檀劝他说：“儿子追随父亲是人之常情，不宜过分对待乞伏炽。”他的这番话救了乞伏炽磐一命（这次救命之举换来的是若干年后搭进了自己的一条命，秃发傉檀后来就是被乞伏炽磐所杀，国家也被其所灭。毕竟十六国时期恩将仇报的故事太多，象慕容垂那样的以德报德的人反而不多）。结果后来乞伏炽磐又一次逃跑，看守觉得连国王都不管，自己更乐得做好人，乞伏炽磐终于逃回苑川，一道给后秦卖命。
南凉日渐强盛，秃发利鹿孤感觉自己有些能力，就准备称帝，大臣们齐声附和，只有秃发傉檀劝阻说：“我国自古以来就是被发左衽（就是左边开叉的衣服，象西藏喇嘛穿的那样），从来不戴帽子和饰物；追逐水草而居，从来不修建城郭房舍；所以能称雄沙漠，抗衡中原。如今陛下一心称帝，虽然是顺应民心，但建设都城，难以逃避兵灾，修造仓库，白白为敌人所图。不如叫汉人还居住在城市里，劝说他们种田织布为生；我们族人则仍席地而居，靠放牧牛羊为生。这样既能发展经济，储存粮草；又能习练骑射，努力备战。邻国弱小了就可以图谋之，邻国强大了就可以躲避之，这才是长久之计。皇帝一称有名无实，徒为别人诟病，其实没有什么用的（精辟啊，清醒地知道自己的短长，真是个人才）。”秃发利鹿孤认为他说的有理，就改称河西王，任命秃发傉檀为大都督兼凉州牧。（秃发傉檀的这段演说相当精彩，这种民族政策实施了一千多年到现在还有很多国家在用。既尊重了不同民族的风俗，又保留了自己民族的特性，既不是全盘汉化，也不是全盘胡化，估计他也是经过了仔细调查研究，才能总结出这个答案。）
后秦灭掉了西秦，开始选择下一个进攻目标。秃发利鹿孤的南凉正处在上升期，不好对付，北凉沮渠蒙逊阴险狡诈可谓姚苌第二也不好惹，内乱不止的后凉自然成为后秦的下一个目标。而那个靠政变上台的后凉新天王吕隆一直都害怕有人推翻他的统治，成天神经兮兮，滥杀无辜，百姓过得叫苦连天，还没等后秦找上门来，大批难民就潮水般地涌到后秦境内要求姚兴发兵问罪（看来人权高于主权的说法古代就有）。姚兴就派遣姚硕德带领六万大军讨伐后凉，乞伏乾归也带着七千骑兵作为小头目参加了战斗，后秦军没碰到什么抵抗就包围了姑臧。
吕隆见后秦来攻，就让吕超率军前去迎战，又向西凉李暠、北凉沮渠蒙逊、南凉秃发利鹿孤求援，三国各带一支兵马前来给后凉解围。五国大军在姑臧城下开始对峙，四凉战后秦的搞笑战役开始了。
《五胡录》 第三部分第八章 凉州风云（4）
不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，自己以逸待劳肯定能打赢，就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍瓜切菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超、吕隆在乱军中捡了条命逃回姑臧死守。
周围观战的诸路援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手呐。西凉、南凉、北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，还送上了很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼窜稀那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。（其实一开始这些国家也未必是真心打算给后凉帮忙，都不过是眼巴巴地想等他们两败俱伤的时候好上去捡些装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些。）
后秦围城超过了一个月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超已经给后秦打怕了，说敌人再不撤退过两天大家就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死的话连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求后秦退兵，并抵押了一个儿子作为人质。正好姚硕德也快没粮食了，便做了个顺水人情，接受了吕隆的求和。其实姚硕德自己也没想到会一把打到后凉首都，于是他就带着后凉的人质，回师长安去向姚兴报功请赏去了。
