须坚持的观点告诉给莫洛托夫。如果我听到的是事实，那就是说，当前不允许斯大林发动战争，或打仗，否则我们将用自己的枪炮给予更严厉的回击，此令可以使俄国对芬兰及对南线或东南线的贪婪企图有所收敛。只有元首明确表示同意，方允许俄国采取军事行动。为了用实力强化命令，我们已于东线陈兵百万，以便引起莫斯科红色俄国重视。无论如何，正如我在上次演讲中所说，在军事上俄国不能损害我一根毫毛。他们的军官很糟。连我们的上等兵都不如，陆军的装备和训练都很差，对我方不可能构成什么危险。”
十天还未过完，已经清楚地看出了俄国同希特勒各自的目的是水火不相容的。里宾特洛甫向莫斯科提出—份条约草案，这个草拟的秘密协定中有希特勒对莫洛托夫口头提出的意见：德国将在中非进行扩张，意大利在北非和东北非，日本在远东，而苏联向往印度洋。11月25日，莫洛托夫提出四项签字条件。条仆中的前两项（希特勒撤出1940年8月派往芬兰的部队，保加利亚同俄国订立条约，允许俄国在博斯普鲁斯海峡范围内有军事基地）希特勒根本是不能接受的。他指示里宾特洛甫根本不要予以回答。
11月16日元首挣脱这些伤脑筋的事情，离开柏林，在伯格霍夫度过了几天。他当然已私下将莫洛托夫为“保护”本国提出的意见大纲通知了保加利亚鲍里斯国王，希特勒17日在伯格霍夫同这位国王进行了磋商。他对所有国王都有某种不信任，但是这位皮肤黝黑的矮个子保加利亚国王能说一口流利的德语，态度也很随和，虽然打算把元首拉过去，却博得了元首的喜欢。（他在秘密访问德国的日子里，呆在慕尼里的四季饭店，一次他偷偷地从饭店后门溜出来到慕尼黑的波希米亚人区及“英国花园”闲逛，把他私人侦探搞得惊恐万状。）鲍里斯是个精明的生意人，如果希特勒不过早地涉及到他——保加利亚毕竟面临来自土耳其和苏联的攻击，当开始攻打希腊北部时，他会让德国几个师横跨保加利亚领土的。希特勒主动提出，如果保加利亚部队参战，他愿意提供色雷斯作为通往爱琴海的一个出口，可是在国王看来，这样谈太过分了。鲍里斯还提醒希特勒说，冬天路面太糟，最好将对希腊的进攻推迟到3月初。保加利亚目前也不想参加三国公约。（保加利亚1941年3月1日参战，与第一批德国师同时进入希腊。）
到了下周周末，匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克都加入了三国公约。这时希腊已开始对阿尔巴尼亚进行反攻。意大利请求希特勒提供德国卡车取代意大利低劣的交通工具，可是希特勒拒绝了。直到这年春天之前，他看不出有什么切实可行的帮助意大利的办法。在维也纳，匈牙利首相同意让德国部队过境开进罗马尼亚。还得哄骗南斯拉夫，使其不阻碍德国向希腊边界的运动：但是，使这个本身对于南斯拉夫别有企图的意大利感到恼火的是，希特勒为了将南斯拉夫诱向轴心国，坚持将希腊北部的领土（萨洛尼卡）让给南斯拉夫，还要保证南斯拉夫的所有权。新任罗马尼亚领袖安东奈斯库将军20日对柏林进行了访问，给希特勒留下极其深刻的印象。他对南斯拉大的轻蔑，他对国家社会主义运动的崇拜，他的军人举止立刻赢得了元首好感；安东奈斯库声明，罗马尼亚参加三国公约不仅仅是呐喊助威，而是随时准备“为了文明的胜利，同轴心国并肩拿起武器进行战斗。”希特勒巧妙地暗示，反罗马尼亚的“维也纳裁决”，当和平到来之时，可能废止。以保证罗马尼亚的利益。
意大利那桩丢脸的事，使得西班牙和意大利在对非洲的领土要求上容易重新摊牌了——英国在希腊落脚加强了直布罗陀行动的重要性，就更需要这样做。当佛朗哥将军的外长，塞雷纳·苏纳特于18日访问伯格霍夫时，希特勒“友好地劝他”尽早对英宣战：“政治家的犹豫不决很容易造成数千名勇敢士兵的牺牲！”他大吹大擂，用德国武装力量的虚浮数字欺骗西班牙，并且油腔滑调地答应提供西班牙所需要的全部小麦和石油；然而他却未真正对这位部长的争辩作出回答，这位部长申辩说，西班牙人对打一场新的战争心里上没有准备，关于要接收的非洲土地，现在他还是拿不出具体行动来代替在汉达伊，以及其后在西班牙签定的秘密协定中他作过的含糊保证。希特勒知道，如果他把对摩洛哥的入侵公诸于众，那儿的法国人将会立刻对戴高乐表示支持。
