渡汉水的消息。窝阔台立即派诸王口温不花等率万余骑兵接应。
面临这种南北夹攻的形势，金朝省院官员上奏，主张固守各处城池，坚壁清野，使蒙军“欲攻不能，欲战不得”。金哀宗认为这种消极防守的方针无异于等待对方各个击破、坐以待毙，无可奈何地采用了孤注一掷、与蒙军决战的方针，命令合达、蒲阿率领15万金军主力，屯兵襄、邓，与蒙军拖雷部决战。拖雷面对敌众我寡的形势，先是主动撤退，隐蔽军力，然后又用机动作战的方式，“散浸而北”，先后攻破了邓州以北的泌阳、南阳、方城、襄城等地，直到开封南边诸县，准备乘虚直捣汴京。合达、蒲阿为了保卫首都，只好率军15万从邓州尾随蒙军之后向开封进发。拖雷以3000军殿后，又以3000军尾随金军之后，迫使金军且行且战，既不得食，又不得休息。太宗四年（1232）正月，双方发生三峰山会战，“金军无一人得逃者”，诸将多死，惟武仙逃去。这年三月，窝阔台与拖雷撤兵北还，留速不台等围攻汴京，令国王塔思与大将忽都虎统兵平定河南州郡。
攻克汴京，联宋灭金速不台进围汴京，先派使谕降。金哀宗送曹王讹可为质，派出议和使者，但并无结果。速不台下令蒙军攻城，令俘虏及妇女用柴草填平护城壕，在开封城外筑城围150里，城上有垛口楼橹，并有深广一丈左右的壕沟，约三四十步设一兵铺，每铺设百余人守之，将汴京围了个水泄不通。然后先用石炮攻城，“每城一角置炮百余枝，更遽上下，昼夜不息，不数日石几与里城平”。守城者则使用当时先进的火器震天雷、飞火枪，给蒙军以极大杀伤。速不台攻城16个昼夜，内外死者以数万计。速不台“知不可下，乃谩为好语云，两国已讲和，更相攻耶”？蒙军退守河洛之间，对开封做战略包围之势。这时金国的难民大量涌入，开封的人口一下子增加到200多万。这年五月，发生大疫，“凡五十日，诸门出死者九十余万人，贫不能葬者不在是数”。
这年七月，窝阔台派使臣唐庆等30余人入汴京招降，被金军兵士杀死，蒙金双方遂断绝议和关系。开封城内仓库匮乏，粮食渐尽，出现了人相食的惨象。金将完颜思烈、武仙等率军营救，又被速不台打败。金哀宗在粮尽援绝的情况下，决定放弃开封，“出就外兵”。从汴京出发时，尚有3万军队扈从。拔都的蒙古军攻击罗斯城
（选自《帝国草原成吉思汗》）太宗五年（1233）正月金哀宗渡过黄河，进攻卫州兵败。金哀宗只与六七人逃往归德（今河南商丘）。速不台听说金哀宗逃走，立即率兵包围汴京，并派出一支军队追击哀宗。金西面元帅崔立发动政变，杀死未及逃走的二相，派人向速不台请降。速不台进入汴京城，驻扎在宫城南门外的青城，派急使至蒙古汗廷，要求屠城。后被耶律楚材阻止。四月，速不台根据窝阔台“罪止完颜氏”的命令，处死了梁王、荆王和诸宗室男女500余人，将太后、皇后两宫送往蒙古草原。
太宗四年（1232）十二月，窝阔台派王楫出使南宋，商谈联兵灭金之事，双方约定：灭金后以河南地归宋。第二年四月，南宋遵约派孟珙率军进攻唐、邓，打败武仙军。五月，金哀宗逃至蔡州（今河南汝南），派使者与宋讲和，南宋拒绝了金朝的要求。八月，由于蔡州城坚池深，蒙军久攻不下，又派王楫使宋，要求宋朝发兵运粮给以支援。十月，宋将孟珙率兵2万、运粮30万石支援蒙古军队。宋蒙两军联合对蔡州发动了猛烈进攻。太宗六年（1234）正月初，蒙宋联军涌入城内，金哀宗在幽兰阁自缢而死，金朝灭亡。
