公平地来说，易司马仪还是能够自认爲是他的伟大祖先的政治遗嘱的执行人。早在1866年时，他对当时由于克里特人起义而陷入严重困难的帝国政府提供了军事援助，而且将他的贡金从三十万零七千土耳其镑增加到七十二万土耳其镑，这样他就在伊斯坦布尔爲他的朝代取得了欧洲式的由父传子的直接继承权，来代替土耳其均由年长者继承的习惯。第二年，他取得了除国际条约外独立公布一切政府措施的权利。苏丹同时赐给他古代波斯的“基代夫”（统治者）的称号，这就将他的地位提高到远远超过瓦利即总督的地位，几乎承认了他的独立主权。后来在英国和老一辈的埃及王公们的挑唆下，苏丹要求易司马仪放弃他的装甲舰队，限制他的陆军，每年向帝国政府呈交预算，而且没有苏丹的批准不得接受贷款和缔结任何政治协定。由于运河修成之后法国不再象以前一样地迫切需要他的帮助，他不再能够得到拿破仑的外交家的任何支援来对抗这种屈辱。但是1871年9月帝国政府中反对他最激烈的阿里帕夏首相逝世，继任者麦哈茂德对易司马仪的野心勃勃的计划表示要圆通得多。1873年6月苏丹发表了一个诏书，修改了基代夫的宪法地位。由于授给了他苏亚金和马苏瓦的摄政的权力，易司马仪的领土权也扩充了。他得到了直系继承权的保证。苏丹于前一年已经根据1869年召开的国际委员会的建议批准了新的司法机构，这时又给了他行政和立法上的完全独立。他斟酌增加军队，以及和外国缔结非政治性的条约和接受贷款的权利得到了承认。1875年废除了关于民事方面的领事裁判权并且将处理这些事务的权力交给混合法庭，这时他在和外国的关系上也得到了更爲自由的地位。
易司马仪爲了他的国家文明的发展所进行的活动也是成功的。他修建新运河利用尼罗河水灌溉和建立蔗糖工业而使农业获得了好处。他爲发展商业而修建了码头和港口，修建了新的铁路和电报线，并且改进了邮政制度。在他的统治下，开罗、亚历山大港和苏伊士得到了煤气和自来水设备。他增设了国立学校以提高国民教育的水平，在他的统治下国立学校的数目从一百八十五个增加到四千八百十七个。埃及的第一所女子学校，一所医学校和一个军事学院的成立都应当归功于他。
象他的王朝的创立者一样，易司马仪也企图向南方扩充他的势力。由于易司马仪并吞了达弗苏丹的领土和马苏瓦的内地，他和阿比西尼亚基督教帝国开始接触，这个国家虽然完全处于中世纪封建形式政府的统治下，但是它有一支虽然未经训练但是很勇敢的军队。埃及人在1875年征服哈拉尔之后，他们以爲能够侵入内地的阿比西尼亚山国。但是冒险进入内地的第一次远征爲阿比西尼亚皇帝约翰在冈代特所挫。1876年在埃及统治者的一个儿子哈桑帕夏指挥下的第二支军队甚至被阿比西尼亚人所俘虏。在居拉进行的第三次战斗中，埃及人损失了全部的大炮。对他们说来幸运的是，约翰皇帝的一些封臣叛变了，因此在1877年他愿意缔结一个和约，至少把马苏瓦留给埃及人，因爲这个地方已经受到敌人的威胁了。
这些不幸的战役，加上基代夫的近乎疯狂的挥霍，破坏了这个富庶的国家的财政。而赛义德的三百万英镑的贷款后来已经使国家财政不堪沈重的负担了。易司马仪力图利用欧洲最新的技术发明来增加他的巨大的田地上的出产，但是没有效果。花很多钱买来的蒸汽犁和其他机器，凡是加以使用的只能用一个短时期。1875年11月易司马仪由于一时的困难不得不以四百万英镑的代价将苏伊士运河的股票卖给英国。到1876年时，他的外债已增加到一亿镑。他的宗主曾于1875年宣布国家破産以解救自己，这个例子诱使他加以效法。1876年4月易司马仪对他的国债和私人债务停止付利息三个月。他不付给公务人员薪金，并且将农民每年缴纳的捐税增加一倍。但是亚历山大港的欧洲法庭判决易司马仪必须偿还他的债务，并且下令没收他在拉姆拉的皇宫，这时根据苏丹所认可的新司法组织，欧洲法庭己代替了领事法庭。英法两国任命了一个委员会来调查埃及的财政情况。1878年这个委员会迫使易司马仪和他的亲戚把他们的大部田産交给国家，而且没有由本地人和外国人组成的议会的同意不能征更多的税。在新组成的由亚美尼亚人努巴尔帕夏领导的内阁中，邀请了英国人威尔逊担任财政大臣，法国人德布里涅尔担任公共工程大臣。但是恼羞成怒的基代夫不能忍受这种指导，特别是有人也建议减少他的军队。他煽动起了一个反对基督教徒的军事叛乱，这个叛乱的目的是要强迫外国人退却。但是只有努巴尔帕夏辞职了，而威尔逊和德布里涅尔则参加了在皇太子陶菲格领导下的新内阁。这时，据说在一个当地着名人士的会议的唆使下，易司马仪宣布辞退外国人。同时，他企图用他自己的法令来减少对他的债主所负的债务。1880年5月德意志帝国政府爲这件事向他提出了抗议照会，其他国家也提出了抗议。在他们的督促下，苏丹于6月26日宣布易司马仪被废黜，并且任命他的长子陶菲格爲基代夫。