已有迹象表明，贝当正在同敌人磋商。西班牙外长向希特勒进言，皮埃尔·赖伐尔由于同德国勾结，在法国变成了最可恶的人，这就表明了法国人民的真实情感。希特勒本能地同意了——他扭心给维希提供的件件武器有朝一日被用来反对他自己。当华盛顿宣布任命一位海军上将取代当前地位较低的代办为驻维希的大使时，希特勒对贝当这个“老保守”的猜疑加重了。调查局11月11日报告，贝当的密使和丘吉尔正在秘密会谈。
希特勒这方面没设法减少法国人民对赖伐尔的恶感。他授权给地方长官约瑟夫·贝克尔，这位洛林的民政长官从该省驱逐出十万名怀有敌意的法国公民，后来在11月又从巴登和巴拉丁那特驱逐近七万德国犹太人，按希特勒的命令运往维希法国。两次行动都引起了贝当的愤慨。同时法德就军事协作在德国驻巴黎大使馆会谈就潦潦草草结束了。希特勒仅指派约德尔的副官沃尔特·沃利蒙特少校作为德国代表参加，这就表明他对谈判是多么的不重视了。
希特勒的时间表已经有了一个轮廓，把有效保证最缺乏物资的承诺摆在计划的显著位置上——容克88俯冲轰炸机中队就是一个例子，因为这些飞机只不过逐渐地脱离了生产线。如果要把这种飞机用到对希腊的进攻上（这次行动按约德尔的一位下级官员女儿的名字定成“马丽他方案”），答应给西班牙的飞机截至2月就得交付完毕。5月1日对俄进攻将要开始。（这并没影响希特勒“秘密地”通知能言善讲的齐亚诺，说他要在5月入侵英国）。
还剩下一些乱麻团般的难题。比利时国王利奥波德11月19日被当成战俘带到了伯格霍夫。他暗示，如果希特勒通过电台对比利时将来的独立作出一个保证——正如英国人所作的那样——比利时愿意考虑军事协定和政治协定问题。希特勒没上这个钩：他认为没什么必要。他也没有释放比利时的战俘，因为战俘给他提供了廉价劳力，而比利时的失业人群已经比比皆是了。
爱尔兰南部曾一度是第二个吸引过希特勒注意力的地方，这地方虽然宣布过有亲德感情，但仍然保持中立。11月中旬，最高统帅部曾观察到都柏林可能呼吁德国援助，但直至22日希特勒才真正考虑这个问题。
那天大清早，德国陆军情报机关获得一则无线电电文，意思是：“在11月22日要准备五十个无线电报务员（不要犹太人），他们要在统帅部的卡莱尔处为爱尔兰行动的电讯联系工作一千三百小时。爱尔兰行动起点是北爱尔兰的罗斯莱。”分析以下政治形势，德国最高统帅部推断英国对南爱尔兰的入侵迫在眉睫。英国在这次入侵中将会得到飞机场、潜水艇及护航舰基地，因而严重阻碍德国潜水艇在爱尔兰西部进行活动。为了使伦敦实现不了其显而易见的意图，德国外长否认德国有什么占领爱尔兰的企图，而受到爱尔兰总统埃蒙·德，瓦莱拉的欢迎，柏林相信，由于都柏林决心要击退英国入侵，使伦敦又产生了新的想法。希特勒的注意力，曾一度被绿宝石岛所吸引，不知为什么，又以其独有的性格犹豫起来。27日他要求最高统帅部分析入侵爱尔兰的正反两种意见，因为爱尔兰落到德国之手将会导致英国的完结。大概
1940年冬天那个插曲，对于希特勒的特定军事策略，是靠一时兴致定下来的这种情况，描写得最为生动入微了。可是，雷德尔海军上将也不难论证，德国面对庞大的英国海军优势，实现对爱尔兰的长期占领将十分困难。
尽管英国人在严重的空袭中进行了卓著的抵抗，希特勒所有的顾问——特别是雷德尔海军上将——看得出来，对英国工业和码头轰炸——加上海战——是最可能迫使英国屈服的办法。所以不允许因为任何别的事情从这次残酷战役中抽调力量。考文垂和伯明翰已被德国的夜袭夷为平地，此后由于天气变坏，夜袭才又一次被迫停止。（希特勒想占领亚速尔群岛，寻找部署轰炸机合适地点的确是一个原因，因为，唯有在此群岛，德国才可以使用麦塞施米特远程飞机——仅在绘图板上，可是1939年他在奥格斯堡曾见过模型——向美国进攻，迫使美国减少对英国的帮助，建起自己的空防体系。）然而在最有效地使用战略轰炸机力量上，希特勒仍然缺乏应有的决心。在第一次袭击伯明翰的那天早晨，他对一位匈牙利来访者说，他为英国数个漂亮城市和英国人民的物资毁灭而感到遗憾，这都是无能的英国政客们的错误。大概他对于“日耳曼”英国人有能力抵御这些轰炸机表示钦佩。希姆莱对纳粹党的官员解释说：“元首本来不打算毁掉英国人民和他们的帝国。英国人同我们是有亲缘的，而且，他们和从前一样无所畏惧。英国人面对德国空军月复一月的轰炸，表现出闻所未闻的坚强精神。只对伦敦进行轰炸，甚至将所有城市消灭掉都不可能……。”