元太宗窝阔台圣水与拖雷猝死之谜
拖雷作为成吉思汗幼子、元世祖忽必烈之父，在成吉思汗及窝阔台时期曾经发挥过重大作用，当时人认为“拖雷之功，著在社稷”。但这样一位战功卓著，在蒙古汗国举足轻重的人物在41岁时突然“英年早逝”，其死因究竟何在呢？《元史？睿宗传》记载说：1332年“五月，太宗不豫。六月，疾甚。拖雷祷于天地，请以身代之，又取巫觋祓除涤疾之水饮焉。居数日，太宗疾愈，拖雷从之北还，至阿剌合的思之地，遇疾而薨，寿四十有（一）”。《元史？太宗纪》记载：“九月，拖雷薨。”它说明拖雷之死距离他饮“圣水”的时间相隔已经3个月，导致拖雷死亡的“疾病”是否与那杯“圣水”有关，也不得而知。《史集》的记载与《元史》大同小异，只是比《元史》详细得多，并比较清楚地说明了拖雷之死与那杯“洗病的水”有直接关系，因为正是在拖雷喝了那杯水才“过了几天，他就得病去世了”。而当拖雷的遗孀多次讲到拖雷是“为了合罕而去世”时，并没有遭到任何人反驳，包括窝阔台大汗也感到欠了拖雷夫妇的情。从《蒙古秘史》第272节记载来看，让拖雷喝下“诅咒的水”是巫师们有意安排的，又是窝阔台大汗直接批准的，在这种情况下拖雷不得不喝；而喝过这杯“诅咒的水”后只过了片刻，拖雷便留下了遗嘱，去世了，说明这杯“诅咒的水”是一碗置人于死地的毒水。
但以上论述仍然属于推论，拖雷的死因究竟何在呢？国内外史学界出现了几种不同的意见：一种是说拖雷忠君爱兄，是真心实意地代兄领罪而亡，在《元史》、《史集》和《蒙古秘史》的作者眼里，拖雷生前死后都是一个值得效法的英雄，并没有对其死因提出疑问；另一说法认为，窝阔台和拖雷都是愚昧的，他们实际上是被那几个萨满巫师愚弄和陷害了，那杯治疗疾病的巫水正是一杯毒酒，但当时窝阔台、拖雷都被蒙在鼓里；第三种说法是窝阔台是知情者和主使者，他“害怕拖雷的威望和势力继续增高，构成对自己的威胁而设此骗局将拖雷害死”。
元太宗窝阔台宋蒙开战，远征钦察（1）
宋蒙开战宋蒙联兵灭金后，蒙古汗国并没有兑现将河南地归还宋朝的诺言，仅将陈蔡东南地区归宋。不少宋人对此感到不平，其中一些人产生了侥幸求胜的心理。淮东制置使赵癸与其兄两淮制置使赵范提出了“守河据关，收复三京”的建议，企图乘蒙古主力北还、河南空虚之机，收复西京洛阳、东京汴京和南京归德。宋理宗赵昀命知庐州全子才等率军合淮西兵向汴京进军，汴京守将李伯渊等杀崔立出降。不久赵癸也以淮东军队5万至汴京会师。当时河南地区经过多年战争破坏，到处是“茂草长林，白骨相望，虻蝇扑面，杳无人踪”。在蒙古攻金的过程中，蒙古军队曾经决开黄河大堤企图水淹金军，结果导致了黄河泛滥，道路难行，其水深及腰甚至有没人之处，宋军行军和运粮都十分困难。
