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1941年2月条约签订后俄国向德国曾明显地减缓过交货，现在粮食，石油、二氧化锰以及其他材料开始源源不断西运，苏联政府甚至组织火车专列沿着穿过西伯利亚的大铁路突击向德国运输橡胶。但没有什么语言能比得上日本外务相离开莫斯科回东京那天，火车站上满怀激情的场面更说明问题了。斯大林做了甚至对里宾特洛甫都未曾作过的事——令人惊讶的是，他在站台上露面，拥抱日本官员，然后找到了舒伦堡大使，在集合起来的外交使团面前高声宣布，“我们必须继续作朋友，你要为此作出贡献！”他双臂抱住这位德国使节的双肩——也许他醉了，左眼微闭着，搜索枯肠地想找个适当字眼，他显得老多了。
斯大林似乎认为还不够，于是摇摇摆摆地向德国代理武官克莱勃斯上校走去，认出克莱勃斯是德国人，他就高声允诺，“我们愿意永远作你们的朋友——无论会发生什么情况！”希特勒将这些报道都进行了研究，包括——份调查局呈上来的关于这次莫斯科发生的令人迷惑不解的场面的报告，希特勒不知如何是好。同样非常显眼的是，苏联对于4月上半月德国八十多次侵犯苏联领空提出的抗议中，表现出的那种经过精心设计的客气态度（有一架飞机被迫降，发现装有摄影机、爆了光的胶卷，还有苏联领土的地形图），同约德尔那份苏联飞机“蓄意挑衅”一览表（仅在4月
17日就有8次）中那种冷嘲热讽的口气相比，苏联抗议的语气是温和的，他警告说，如果俄国不改弦更张，“严重的边界事端”可能很快就得出现。事实上，最高统帅部害怕的就是苏联的通情达理。有一次卡纳里斯同凯特尔讨论让谍报局在俄国内部搞颠覆破坏活动，这位海军上将会后记录道：“当我同最高统帅部的首领讨论之后，约德尔将军在一次会议上向我透露，他们看到俄国对我们表现出的温柔而宽宏的态度极为不安，在提到我们的第800号‘特别任务’的勃兰登堡训练团时，他又半开玩笑地补充说，‘如果这些家伙’——指的是苏俄——‘坚持这种随和态度，规规矩矩，那么您就得制造事端来发动战争啦”。
为发动一场预先谋划的防御战而找到一个合适的事件，通常是相当困难的。现在希特勒的东征十字军正是如此。对于斯大林的长期打算，无论希特勒还是他的军事顾问都没有异议了。哈尔德要说的是，如果把俄国人的军事部署摆在一位公正无私的军事专家面前，他只得承认那种部署意在进攻。整个3月份，俄国军队往边界调动一直是相当紧张的，从莫斯科调来的大批增援部队，纷纷调往斯摩棱斯克和明斯克，这些终于使哈尔德为俄国的防御行动产生的威胁感到焦急不安了。至少4月20日前存在着严重危险，直到那时优势在俄国那边。“俄国的军队部署令人深思，”哈尔德4月7日写道。“如果我们不相信他们那些陈词滥调，什么愿意和平啦，不进攻他人啦，那么不得不承认，俄国的部署能使他们从防御迅速转为进攻——结果会给我们带来极大的麻烦。”他让约德尔问一下希特勒，那个全力以赴的“巴巴罗沙”运输计划是否提前六周执行，即现在投入实施，可是希特勒不同意。
元首本人并没有踌躇动摇。斯大林同贝尔格莱德签订的条约，加上3月24日公报，（
俄国重申同土耳其的互不侵犯条约，以促使土耳其在巴尔干进行更加放肆的反德活动。苏联一步步地克服了对土耳其的传统不信任。2月18日，调查局截获了一份土耳其驻柏林大使发出的，报道他同俄国大使弗拉吉米尔．杰卡诺索夫谈话的电报。杰卡诺索夫曾暗示土耳其和苏联应该就巴尔干问题交换看法。德军那时也截获了几份这个土耳其人从莫斯科发回的密电。这位大使在密电中报告说，3月9日莫洛托夫的副手安德里·维辛斯基首次提出一个保证，他还毫不含糊地说过，对于土耳其为对付“进攻威胁”而不得不采取的任何行动苏联都能“理解”，土耳其接受这份保证的复电在3月14日也都监听到了。）进一步提供了“巴巴罗沙”的合理性。最后，他讲了这样几句话：“我进攻莫斯科的决定，并非草率作出的，而是有确切的消息说，英国和俄国正准备结成联盟才作出来的。首要的问题在于，是我们先发制人呢，还是等到将来他们的力量超过我们时再行动呢？”据希特勒的副官透露，希特勒听到情报局报道苏联整个春节都在狂热地进行机场建设和武器仓库建设，希特勒的决心更加坚定了，波兰谍报员还传米消息说，苏联甚至把遥远的远东的兵力调过来，而且组建了新的军队，还进行了新的部署，这只能是为了进攻。俄国还指示政委们（在列宁格勒就是这样），要做好长期同德国进行残酷的战争准备。
