吃苦，现在不消灭他，将来后悔不及。”吴王不听子胥之计，而听从太宰嚭之言，终与越国停战，两国订立和平盟约后，吴国撤军回国。
七年（前489），吴王夫差听说齐景公死后大臣争夺权力，新立之君幼小无势，于是兴兵北伐齐国。伍子胥劝谏说：“越王勾践吃饭不设两样以上的菜肴，穿衣不用两种以上的颜色，吊唁死者，慰问病者，这是想到利用民众伐吴报仇埃勾践不死，必为吴国大患。现在越国是我国的心腹大患，您却不注重，反而把力量用于齐国，岂非大错特错１吴王不听，北伐齐国，在艾陵大破齐兵。兵至缯（ｚēｎｇ，增）邑，召见鲁哀公并索取百牢。季康子派子贡列举周礼来劝说太宰嚭，吴王才停止。于是吴王留下来略取齐、鲁两国南疆土地。九年（前487），为驺国讨伐鲁国，至鲁，与鲁定盟后离开。十年（前486），趁势伐齐而归。十一年（前485），又一次北伐齐国。
越王勾践带领越国群臣朝拜吴王，献上丰厚贡礼，吴王大喜。只有伍子胥心中害怕，说：“这是要丢掉吴国埃”于是劝谏吴王说：“越国近在腹心之地，现在我国虽能战胜齐国，好比石头田地，没有用处。而且《盘庚之诰》说，乱妄之人只有消灭干净，商王朝才能兴旺。”吴王不听，派伍子胥出使齐国，子胥把自己的儿子委托给齐国鲍氏，回报吴王。吴王闻说，大怒，赐给子胥属镂之剑令其自杀。子胥临死时说：“你们在我坟上种上梓树，让他们生长到可以制器的时候吴国就要灭亡了。把我的眼睛挖出来放在吴都东门上，让我看到越国怎样灭掉吴国。”
齐国大夫鲍氏杀死齐悼公。吴王闻说，在军门外痛苦三日，乃从海上运兵攻齐。齐人打败吴军，吴王才领兵回国。
十三年（前483），吴王召集鲁、卫二国国君在橐（ｔｕó，驼）皋盟会。
十四年（前482）春，吴王北上与诸侯盟会于黄池，想称霸中原保全周室。六月丙子，越王勾践伐吴。乙酉，越兵五千人与吴兵交战。丙戌，俘获吴国太子友。丁亥，越军进入吴国。吴人向夫差报告失败的消息，吴王害怕会盟的诸侯听到这个消息，有人泄露消息，吴王怒斩七人于帐前。七月辛丑，吴王与晋定公争夺盟主之位。吴王说：“在周室宗族中我的祖先排行最大。”晋定公说：“在姬姓诸国中只有我晋国当过霸主。”晋国大夫赵鞅发怒，要攻吴王，这才让晋定公当了盟主。吴王盟会已毕，与晋定公分手，想伐宋国。太宰嚭说：“你能打败宋国，但你不能留下来占有它。”于是领兵归国。吴国没有了太子，国内空虚，吴王在外很久，士卒疲惫，于是就派使者带上厚礼与越国媾和。
十五年（前481），齐大夫田常杀死齐简公。
十八年（前478），越国更加强大。越王勾践率兵伐吴，大败吴兵于笠泽。楚国灭了陈国。
二十年（前476），越王勾践再次伐吴。二十一年（前475），越兵围困吴国。二十三年（前473）十一月丁卯，越国打败吴国。越王勾践想把吴王夫差流放甬东，给他万户人家，让他住在那里。吴王说：“我老了，不能再侍奉越王。我后悔不听子胥之言，让自己陷到这个地步。”于是自杀而死。越王灭掉吴国，杀死了太宰嚭，因为他不忠于主上，然后引兵归国。
太史公说：孔子说过“太伯可以说是道德的巅峰，三次把天下让给别人，人民都不知用什么言辞来称赞他才好。”我读《春秋》古文，才知道中原的虞国和荆蛮的句吴是兄弟埃延陵季子的仁爱心怀，向慕道义终生不止，能够见微知著辨别清浊。啊，又是多么见多识广、博学多知的君子啊！