宋将徐敏子领兵向洛阳进发，蒙古东道诸王塔察儿令守将设空城诱使宋军轻进。宋军鼓噪入城，居民来降者只有300余家。由于“水潦泛滥，粮运不继，所复州郡皆空城，无兵食可因”。控制朝政的南宋奸相史嵩之又故意不供应军饷，致使宋军无法坚守空城。蒙军截击宋军，并向洛阳逼进。宋军虽未战败，但也只好撤兵。这件事发生在南宋端平元年，故而史称“端平入洛”。它不仅未能实现南宋“守河据关，收复三京”的战略计划，反而为蒙古南下攻宋提供了借口。
太宗六年（1234）底，窝阔台在答兰答八思建立行宫，召集诸王大臣会议，决定南下伐宋，并再次进行西征。南征之师兵分三路：西路军由阔端率领攻取四川；中路军由窝阔台第三子阔出率领进攻汉水及长江流域；东路军由宗王口温不花率领进攻江淮。
太宗七年（1235）十月，阔端的西路军进至巩昌，出身汪古部的原金朝降将汪世显叛宋降蒙，并引蒙军南下。十二月，进围制置使赵彦呐于青野原，宋御前诸军都统制曹友闻驰援，蒙军撤退。第二年九月，阔端出大散关，破武休关，入兴元，欲进攻大安。赵彦呐急调曹友闻控制大安，以保蜀门。曹友闻提出，自己驻兵沔阳，敌人有后顾之忧，必然不敢越过沔阳而入蜀。如果离开沔阳而入大安，则是弃天险而就平旷，正是就敌骑兵之长，暴露自己步兵之短。况且众寡不敌，必然导致失败。赵彦呐不听，致使曹友闻全军覆没，曹友闻力战而死。从此，蜀门大开，蒙古军队长驱直入。一月之间，攻克了包括成都在内的54座城市。太宗十年，蒙军的一部还曾进攻重庆，东及万州、夔州。
太宗七年（1235）六月，阔出与诸王众将失吉忽秃忽、口温不花、塔思以及汉将史天泽、张柔等与原屯黄河沿线的塔察儿会合，渡河南下，接连攻下唐州、枣阳、光化军，原投降宋朝的金军将领纷纷叛宋降蒙，张柔等攻下郢州。不久，襄阳守军内讧，将领王曼投降蒙古，结果襄阳被蒙军占领。襄阳是南宋守卫疆域的重镇，自岳飞收复以来已经130余年，生聚繁庶，城高池深，钱粮在仓库者不下30万，弓矢器械24库。宋军遭到极其惨重的损失。但宋将孟珙、杜杲、吕文德等合力抵抗，曾先后打败口温不花与察罕等人。后来孟珙还收复了信阳、光化军和襄阳等地。而窝阔台的爱子阔出也在进攻江陵时阵亡了。
这时，蒙古汗国还没有打算灭掉宋朝，只是重在劫掠人口财物，故而不少城市得而复失，包括成都等地不久又落入宋军手中。太宗十二年，宋朝以孟珙为四川制置使，他改革积弊，大兴屯田，使东川的局势大为改观。后来又任命立有大功的余玠为四川安抚大使，负责川中防务。余玠在四川积极改革，招揽人才，先后修建了青居、大获、钓鱼、云顶、天生等几十座山城，“皆因山为垒，寨布星分，为诸郡治所，屯兵积粮为必守之计”，各个城市又互相联络，形成一个有效的防御体系，蜀地的形势发生了根本变化。
远征钦察与长子西征太宗六年，在答兰答八思诸王大会上决定南下攻宋的同时，窝阔台还派出了两支西征军，主要任务是征服“成吉思汗未征服完毕而留下的百姓”：一支军队远征波斯等地，消灭札兰丁残余势力；另一支军队的任务是远征钦察、不里阿耳各部。征服波斯地区的军队进军比较顺利，札兰丁兵败逃亡，被曲儿忒人杀死。但远征钦察等地的军队却遇到顽强的抵抗，“因为那里的百姓难攻”，为此窝阔台根据察合台的建议组织了“长子西征”军。
蒙古军进攻匈牙利（选自《帝国草原成吉思汗》）