德国情报局搜集到了一些苏联长久计划的具体内容。海军武官从莫斯科发出报告说，苏联正在执行海军建设计划，建造三艘战舰，十一艘巡洋舰，六十一艘驱逐舰，还有近三百艘潜艇，这支舰队大部分将集中在波罗的海。 4月4日德国海军密码破译者注意到，有两天俄国突然采用全新无线电密码一一显然在试验战争程序。4月7日之后，德国驻莫斯科使馆观察到苏联以稳定数额征召后备军人和新兵。18日俄国贸易使团的家属开始撤离柏林。人们看到一列列火车把战争器材从基辅运往波兰边界。9日，驻布加勒斯特武官报道说，谢苗·提莫申科元帅，这位被认为唯一有能力的苏联元帅，在基辅刚刚开过一次战务会议，他命令西线所有部队处于战备状态。在总督辖区盛传着，俄国要利用目前暂时的武装优势打入德国，摧毁“巴巴罗沙”集结，夺取希特勒准备运往前线的大量武器储备。4月13日，给希特勒看了一份调查局摘编的同俄国打仗的谣传，这种谣传越来越多。23日从布加勒斯特又发来几份关于苏联在布科维纳和比萨拉比亚大量增加援兵和武器的报告，有些援兵来自遥远的高加索山脉和芬兰，第二天德国驻布加勒斯特的武官报告说，俄国正在疏散布鲁特河前线的俄国一侧的公民，还有船运的红军部队就要到达敖德萨，将用铁路运往布拉格和德涅斯特。25日，海军电码译员截获了英国武官从莫斯科发往伦敦的消息。他说，仅在莫斯科—处，每天就征集一千人，其中许多人正被派往波罗的海渚国。“我们驻布达佩斯的武官，他前几天到莫斯科去时，在伦贝格（利沃夫）看见至少一个旅坦克……在伦贝格和基辅之间的铁路线上向西行驶，有七个军列从他面前经过，其中四个运送坦克和机械设备，三个运送部队。进行类似旅行的德国武官在明斯克和巴拉诺维齐之间也看见很多西行的军务运输工具。时至5月5日，安东奈斯库已能向德国吹风说，苏联军队正在基辅和傲德萨之间集结，而且增援部队仍然从西伯利亚滚滚而来。‘还有一件值得注意的事情，是莫斯科周围的工厂接到命令，将工厂设备转移到内地去。”
据希特勒的空军副官说，戈林的一队工程师4月底参观苏联飞机制造厂归来，带回的情报使元首相信不可再耽搁时间了。这些空军专家被允许参观了八、九个苏联最大的工厂，其中包括生产球形轴承，合金和飞机引擎的工厂，也看了苏联科研取得的进步。很清楚，苏联空军的威胁要比希特勒预料的大得多——不论在生产规模上，还是机械性能上。飞机制造厂本身是欧洲最大的也是最现代化的——生产厂家也比较多。德国专家参加午宴时，苏联的主要飞机设计者米高扬（后来，他设计了米格式战斗机），毫不含糊地说，·现在你们看到了苏维埃国家的强大技术，我们将要英勇地抵挡任何进攻，不管它来自哪里！”几年后，希特勒也许会说，是使团关于苏联空军的报告使他作出最后选择：进攻俄国的时候到了。
舒伦堡的声音变成了荒野里的只身一人的呼声。他试图把斯大林于5月6日突然接受政府职务（人民委员会主席）解释成是公众对莫洛托夫的责难，因为他把德苏关系搞冷了。毋需置疑这是苏联历史上具有历史意义的事件，但也只能从更险恶的角度来解释，这同斯大林紧急召回驻柏林大使是一回事，这位大使几天前曾返回过莫斯科开会。在五一节讲话中，斯大林曾宣称：“红军已作好了准备，为了社会主义国家利益，要抵挡住帝国主义发动的每一次攻击。目前国际形势风云莫测，瞬息万变。在这种形势下，红军必须加速作好自卫战争的准备。”5月初以来，德国武官就注意到苏联把青年人征召年龄提前六个月，现在按照红军的命令，不准外交使节随便旅行。5月13日，德国一位驻在中国心脏地区的领事（此人可以接触到苏联秘密外交函件）报告说，六天前莫斯科已指示所有使团搞清在德苏冲突中各个国家将持何种态度。
16日传来报告说：苏联驻斯德哥尔摩使节曾说过，在苏联的历史上还不曾有过如此强大的部队集结在西线上（这是符合瑞典驻莫斯科的空军武官估计的，他认为截至3月中旬，就有百分之六十的红军集结在西线，特别是罗马尼亚对面）。安东奈斯库的情报机关获悉，斯大林的确说过“苏联政府为了赢得时间，必须作出重大牺牲”的话，因为战争只能延缓而不能制止，为延缓战争，对德国的原料供应必须继续下去。