英国空军中队在战场上的失败使帝国元帅戈林觉得厌烦，他跑到罗民滕自己的庄园度长期的猎假。11月25日，希特勒同陆军元帅米尔契及空军参谋长耶舒恩纳克，从控制在意大利手里的数个机场上，仔细探究进攻东地中海英国阵地的路线。最为重要的目标，是英国在亚历山大港的英国舰队，但需在意大利夺取马特鲁港之后进行，德国空军准备在苏伊士运河上布雷，尽管意大利仍然不愿意。与此同时，德国空军在春天开始进攻希腊之前，要攻击希腊的军事目标，以便帮助意大利人摆脱困境。那几支在对英国的进攻中曾一度帮过忙的意大利空军中队，将被调至阿尔巴尼亚。希特勒对空军将领们抱怨说，意大利看不出形势的严重性，他们正在“消耗”武力，他们把英国轰炸机中队引得很近，结果德国这时不得不向罗马尼亚和德国南部提供亟需的防空炮群
（以保护德国石油利益）。
12月4日米尔契将戈林的建议细节带给希特勒：将空军第十军的基地设在西西里，配备两个87型容克俯冲轰炸机中队，还在意大利南部配备另外两个容克88型俯冲轰炸机（一种运载力更大，航程更远的飞机）中队。以使德国可能有效地封锁住西西里和北非之间的海峡。耶舒恩纳克将军的副官会后写到：“元首和米尔契之间进行过一次讨论，讨论炮击地中海中的英国阵地的可能性。这种炮击是很必要的，因为意大利在希腊的灾难不完全是什么军事失利的问题了，在心理上也产生了影响，非洲和西班牙对我们的态度也开始动摇了。”希特勒交给米尔契一封信，让他立即交给墨索里尼。信中他向领袖打招呼说，他得把这些中队在
2月初调回，派往别处。7日，米尔契以及空军参谋部的代理参谋长从罗马返回时，向希特勒报告墨索里尼对于阿尔巴尼亚形势的乐观态度。“正午，回到柏林，”耶舒恩纳克的副官写道，“同元首商淡，元首被地中海形势不愉快的结局搞得非常不安，担心对西班牙发生影响。”
几天之后，证明这种担心并非杞人忧天。11月28日，里宾特洛甫驻马德里大使曾报告说，佛朗哥将军为西班牙加入即将到来的战争行列，愿意把提到的准备工作做好，希特勒确认，这意味着“立刻来到，”在12月4日他派遣卡纳里斯海军上将到佛朗哥那儿去，带去一封私人信件，建议德国部队于12月10日正式通过西班牙国界，这将意味着2月的第一周对离国界六百英里的直布罗陀开始攻击。
此次攻击将由冯·莱希瑙陆军元帅指挥；将在2月4—5日开始，持续四周时间。等到1941年5月中旬，希特勒便可以将部队调回，另作他用。元首命令，突袭要以对直布罗陀的饱和轰炸开始—一特别是对舰队及那儿船坞的轰炸。然后打哑那里的炮群，对于直布罗陀本身要用数千发炮弹轰击，要把直布罗陀和西班牙边界之间的平地炸得底儿朝上，以使地雷失效。要用超重型坦克对付隐蔽在地道里的英国部队，对于残余部队要用巨量炸药把它们轰走。‘总之，这次一定尽量运用武器，以减少（德军）流血。’
如同其他许许多多计划一样，希特勒对于夺取直布罗陀的行动，曾在头脑里夜复一夜地描绘过生动的画面。
代号为“菲立克斯”的直布罗陀行动指令已经进行准备，约德尔将军正在打点行装准备到马德里去，到那儿向佛朗哥说明计划，正在这时从西班牙首都打来一份电报，使一切突然停了下来。7日傍晚，在一次长长的谒见中，佛朗哥说，由于经济上的原因，5月10日西班牙不能准备就绪：如果运输系统不能把食品运给饥饿的平民，德国的交货人对西班牙又有何益呢？另外，英国要夺得加那里群岛，以及西班牙其他海外殖民地。佛朗哥提出，为了两国人民的利益，他谢绝希特勒的建议，他不想让西班牙成为轴心国的负担。
希特勒命令凯特尔询问西班牙何时能准备就绪，卡纳里斯从马德里回答说，西班牙只有在英国濒于崩溃时方能参战。希特勒爽快地放弃了“菲立克斯方案”——虽然在其后的年月中，他曾不只一次地考虑过这个想法，说明他发出了反对对另一个拉丁民族承担义务是本能的。希特勒悲叹道，佛朗哥的冷漠带来的直接后果进一步证明，墨索里尼在巴尔干错误的冒险，破坏了世界对轴心国所保持的敬畏之情。他本想夺得直布罗陀，这在心理上可能大有好处，然而使他大为遗憾的是没能捞到手。
1940年11月末，莫洛托夫对希特勒的建议作出否定回答，使希特勒对于进