吴太伯，太伯弟仲雍，皆周太王之子，而王季历之兄也。季历贤，而有圣子昌①，太王欲立季历以及昌②，于是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮③，文身断发④，示不可用⑤，以避季历⑥。季历果立，是为王季，而昌为文王。太伯之奔荆蛮，自号句吴⑦。荆蛮义之，从而归之千余家，立为吴太伯。
①圣：道德智慧臻于极致。②及：至。本句说：太王想让季历继承自己之位，季历再传子昌。③荆蛮：上古中原人泛称荆地之民为“荆蜜”。④文：同“纹”。纹身断发，是古代吴越地区少数民族的习惯，即身上刺上花纹，头发剪短不束冠。⑤本句意为：表示不可再被任用。古代中原人的习惯道德认为，身体发肤是受之于父母的，不敢毁伤。太伯、仲雍断发纹身，破坏了这种习惯，自然不会再被立为国君。⑥本句说：把继位权避让给季历。⑦句吴：又作“勾吴”。“句”字无义，是当地语言的发声词。据《史记索隐》，句吴是太伯为当地所命之名。
太伯卒①，无子，弟仲雍立，是为吴仲雍。仲雍卒，子季简立。季简卒，子叔达立。叔达卒，子周章立。是时周武王克殷②，求太伯、仲雍之后，得周章。周章已君吴③，因而封之。乃封周章弟虞仲于周之北故夏虚，是为虞仲，列为诸侯④。
①卒：死。古代天子死为崩，诸侯死为薨，大夫死为卒。但司马迁使用并不严格。②克：战胜。武王克殷，约在前1066年。此从范文澜《中国通史》。③君吴：做吴国国君。④诸侯：古代统称中央政权分封的各国国君。
周章卒，子熊遂立。熊遂卒，子柯相立。柯相卒，子强鸠夷立。强鸠夷卒，子余桥疑吾立。余桥疑吾卒，子柯卢立。柯卢卒，子周繇立。周繇卒，子屈羽立。屈羽卒，子夷吾立。夷吾卒，子禽处立。禽处卒，子转立。转卒，子颇高立。颇高卒，子句卑立。是时晋献公灭周北虞公，①以开晋伐虢也②。句卑卒，子去齐立。去齐卒，子寿梦立。寿梦立而吴始益大，称王。
①前655年，晋献公向虞国借道伐虢，灭虢后，返师灭虞。事详见《晋世家》及《左传·僖公二年、五年》。②开晋：拓展晋国疆土。
自太伯作吴①，五世而武王克殷②，封其后为二：其一虞，在中国③；其一吴，在夷蛮④。十二世而晋灭中国之虞。中国之虞灭二世⑤，而夷蛮之吴兴。大凡从太伯至寿梦十九世⑥。
①作：创立。②世：代。③中国：上古指中原黄河流域一带，为华夏族聚居之地。④夷蛮：古代泛指中原以外的少数民族地区。⑤二世：共七十一年，即自前655年至前585年。⑥大凡：共计。
王寿梦二年，楚之亡大夫申公巫臣怨楚将子反而奔晋①，自晋使吴②，教吴用兵乘车，令其子为吴行人③，吴于是始通于中国。吴伐楚。十六年，楚共王伐吴，至衡山④。
