相信他已在1月初侦探出敌人增加了后备军，但不是新部队——只是从前线下来进行休整的师。食品和原料的匮乏会打败斯大林，为此，希特勒仍然感到乐观。他的情报机关曾缴获一份俄国文件，列出了他们迄今为止的死亡、失踪，受伤的人员达一千一百二十万。看来似乎还值得打下去。
1943年2月份，希特勒花费整整一个月的时间去改善由冬季灾难造成的政治地位的不稳定。2月7日这个星期天，他把地方长官们邀请到他的大本营，向他们简要报告了这场灾难的情况。第二天，赫伯特·巴克向他的妻子谈话的部分摘要：
“星期天和元首在一起。元首作了讲话。开头的话是；“你们所目睹的是一场在程度上前所未闻的大灾难。俄国人突破了重围，罗马尼亚人投降了，匈牙利人连打都没打，后方的德军补充到前线出现缺口的地方，为那薄弱的阵线坚守了五天。我们在斯大林格勒里里外外损失了四个军团。”他说，拿我们现在的力量与科林和库奈斯道夫相比，如果腓德烈有我们这样的武器，那么他们就决不会称他为“大王”，因为在那时，他的“七年战争”两个月内就会结束。元首又表扬了斯佩尔……
元首还说：“如果德国人民失败了，那么我们为了他们的未来所进行的战争就没有意义了；我们就可以心安理得地偃旗息鼓了。”这种想法是不正确的。”
对希特勒的讲话，地方长官们很满意。但是损伤了将军们对他的信任却不那么容易恢复。2月份，他使出了所有狡诈和雄辩的言辞在他们中间挑拨离间，直到曼施坦因的春季战役成功，才使他们平静下来。施蒙特将军（斯大林格勒陷落之前，希特勒曾派他去巡视顿河集团军，进行实地调查，）一定如实地报告了在那里酝酿的不愉快的情绪——曼施坦因、米尔契和里希特霍芬一致认为，只要希特勒亲自指挥每个营，军队就永远难以得到来自上面的，及时的，高瞻远瞩的指挥，这是赢得胜利所必需的；总之，希特勒起码要指派一名东线总司令。他们明显地愿意让曼施坦因担当，但是，虽然希特勒承认他是进攻方面的最伟大的军事指挥官，可是在目前的困境中，他觉得他们需要一个有韧性的硬汉子——虽然是一时的眼光，如著名的“佛兰德之狮”冯·施罗德海军上将，他在第一次世界大战中曾指挥过血腥的战斗，希特勒现在找不到这样的将军。戈林则进一步加强了他的这种观点——戈林讨厌曼施坦因的军阀气味，凯特尔和约德尔进一步添油加醋，他们不愉快地记得，曼施坦因对最高统帅部规定的统一指挥德国武装部队的原则怀有敌意。
应该仔细听听米尔契（他和休比在2月3日从斯大林格勒前线直接飞到柏林）的意见，因为他在扩大飞机生产和扭转对斯大林格勒日益减少的空运局面上始终于得很漂亮。但是希特勒摈弃了他，直到3月份。戈林还公开吹牛说，1月份生产了二千架新飞机，这是空前的记录。希特勒冷落了米尔契：“让咱们看看你是不是能继续下去！”他改变了话题，着重谈了空军必须大量生产—种便宜、简单的飞机，不需加油完成往返非洲的飞行。米尔契因为海因克尔177轰炸机方案的灾难性记录，而遭到非常严厉的训斥，几天以后米尔契陆军元帅气喘吁吁地说：“我站在元首面前，就象一个不会数数的小孩子一样。”曼施坦因和克鲁格在6日被召到“狼穴”，他们的遭遇也是一样。毫无疑问，希特勒通过戈林先知道了曼施坦因要求他辞去陆军最高司令的职务的企图。显然戈林告诫曼施坦因不要提出这种左道邪说。希特勒本人直率地承认他个人对斯大林格勒负有责任，而不是戈林，他这样说迷惑住了曼施坦因。“我选定他当我的接班人，因此我不能因为斯大林格勒责备他，使他背上沉重的包袱。”曼施坦因寸步不让，坚持己见，四个小时后希特勒同意了他的请求，放弃顿尼茨以东地区，为即将到来的德国攻势抽出第四装甲军，作为他的集团军的西翼，这使曼施坦因很满意。显然他的炮兵连的武器又能装上弹药了，于是这位陆军元帅飞回东方前线。克鲁格得到了同样的遭遇。希特勒对他的错误领导是不会进行修正的——只是在前线进行过。他终于屈从蔡茨勒的劝告，勒热夫和维亚济马周围的浪费人力物力的三里英里长的突出部应当放弃，以巩固后方的短得多的阵线，但是克鲁格不得不答应将抽出来的三十一个师用于大规模的春季攻势。从维亚兹玛和日泽大的战斗退却——代号为“水牛”——于3月开始了，这是1943年德国的首次战术胜利。