四
听到后秦退兵的消息，在一旁作壁上观的南凉、北凉、西凉纷纷活跃起来，都认为是自己的功劳，胡说是后秦看见自己部队的天威，军心全无不战而退。我们立了大功不能白来，那么你后凉准备怎么感谢我们呢？不久，环伺在侧的南凉就开始首先发难，领军元帅秃发傉檀先拉下脸来包围了姑臧，要吕隆拿出点赞助才肯走。吕隆坚决不答应，于是南凉和后凉又开始狗咬狗。刚吃败仗的后凉可不是南凉的对手，在姑臧城外又连败几把。不料南凉国内突然传来秃发利鹿孤病危的消息，急令秃发傉檀回国继位，秃发傉檀只好撤下对姑臧的包围匆匆赶回南凉。刚到乐都就得报说秃发利鹿孤病死，秃发傉檀只好就地称王，成为南凉第三任国王（南凉比较有趣的现象就是王位传弟不传子，三任国王秃发乌孤、秃发利鹿孤、秃发傉檀都是一个爹生的）。
经过两次大战，姑臧城里一片饥馑，一斗米价值铜钱五千，遍地是死尸，后凉先后饿死数十万人。吕隆又怕有什么变故，下令紧闭城门，不准闲杂人等随便走动。苟活下来的百姓为了乞求守门兵卒放他们出城觅食，不惜把妻子儿女抵押给士兵当奴仆，每天守城的士兵们都能收到几百名妇女。吕隆听说后，害怕人心浮动，就下令把这些妇女都抓起来活埋。百姓们白天出城去找食物，后凉军队就在城里活埋妇女，等百姓们晚上回来后才知道妻子儿女们都已不在人世了。吕隆拗不过百姓的请求，又将那些妇女儿童的尸体都挖出来返还，整个刑场尸如山积，到处是认尸的百姓，哭声震天。
南凉秃发傉檀刚一撤，北凉沮渠蒙逊也前来问罪，又把姑臧城围得水泄不通。后凉军队再厉害也撑不住没东西吃，只好厚着脸皮向南凉求援。沮渠蒙逊听说南凉要来解围，就和吕隆停战讲和下令回师，又给了他很大的一个面子，送给姑臧一万斛大米以解饥荒。南凉军走在半路上听说北凉和后凉结盟了，一变脸不打北凉改打后凉，又把姑臧给包围起来。紧接着沮渠蒙逊感到白送后凉一万斛大米似乎很亏，也撕毁和约和南凉一块把姑臧给包围了。秃发傉檀进攻南门，沮渠蒙逊进攻北门，两个国家一唱一和轮流殴打姑臧。接着后秦也来凑热闹，发兵四万在旁边等城破后进去捡装备。吕隆这回真正是山穷水尽，派吕超向后秦投降。后秦军名正言顺地接收姑臧，赶走南凉和北凉军（上一节刚说过南凉、北凉、西凉一道向后秦称臣进贡，呵呵），下令把姑臧城内那些饿得有气无力的老百姓以及吕隆、吕超等人都迁徙到关中去住，又从关中迁了一批氐族人到姑臧居住。后凉至此灭亡，历时十九年。
吞并了后凉的后秦成为西北势力最大的国家，姚兴也和他爹一样野心勃勃。接下来进攻谁好呢？西凉、北凉、南凉都是自己名义上的臣属，常言道伸手不打笑脸，找不到开战的理由也是一件令人烦恼的事情（他应该好好跟山姆大叔学习，没有开战的理由就胡乱编造造出一个理由来也要打），姚兴只得从别的地方寻找突破口，研究了半天后他发现正和后燕打得不可开交的北魏，地广人稀，是个良好的打击对象。姚兴就派弟弟姚平为先锋，带领四万军队渡过黄河，前去讨伐北魏的并州，姚兴自己带领主力在后面跟进。
拓跋珪接到告急，就派长孙肥带领六万骑兵为先锋，自带大军随后跟进。北魏军队在半路上碰到了后秦的二百名侦察兵，长孙肥下令全军立即出击，把这二百名侦察兵全部活捉，轻易地问出了姚平军的位置，反过来姚平可就不知道北魏军跑哪里去了。长孙肥稍微等了一下拓跋珪的主力，然后大军合围，出其不意地把姚平的四万军队包围在汾河以东的柴壁（今山西临汾）。姚平看到魏军众多，只好下令筑城坚守等待援军。
姚兴得知姚平被围的消息，亲自率领四万七千人前来救援，结果到了西岸的蒲阪后，不知道下一步是过去救人好还是袭击北魏纵深好，结果拓跋珪连夜铺设浮桥，带领三万军队渡过汾河给了姚兴一个迎头痛击，后秦军被杀一千多人，姚兴只好往后撤退，结果这一撤就撤了四十里路。拓跋珪就分兵把守柴壁附近的各路要道，发誓要困死姚平的军队。姚兴只好在汾河西岸安营扎寨，和对岸的姚平相互呼应，可就是无法渡过河去。姚兴也想学魏军那样架设个浮桥，结果一架就有魏军从他们的浮桥上跑过来破坏掉后秦的工地，这样反复几次，后秦的浮桥就是架不起来。姚兴就跑到汾河上游扎了很多木筏，点上火顺流而下想烧掉北魏的浮桥，被拓跋珪知道后就让工匠赶制了一批大钩子，等姚兴的火筏子流过来时就钩到对岸当柴火用，只一天钩来的木筏就堆积如山，北魏军几个月都不用去砍柴了（My God！姚兴成了卖劈柴的老男孩了）。