①亡：逃亡。奔：逃跑。此处司马迁将事件次序前后误倒。应为申公巫臣先奔晋，后怨恨子反。其事件经过如下：郑穆公之女嫁陈国大夫，称夏姬。夏姬淫荡善迷人，陈灵公与孔宁、仪行父与之通奸。夏姬之子夏徵舒杀陈灵公而自立。前598年，楚庄王伐陈杀死夏徵舒，并想娶夏姬，楚将子反也想娶夏姬。楚大夫申公巫臣用大道理劝阻了二人，并暗令夏姬回郑国娘家。前589年，申公巫臣借出使齐国之机，到郑国携带夏姬逃亡到晋国。前582年，楚子重、子反怨申公巫臣，杀巫臣之族而分其室。巫臣怒，从晋国给二人写信说：“你们作为臣子邪恶贪婪，滥杀无辜，我定让你们疲于奔命而死１事详《左传·成公二年、七年》。②使：出使。前582年，申公巫臣出使吴国。吴王寿梦极为欣赏，两国建立外交关系。巫臣带了三十辆兵车至吴，留给吴十五辆，还留下射手和御手。教给吴国用车战之法，战阵知识，让吴国叛楚。③其子：即狐庸。④前570年，楚子重挑选精锐伐吴，攻克吴地鸠兹，至衡山。又命将邓廖带车士三百人、步兵三千人侵吴。吴人中间阻击，生浮邓廖，楚仅车士八十人、步兵三百人生还。事详《左传·襄公三年》。
二十五年，王寿梦卒。寿梦有子四人，长曰诸樊，次曰余祭，次曰余昧，次曰季札。季札贤，而寿梦欲立之，季札让不可，于是乃立长子诸樊，摄行事当国①。
①摄：总持。当国：执政。
王诸樊元年，诸樊已除丧①，让位季札。季札谢曰②：“曹宣公之卒也，诸侯与曹人不义曹君，将立子臧，子臧去之，以成曹君③，君子曰‘能守节矣’。君义嗣④，谁敢干君⑤！有国⑥，非吾节也。札虽不材，愿附于子臧之义⑦。”吴人固立季札⑧，季札弃其室而耕⑨，乃舍之。秋，吴伐楚，楚败我师⑩。四年，晋平公初立。
①除丧：除去丧服，指服丧期已满。丧期为一年。②谢：辞绝。③成：成全。曹宣公阵亡后，公子负刍杀太子而自立。二年后，诸侯伐曹，俘虏曹成公负刍，欲立子臧（负刍庶兄），子臧说：“过去典册曾说：‘圣人通达于节义，其次能保守节义，最下者丧失节义。’我做国君不合节义。我虽非圣人，岂敢不守节义１于是离开曹国，逃到宋国。诸侯无法，放回曹成公负刍。事详《左转·成公十三年、十五年、十六年》。④义嗣：附合礼义的继承人。因诸樊是嫡长子，继承君位合于礼制。⑤干：触犯。⑥有国：据有国家。意指当国君。⑦附于：合于。⑧固：坚持。⑨室：家室财产。⑩此事不见于《楚世家》。据《左转·襄公十三年》载：“吴侵楚，养由基奔命，子庚以师继之。养叔曰：‘吴乘我丧，谓我不能师也，必易我而不戒。子为三覆以待我，我请诱之。’子庚从之。战于庸浦，大败吴师，获公子党。”
十三年，王诸樊卒。有命授弟余祭①，欲传以次②，必致国于季札而止，以称先王寿梦之意，且嘉季札之义，兄弟皆欲致国，令以渐至焉。季札封于延陵，故号曰延陵季子。
①本句意为：诸樊留下遗命把王位传给其弟余祭。②传以次：按兄弟排行次序传国。
王余祭三年，齐相庆封有罪，自齐来奔吴①。吴予庆封朱方之县，以为奉邑②，以女妻之，富在于齐。
①齐左相封杀右相崔抒，齐人乘庆封出猎袭破其家，庆封不能归，奔鲁，又奔吴。参见《齐太公世家》。②奉邑：以收取租税作为俸禄的封地。奉，同“俸”。