陆军元帅们在希特勒于里是容易摆弄的。一次，英国报纸说某某元帅是希特勒运动的中心人物，他对下属们大笑着说：“英国人如果认为一个陆军元帅今天还真那么重要，那他们还是在翻老皇历。陆军元帅举手行礼的那刻，对于我来说，他又是一个微不足道的德国人！”
性情暴躁、焦虑烦躁的第四空军司令冯·里希特霍芬将军是希特勒所敬重的，但他受过教育，富于批判精神。他于2月11日和戈林来到“狼穴”。出现了一个更棘手的问题：里希特霍芬拒绝允许希特勒借所谓战术的需要，把他降到次要地位，反而毫不客气地说，既然现在发生了糟糕的事，他们就必须控制住陆军的基层组织。要是编制一万二千人的师，实际上只把六百战士投入前线，他们当然就会缺少士兵的。“元首直截了当地问我认为曼施坦因怎么样，”里希特霍芬在日记中写道，“我说他是我们的最优秀的战术家和战斗指挥官……但是象所有陆军指挥官一样，这位曼施坦因只对作战和战术有真正的兴趣。”后方地区需要铁手腕。“我向元首强调，陆军指挥官还是可以的……但是，必须给他们根据自己的当地经验而采取行动的战术自由。抓着他们的颈背领导他们，好象他们是刚刚干了坏事的孩子一样。元首说，如果他不那样领导他们，现在他们就该在德国打仗了。我坦率地反驳了他，并说如果他不信任他的高级将领，就该撤掉他们……最重要的是，我还建议说，对元首来说，与这些人保持个人联系是绝对必要的。如果——特别是作为元首——他因为我不了解的这样或那样原因而不去访问军队，那么起码让他们一个月聚会一次，和元首讨论计划，分析发展趋势。元首骂了直截了当提意见的那些人，他对他们推心置腹，无所不谈，可他们却对对付付地向元首汇报，不报告事情的真相，简直是什么也没干。我反驳说，这对于在前线的我们和未来的历史学家都并非无关紧要，他听了这话仍保持平静。他自己有责任，不该骂任何人。”希特勒决定现在该让里希特霍芬当元帅了。（希特勒认为，陆军的基层组织没有执行他的一些命令，应该对斯大林格勒的失败负部分责任。吃午饭时，里希特霍芬观察到了希特勒对付戈林的方法：当这位帝国元帅提出—‘个不受欢迎的话题时，他就开始追忆以往的“维也纳城剧院”，说现在只有“慕尼黑人民剧院’’能比得上它。（因为戈林负责演员兼导演古斯塔夫·格鲁恩金特的“国家剧院”，便含怒不语。））
无论怎样，向希特勒提出的建议大多数都被采纳了。他承认
1943年将是“咬紧牙关的一年”，各处进行战略防御的一年，直到斯佩尔的坦克、米尔契的飞机和邓尼茨的潜艇生产增加了为止。 2月7日地方长官们聚集在“狼穴”吃午饭时，希特勒祝贺戈培尔在斯大林格勒战役后的宣传工作中取得了成绩，但是，他又警告说，决不能透露“某些盟国”的失败是造成东方前线三百英里宽缺口的原因。现在他同意了宣传部长的打全面战争的一再要求。这是“人民”需要的。对于希特勒来说，阻力来自被引入歧途的极少数人，对他们必须冷酷无情。当一小伙慕尼黑大学生散发油印品，号召推翻希特勒时，他们的头目被逮捕了，而且——虽然他们很年轻——被“人民法庭”判处死刑。希特勒后来在一次对将军们的秘密讲话中吼道：“可能有人说‘人民法庭’的行为如此残忍无情，不可理解，一个只因为散发了传单的人——是个高级文职人员——就被判处了死刑，也可能有人说，一个大学教授和两个大学生，也因为散发传单被处决了。可是，如果干这种事的那个教授和大学生是在前线，他们现在可能也死了，又有谁知道呢？前线每个战士时时刻刻都在冒死亡的危险。我自己也曾是如此，如果必要，我今天还要这样做……但是，既然我已要求国内的年轻姑娘们扣紧钢盔，在猛烈的空袭下忠于职守，那么对于那些打算背后暗害我的士兵的人，哪怕仅仅是有这个念头，我也将把他们提到‘人民法庭’面前，把他干掉。让大家都知道这些吧。”将军们鼓掌欢呼。
曼施坦因的新建立的南方集团军把司令部设在第聂伯河上的扎波罗日耶。那里的巨大水力发电站刚刚由通用电力公司（一家德国电力大公司）重新修好，电又源源不断地输