长子西征的原因与军队的组成《蒙古秘史》详细记载了组织“长子西征”的原因：“斡歌夕合罕又说：‘这次派遣长子出征的规矩（约孙），是察阿夕兄长提出的。察阿夕兄长来说：‘可派我儿子中的年长者不里出征，增援速不额台。如果派长子出征，则军多势盛，力量强大。那边的敌人众多，敌国很多，兵锋坚锐。据说那些百姓愤怒时用武器杀死自己，他们的武器很锋利。’”窝阔台接着说：“这就是朕等商议的话，依着察阿夕兄长的热衷之言，可命长子们出征！可向各处宣谕命巴秃、不里、古余克、蒙格等宗王出征的理由。”历史证明，察合台关于组建以长子为主的西征军的建议是十分重要的，它保证了此次西征的胜利，巩固了成吉思汗西征的成果，促成了钦察汗国的建立，从而使大蒙古汗国有可能在历史上存在几百年。
对于各支贵族出征的人员以及西征军的领导，窝阔台都做出了明确规定：“这次出征者之中，凡管领百姓的宗王，应在其诸子中命其长子出征。不管领百姓的宗王们、万户长、千户长、百户长、十户长，无论何人，也应命其长子出征。公主、驸马们，也应照规矩命其长子出征。”《史集？窝阔台合罕纪》则列出了成吉思汗四子名下诸位出征者的名单：“奉命出征钦察草原和那些边远地区的宗王（如下）：拖雷汗诸子中的长子蒙哥汗及其弟拨绰；窝阔台合罕家族中的长子贵由汗及其弟合丹；察合台诸子中的不里、拜答儿以及合罕的兄弟阔列坚；术赤的儿子们拔都、斡答儿、昔班和唐兀惕。蒙古伊尔汗国总督的墓庙
（选自《帝国草原成吉思汗》）（参加远征的还有）尊贵的异密速别台把阿秃儿等人。”这支西征军的总数在12万以上（一说为15万人），名义上的总帅是术赤系的拔都，而“中军出征者，以古余克（贵由）为首长”。
元太宗窝阔台宋蒙开战，远征钦察（2）
征服不里阿耳、钦察诸部1236年秋，贵由、蒙哥率领的西征军与拔都兄弟的军队在伏尔加河流域会师，进攻不里阿耳部。这是当地芬种、斯拉夫种与突厥种的混合部族，后被可萨突厥打败，分两支逃亡。一支留居在伏尔加河上游，一支西迁多瑙河流域。伏尔加河流域的不里阿耳城一向以“阵地坚固和资源丰富而闻名全世”，速不台军一举攻克了不里阿耳城，并大加屠戮，焚毁了这座城市。这年冬天，蒙军进至乌拉尔河与伏尔加河之间的钦察部驻地，其一部首领投降，另一部首领八赤蛮坚决抵抗，“他奔向各方，什么都抢”，“没有一个经常落脚的地方，因此蒙古军队无法捉到他。他藏在亦的勒河（伏尔加河）岸上的林中”，以森林作掩护，与蒙古军展开了游击战，蒙哥率一支骑兵，活捉了八赤蛮，不久附近的阿速部也被征服。蒙军占领了里海以北地区后，为攻入斡罗思打开了通道。
征服斡罗思，攻占莫斯科诸城太宗九年（1237）秋，蒙军进抵奥卡河中游的也烈赞（梁赞）侯国，并派出使者谕降，要求其贵族与百姓交出十分之一财富，被也烈赞人拒绝。于是蒙军发动了猛攻，双方激战5天，于十二月二十一日攻克了也烈赞城，进行了残酷的屠杀，据说全城残破，剩下的“只有烟雾和灰烬”。
太宗十年（1238），蒙军攻入兀拉基米尔公国，连续攻下了莫斯科等14座城市。随后蒙军撤至顿河流域进行休整。经过一段休整后，太宗十一年（1239），蒙哥的蒙古军队继续