四年，吴使季札聘于鲁①，请观周乐②。为歌《周南》、《召南》③。曰：“美哉，始基之矣④，犹未也⑤。然勤而不怨⑥。”歌《邶》、《啵贰ⅰ段馈发摺Ｔ唬骸懊涝眨ê酡啵嵌焕д咭病Ｎ嵛盼揽凳濉⑽涔氯缡洽幔瞧洹段婪纭泛酰俊备琛锻酢发狻Ｔ唬骸懊涝眨级痪澹渲苤酰竣稀备琛吨！发小Ｔ唬骸捌湎敢焉酰�13），民不堪也（14），是其先亡乎？”歌《齐》（15）。曰：“美哉，泱泱乎大风也哉（16）。表东海者（17），其太公乎？国未可量也。”歌《豳》（18）。曰：“美哉，荡荡乎（19），乐而不淫，其周公之东乎？（20）”歌《秦》（21）。曰：“此之谓夏声（22）。夫能夏则大，大之至也，其周之旧乎？”歌《魏》（23）。曰：“美哉，沨沨乎（24），大而宽（25），俭而易（26），行以德辅，此则盟主也（27）。”歌《唐》（28）。曰：“思深哉，其有陶唐氏之遗风乎？不然，何忧之远也？非令德之后，谁能若是１歌《陈》（29）。曰：“国无主，其能久乎？”自《郐》以下（30），无讥焉（31）。歌《小雅》（32）。曰：“美哉，思而不贰（33），怨而不言，其周德之衰乎？犹有先王之遗民也（34）。”歌《大雅》。曰：“广哉（35），熙熙乎（36），曲而有直体（37），其文王之德乎？”歌《颂》（38）。曰：“至矣哉，直而不倨，曲而不诎（39），近而不逼（40），远而不携（41），迁而不淫（42），复而不厌，哀而不愁，乐而不荒（43），用而不匮（44），广而不宣（45），施而不费，取而不贪（46），处而不底（47）。行而不流（48）。五声和（49），八风平（50），节有度，守有序，盛德之所同也。”见舞《象箾》、《南籥》者（51），曰：“美哉，犹有感（52）。”见舞《大武》（53），曰：“美哉，周之盛也其若此乎？”见舞《韶護》者（54），曰“圣人之弘也（55），犹有惭德（56），圣人之难也１见舞《大夏》（57），曰：“美哉，勤而不德（58）！非禹其谁能及之？见舞《招箾》（59），曰：“德至矣哉，大矣，如天之无不焘也（60），如地之无不载也，虽甚盛德，无以加矣。观止矣，若有他乐，吾不敢观。”
①聘：诸侯之间派使节问候。②周乐：周王朝的音乐。鲁国因为是周公的封地，曾得到周成王颁赐的天子礼乐。参见《鲁周公世家》。③《周南》：从周南地区采集来的民歌乐调。《召南》：从召南地区采集来的地方乐调。④基：奠定基矗基之：指为周王朝的王业奠定基矗⑤未：指王业还未成功。⑥勤：辛劳。怨：怨恨。季札在听了音乐之后，对每一种音乐及其歌辞都要进行评论，而且要把它们与社会历史现象联系起来。⑦《邶》、《啵贰ⅰ段馈罚褐缸在⑧｛、卫三国采集的乐歌。⑧渊：深厚。⑨本句意为：卫康叔曾经历管蔡之乱，虽忧伤国家动乱，但仍协助王室监理商朝遗民。卫武公曾经历幽王褒姒之难，虽忧伤国家动乱，但仍带兵帮助王室平定戎人。他们的德行就象这歌曲声调一样，忧伤而不困顿。⑩《王》：从王地采集的地方乐调。€（11）本句意为这是周王室东迁洛邑以后的乐歌吧？（12）《郑》：从郑国采集的地方乐调。（13）细：细琐。（14）本句意为：《郑风》音乐细琐，反映了郑国政令苛细，人民难以忍受。（15）《齐》：从齐国采集的地方乐调。（16）泱泱：深远弘大。（17）表：做表率。（18）《豳》从豳地采集的地方乐调。（19）荡荡：宽弘坦荡。（20）周公之东：指周公东征，讨伐管蔡之乱。（21）《秦》：从秦国采集的地方乐调。（22）夏声：西方之声。即西周旧都之声。秦原为戎狄，现在变其音乐为夏声，是文化进步的表现，故下句说“能夏则大”。（23）《魏》：从魏国采集的乐歌。（24）沨沨：弘大声。（25）