僵持了三个月，被团团包围的姚平箭尽粮绝，只好星夜突围往南跑。姚兴就在河西敲锣打鼓点着火把给东岸的军队喊号子打气。姚平还指望着姚兴能攻下浮桥来接应，姚兴就指望着姚平能力战抢下浮桥脱险，结果哪个条件都不成立，北魏这些天来调集二三十万大军前来包围姚平的四万军队，姚平一动顿时人人喊打，哪儿能逃得掉？姚平一看知道再也跑不了了，就带着手下准备游过汾河去（他傻呀，这可是公元402年10月，而且是农历的10月，换算成公历几乎相当于12月，姚平跳河想做冰棍啊？），姚平的部下想逃命想疯了也跟着往水里跳，跳下水的人几乎全部被淹死或冻死在湍急的汾河里。不久北魏大军四下合围，后秦剩下的两万多人全部束手就擒。那些跳到水里还没被冻死的后秦士兵都被北魏军队用大钩子钩起来（看来拓跋珪做钩子做的挺有先见之明啊），可惜姚平已经捞不着了。
后秦此仗惨败，四万主力全军覆没。姚兴的援军眼看着友军被歼而无力救援，全军嚎啕大哭，声震整个汾河河谷。经过这次大战，朝气蓬勃的后秦再也无力向东北扩展，把逐鹿中原的权力拱手让给了北魏。在凉州也不敢像从前那样飞扬跋扈，而是一蔫到底。姚兴开始热衷于钻研佛法，尊奉鸠摩罗什、僧肇等和尚潜心翻译佛经，并把佛教当作国教来推行。整个人也变得张嘴闭嘴都以慈悲为怀，后来东晋请求后秦返还侵占的土地，姚兴大笔一挥，把上次战争占领中原的新野十二郡都还给了东晋。后秦和东晋又开始结好。由于东晋东北边界的南燕国力弱小无力南侵，这样一来东晋的整个北方边境反而变得太平无事，正好可以专心致志不受外界干扰地打内战。
《五胡录》 第三部分第八章 凉州风云（5）
只是凉州南方的东晋领地益州（今四川）又发生了巨大的变化。当时东晋发生桓玄叛乱，国土三分，桓玄霸占长江中上游荆襄一带，名义上尊奉东晋的刘牢之事实上控制着长江下游以北地区，东晋的实际领地只有长江以南鄱阳湖以西巴掌大的一块地方，就这点地方还爆发了孙恩、卢循发起的农民暴动，东晋的形势可谓衰极（呵呵，苻坚要是晚生十五年，或者晚打十五年等这个时候再进攻东晋，才是不费吹灰之力，时运不济呀）。
隔着一个桓玄，东晋的手再长也指挥不着益州，益州刺史毛璩俨然成了一个土皇帝，可是这位土皇帝却没有一点皇帝命。毛璩听说江南内战打得热闹，就派遣弟弟毛瑗为先锋，参军谯纵当参谋，发兵三万准备顺江而下到长江中游的战场上来分一杯羹。军队到了涪城，这些益州兵都不愿意远行去当炮灰，就准备除掉毛氏兄弟，拥立谯纵为主。有趣的是这个谯纵却是个胆小如鼠的家伙，听说叛军来找自己，他被吓得跳河自杀，叛军把他从水里救上来，谯纵以为叛军要杀死自己，吓得磕头如捣蒜，拼命乞怜了半天才知道是聘请自己来当革命领袖的（好像黎元洪也受过这种惊吓，也乞求过饶命的）。
三万叛军一下子就占领了涪城，毛瑗逃回成都给毛璩报信，毛璩又拼凑了七千军队给毛瑗打算翻本，毛瑗和叛军在广汉交战，被叛军击败，七千人损失了大半，只好逃回成都死守，叛军将成都团团包围了起来。成都城里的富户们都害怕叛军攻破城池后会抢夺他们的财产，就打开城门欢迎叛军进城。毛璩和毛瑗无路可逃，都被叛军杀死（毛璩这厮也真是，好端端地偏要没事找事，结果送了自己的小命）。
消灭了毛家兄弟后，谯纵自称成都王，并分拨军队趁东晋管不着的时候大肆收购东晋的土地，不久就占领了东起白帝城、北到汉中的几乎整个四川，史称西蜀。不过这个西蜀规模太小，存活的时间活像只昆虫的一生，实在太短，也就没算到十六国里面。
随着西蜀的建立，神州大地又回到了九国并立的时代。
五
猖獗一时的后秦遭到北魏的迎头痛击，总算老实了些，后来朝中主战派大臣、姚兴的叔叔姚硕德病死，少年时曾经英风锐气的姚兴再也懒得舞刀弄棒。后来柔然又入侵北魏，为了避免两面作战，拓跋珪主动要求讲和。这正中姚兴下怀，赶紧同意签署停战协定，双方继续握手言和。
北魏和后秦一停战，旁边却恼了一位后秦大将刘勃勃。当年拓跋珪灭掉铁弗部后，杀死刘卫辰满门，只有他的小儿子刘勃勃逃了出来，投奔到陕北的薛干部。薛干部的大酋长准备把刘勃勃献给北魏，他的儿子叱干