在十九世纪七十年代中，奥斯曼帝国也发生了连续不断的财政困难。1875年时财政困难达到了最高峰。帝国政府在巴黎进行谈判筹借新贷款，并且使奥斯曼银行成爲整个帝国的总收税人员和出纳入，但是都没有成功。如果苏丹阿卜杜勒·阿齐兹那时能够下定决心将他的巨大的私人财産牺牲一部分，或者是削弱他的宫廷的消费，那麽最坏的事情仍然可能避免。但是不能够指望他作这种牺牲，因此除了宣布国家破産之外，帝国政府别无他法，即使俄国大使没有明白地劝告他这样作的话。10月间首相宣布说在此后的五年中，帝国政府由于财政亏空在付利息时不得不仅付一半现金，另一半以五厘利息的债务偿付。唯一的例外是最初的两笔贷款，这两笔贷款是克里米亚战争期间借的，而且是由英法两国保证的；例外的还有苏丹手中的达一亿四千四百万法郎的国家债券。在这以前的二十年间，帝国政府共借了十笔外债，最后一次贷款是在最不利的利率下借的，平均利率达九厘半。在宣告破産的时候，未偿清的债务加上当时爲购买装甲船、克虏伯大炮和马丁枪所举的债款据估计达六十二亿二千五百万法郎以上。
在鲁美利亚的各斯拉夫省份到处都发生了动乱。有人指责俄国的领事参加煽动反动奥斯曼人的活动，这毫无疑问不是完全没有根据的。在黑塞哥维那，早在1875年7月就发生了骚动，在这个地方基督教徒的膏血已经被他们自己的贵族榨得干干净净，这些贵族是在被征服之后就皈依了伊斯兰教的。帝国政府集合了一支军队，但是最初他打算进行一些改革，任命了包括基督教官员在内的一个行政委员会。当这个新的机构试图在叛区开始活动时，它受到了穆斯林的阻挠。1876年1月保加利亚也发生了起义，原·因是陷于财政困难中的帝国政府发出命令在四个星期之内将所有拖欠的税款收齐。5月6日萨罗尼加的基督教徒和穆斯林之间爲了一个保加利亚少女发生争吵，当时德法两国的领事遭到了暗杀。结果一支欧洲的舰队开到了萨罗尼加港外。这时伊斯坦布尔的神学和法律学的学生发生了暴动，推翻了首相和穆弗蒂。三个帝国建议基督教徒和穆斯林之间实行两个月的休战，如果在这个期间不能够达成和平协定的话就要采取更有效的措施。
苏丹的滥事挥霍和庸碌无能引起了一个阴谋，这个阴谋的主使人是米德哈特帕夏。米德哈特帕夏在多瑙河的保加利亚省任总督时，和在1869年以后在巴格达任总督时曾树立很大的功勋。他也曾在穆罕默德·鲁什迪帕夏首相的内阁中担任了一个短时期的不管部大臣职务。这一年年初他向俄国之外的各大国发出了一个匿名的备忘录中他说伊斯兰教的法律要求废黜苏丹，因爲这个法律要求国家元首有十分正常的智慧。5月30日夜晚，包括军政大臣侯赛因·奥尼帕夏在内的阴谋者出其不意地占领了苏丹在博斯普鲁斯海峡旁的多尔马·巴格吉宫，并且向他读伊斯兰教教长宣布他被废黜的一个意见书。同天晚上穆拉德五世被立爲苏丹。6月5日发现阿卜杜勒·阿齐兹死在他的奇拉甘的皇宫中，据说他用剪刀切断了他手腕的血管。新苏丹受过欧洲教育，有着开明的声誉。但是他的健康早已就因饮酒过度受到伤害，而他登基时的恐怖情景更加使他完全变得郁郁寡欢了。
帝国政府认爲有必要以全力镇压保加利亚的叛乱。在克里米亚战争之后，他曾经让俄国高加索的塞加西亚人移民迁入保加利亚定居。这时它放任他们向基督徒进攻。塞加西亚人和半野蛮的非正规骑兵（（巴希布祖克”一起将一些村落整个地加以消灭。在保加利亚发生的这些暴行在英国引起了十分激烈的愤怒浪潮，以致反对党领袖格拉德斯通要求立即将奥斯曼人逐出欧洲。