一列列装载着橡胶、矿石，石油以及粮食的火车继续隆隆地开往希特勒德国，甚至6月22日，“巴巴罗沙”日期在即时，还是这样；斯大林建议恢复苏联扩张计划的日期（当时，由于希特勒的执拗而暂时受阻）也渐近了。一年之后，德国手里拿到了证据，整个事件可以按正常次序以后再谈，为了叙述方便，在这说个插曲。5月5日，斯大林在克里姆林宫宴会上，对莫斯科参谋学院即将毕业的一千名军官发表两个秘密讲话。那天傍晚，克里姆林宫三套马车官员有莫洛托夫、米高扬，伏罗希洛夫、加里宁和拉夫林·贝利亚，还有两名将军和一名少校，这名少校后来落入德国人手中，并对德国审问人主动地描述了这些讲话，他讲的相当符合实情。（
里宾特洛甫1943年宣称，特工人员几乎立刻给希特勒提供了讲话的细节。可是在保留下来的德国档案中却找不到它的蛛丝马迹。戈林在战后也这样说。）苏伦堡仅听说，斯大林发表了四十分钟的演说，如果他在场的话，他对苏联计划的乐观态度大概也会被打得粉碎。
提莫申科元帅在会议开始时讲了话，并向“我们伟大而英明的斯大林”祝了酒。参谋研究室主任进行正式报告之后，斯大林冷静地阐明红军武器的现代化，以及同德国进行战争准备的必要性。他详细地陈述了准备工作，并指出步兵设备和战术上的某些缺点。他预示苏联在两个月之内将会拥有—些世界上最精良、速度最快的飞机。
“新坦克快出来了，是质量极好的坦克，装甲可经得住76毫米炮弹轰击。不久的将来我们还会有一种标有我名字的新式坦克，这是名副其实的堡垒。今天我们拥有一百多个装甲机械化师，但还需要把这些师组织成一个实体。我们的战争计划已经拟定好了，修建了飞机场和着陆机场，第一线的飞机已经到达。清除后方隐患的工作已经完成：所有外国分子全部迁出。在下两个月，我们即可同德国开战了。我向你们讲了我们的战争计划，你们大概也为之惊讶。但是我们必须为保加利亚和芬兰复仇。”
斯大林说，至于同德国的条约，那只不过是瞒天过海而已。他对可能有些不安的听众解释说，法国之所以垮台，是因为法同军队没有法国基层人民的支持——是一支没有权威的军队。“连姑娘都不愿意同法国兵结婚。”希特勒则不然，只要他是同显然不公正的凡尔赛作战，就受到举国一致的支持。然而，希特勒一旦进入俄国，他就背弃了人民。自从战争开始以来，第三国际在全欧洲苦心宣扬的游击运动将会大规模开展起来，搞垮德国对军队的供应。第一年年末，德国将会耗尽很少的有限原料贮存，而俄国是个物资丰富的国家。特别重要的是，德国不具备俄国那样取之不尽的人力。“德国可能有力量制造飞机坦克，可是他们少武士。”斯大林强调说：“没有无敌的军队，不论是多么效忠国家的军队，也不是无敌的。”接着，在克里姆林格奥尔基大厅举行了十分阔气的宴会，直喝到深夜。斯大林第二次讲话时，可能喝醉了——提供的情况和这个观点有冲突。一个将军（著名的弗朗兹军事专业学校的校长）向斯大林祝酒，说“他的天才使欧洲保持了和平”，
这时斯大林烦躁地摆了摆手，不让他讲下去，自己却摇摇晃晃地站起来，发表一番演说。
“和平政策这个口号现在过时了——被种种事件化为乌有。在苏联受资本主义包围的年月里，我们能充分利用这个口号，把苏联的边界向北和向西扩展。可是现在，我们必须抛弃这一口号，这已是一个目光短浅的反动口号了，因为这个口号不能再帮助咱们赢得一英寸领土了。乔辛同志，现在已经不是咀嚼那块干巴馍的时候了：别当傻瓜了！到了苏联用武力扩展的时代了。必须教育人民接受这个观点，侵略战争是不可避免的，必须长期动员人民。”
在这一点上，斯大林没有清清楚楚地说出德国就是他们的目标，但是受德国审问的三个人都说，他们不怀疑，指的就是德国（其中有一个人的记录是，在苏联参谋总部的学院里，1940——
41年的整个冬天都在分析战略进攻中的问题。）化学战专科学校校长提议为继续同德国友好而干杯时，斯大林生气地打断了他，说迄今为止德国军队只是在对付几个小国上取得了几次胜利。“我们很多军官错误地过高估计德国军队的胜利，等他们遇到势均力敌的对手时，咱们再看德国军队怎么样吧！”斯大林举起酒杯，宣布了新的祝酒词：“为发展的新时代，为拓展疆域干杯！苏联的主动进军政策万岁！”
当暴风雨般的掌声平息