在塞尔维亚，主战派这时也占了上风。贝尔格莱德政府于6月27日向帝国政府发出最后通牒，要求撤消土耳其卫戍部队和塞尔维亚边境的非正规部队，并且任命米兰亲王爲波斯尼亚的总督。米兰于7月2日在他的德里格勒的司令部中发表了宣战书，门的内哥罗也公开参加了战争。1867年夏天塞尔维亚人仍然爲土耳其人所扼阻，而门的内哥罗人于7月27日打了一个漂亮的胜仗。
同时，穆拉德的神经错乱已经如此声名狼藉，因此伊斯兰教教长于8月31日宣布他被废黜。他的弟弟阿卜杜·哈米德二世于9月1日即位。在这以后不久，米德哈特帕夏就任首相指导国家事务。沙皇亚历山大二世同意和他缔结一项在巴尔干休战两个月的协定，但是帝国政府只是把休战当作重新武装的时机。根据英国的建议，在伊斯坦布尔召开了一个大使会议，再一次想以新的改革建议来换取和平。各大国要求在最初五年内保留认可保加利亚总督之权，并且要求任命一个国际管制委员会。米德哈特帕夏企图以内部改革来制止这种对苏丹主权的侵犯。他任命一个包括十六个文官、十个教土和两个师长级的将军组成的委员会，负责起草新宪法。经过激烈的争辩之后通过了如下的决议，这些决议是以比利时宪法爲基础于12月23日以卡奴尼诏书的名义发表的：伊斯坦布尔的各种特权应予取消，这个城市直到这时爲止有一个特别的政府，它的居民不服兵役而且不缴纳所得税；帝国所有的臣民都应称爲奥斯曼人而且有人身自由；定伊斯兰教爲国教，但国家也保护其他所有得到承认的宗教；在法律的范围内应有新闻自由；所有精通土耳其语言的奥斯曼人都可以按他们的能力担任国家的任何职务；通过两个议院——幸樵汉筒我樵骸⑷嗣翊碇疲议员和参议员不得因他们的意见或投票而受到迫害；两院于每年11月1日开会，由苏丹致开会词；两院所制定的法律经两院通过由苏丹批准的开始生效；参议院议长及议员由苏丹任命，爲终身制；每五万公民中应有一个幸樵保蟪贾拔裢飧靡樵辈坏玫Ｈ稳魏喂埃恍议员任期四年，但是他们可以连选连任，每一个幸樵倍即砣灏滤孤耍皇谴砣魏我桓黾牛∶癖匦氪铀撬谑》莸木用裰醒〕鏊堑男议员；幸樵旱囊槌ず土礁龈币槌び尚议院提出名单经苏丹选择决定；预算草案由幸樵焊涸鹬贫ǎ恍议院会议对公泄簧枇⒁桓鲇墒我樵薄⑹易梢楹土纤咴鹤梢樽槌傻淖罡叻ㄔ海鞒龉赜诖蟪肌⒁槌ぁ⑸纤咴悍�
官和被控告犯有危害治安和叛国罪的人的决定；各省政府应实行地方分权；所有奥斯曼人都应受初级义务教育。
最初帝国政府宣布它不经议会同意不能作出任何更多的让步，企图借此逃避各大国的要求。由手议会尚未选出，帝国政府象以前类似情况下一样召开了一个两百多人的大会，当时和过去的高官显贵以及基督教徒和犹太教徒的代表都参加这次会议。1877年1月18日这个会议一致拒绝了各大国的要求。于是各大国的代表们离开了伊斯坦布尔。但是米德哈特帕夏的圆滑的外交手段又一次离间了他的对手们。2月28日和塞尔维亚签订了一项条约，恢复了以前的局面。由于3月19日召开的奥斯曼议会拒绝了门的内哥罗的扩张领土的要求，休战协定没有扩充到门的内哥罗。
俄国于4月24日向各大国宣布说，东方的骚动妨碍了它的和平的发展，因此它不得不积极地进行干预。在巴黎条约中曾保证奥斯曼帝国的独立和领土完整的各大国宣布了它们的中立。罗马尼亚不能够阻止大批的俄国军官和志愿人员过境到塞尔维亚去，后来又不得不准许俄国军队过境，因爲俄国军队只有经过这条路才能和敌人交锋。由于在这件事发生后土耳其人也不再尊重罗马尼亚的国境，罗马尼亚和俄国签订了一个军事条约，将它的全部资源和交通工具都交由俄国使用。5月13日，罗马尼亚向帝国政府宣战，5月21日两院都宣布了这个国家的独立。
1877年6月底，俄国将军吉尔考渡过了多瑙河，推进到了巴尔干半岛并且占领了控制着通向亚德里安诺堡的公路的西普卡隘口，虽然他前进道路的两旁都还驻有土耳其军队。在后方，奥斯曼帕夏占领了控制所有通往保加利亚北部的公路的普利弗那交叉点。但是在巴尔干半岛南部指挥作战的素莱曼帕夏并未想到和他会师，反而徒劳无功地袭击了西普卡隘口。这时罗马尼亚的卡罗尔国王干预了这个战争，但是经过长期围攻之后直到12月10日才迫使奥斯曼帕夏投降。1878年1月俄国人经过巴尔干半岛占领了亚德里安诺堡。他们于1月31日在亚德里安诺堡同土耳其人缔结了一个休战协定。由于英国舰队驶进了贝西卡湾而且英国议会同意增加军备，俄国被迫放弃了它的东方政策的一贯目标——向君土坦丁堡