两人主张“按《甲案》进行谈判”。
但东乡外相坚持己见，他斩钉截铁地说：“当前外交的重点在于避免日美战争。因此，避免日美战争，冷静地考虑今后的计划，这才是日本的出路。我认为由于时间短促，《甲案》是没有希望的，因而我希望根据《乙案》进行谈判。这个方案是尽最大努力进行外交谈判的最后途径。如果堵塞此路，那我无法承担外务大臣的责任。”
会议若在这样一种险恶的气氛中再继续讨论下去的话，那就有可能发展到东乡去留的问题。因此，陆军军务局局长武藤章建议体会，会议决定体会十分钟。
休息时，东条、杉山、塚田和武藤在另一个房间里进行了协商。协商结果，得出如下结论：
倘若把中国问题作为条件之一，根据《乙案》进行的外交谈判就未必会成功。如果拒绝从法属印度支那南部撤军，就必须考虑外相的辞职问题，也就是倒阁问题。如是这样，下届内阁的性质很可能是一个非战内阁，而且在其决心开战之前还需要时间，可是此时是不容许倒阁和拖延时间的。
就是说，一、不容许这次审议再拖延几天（从统帅的角度上来看，十二月上旬开战这一期限绝对不能变更）；二、不容许倒阁（其结果会出现一个非战内阁，而且还得花费一定时间进行研究讨论）；三、可否将条件放宽些。结果，第一和第二两种情况都不容许出现，第三种情况由于陆军让步而在条件上放宽了些；于是就在《乙案》中补充两点“备考”，这就是：一、如若本方案达成协议，则准备把驻扎干法属印度支那南部之日本军队移驻法属印度支那北部：二、尚可视需要补充原方案中有关贸易平等之规定与有关解释、履行三国条约之规定。这夭会议上，东乡外相和贺屋藏相都主张不能下决心进行一场没有把握
的战争，并要把表示赞成与否的正式答复保留到十一月二日上午十一时，于是宣布散会。
他们两人作了认真考虑后认为，假如他们辞职的话，那今后一定会任命主战派的人来继任外相和藏相。因此他们两人得出结论：与其这样，不如留在内阁，抓庄一线希望将为和平的努力继续到最后一分钟。直至第二天（十一月二日）中午。他们两人才终于同意“停止外交谈判，发动战争”。
这样，新的《帝国国策施行要点》草案就此决定下来。《要点》草案规定：一、帝国为打开目前之危局，自存自卫，建设大东亚新秩序，现决心对美、英、荷开战，并采取下列措施：（一）发动武装进攻之时间定于十二月初，陆海军应完成作战准备；（二）对美谈判按附件规定之要点进行：（三）力求加强与德、意两国之合作；（四）在发动武装进攻前，与泰国密切建立军事联系。二、对美谈判若在十二月一日凌晨零时以前获得成功，即停止发动武装进攻。附件（略）
破例的军事参议官会议
十月二十二日，“大洋丸”客轮从横滨启航，于十一月一日抵达檀香山。船上搭乘三名日本海军士官，他们是装扮成船上工作人员的大本营（航空）参谋铃木英少佐、装扮成船上医务人员的潜水学校教官前岛寿英中佐、装扮成实习驾驶员的特种潜艇上的松尾敬字中尉。
奇怪的是，这艘客轮不是航行在普通商船来回于横滨和檀香山之间的那条习惯航线上，而是航行在那条航线的北面，即进攻夏威夷机动部队的预定航线上。为什么要特意选择这样一条航线呢？这是为了调查这条航线上的气候和洋面情况，以及能否在洋面上补给燃料、使用水上飞机和会不会遇到其他商船等问题，以备夏威夷作战之用。
由于美国方面戒备森严，前岛等人未能在檀香山上岸，而主要是通过船上的观察和驻夏威夷总领事馆提供的情报搜集宝贵资料。另外，在这艘客轮上乘有四百四十七名撤离夏威夷的日侨，因此，当然也从这些人中搜集了情报。
顺便说一下，“大洋丸”客轮仍旧沿着原来的那条北方航线于十一月十七日返回横滨港。前岛中佐和松尾中尉立即登上等候在那里的一架飞机，急忙飞赴吴军港前去出席当天晚上特别攻击队召开的最后一次碰头会，他们两人在会上说明了夏威夷方面的情况；而铃木少佐则向进攻夏威夷的机动部队汇报了他们的侦察结果。
就在“大洋丸”客轮返回横滨后的第二天（十八日），航行在横滨和西雅图之间那条航线上的“冰川丸”客轮也返回横滨港。这艘船上乘有军令部第三部（情报部）的福岛荣吉少佐。福岛选定商船所航行的那条北方习惯航线，沿途调查了北太平洋的气候和洋面情况，与此同时，他还确认了西雅图方面并没有什么特殊戒备的动静。
十一月二日下午五时，东条偕同杉山和永野两人一起晋谒天皇，向天皇奏禀了昨天联络会议的讨论经过和最后结论。
天皇听了以后，面带愁睿地陷入了沉思，最后他说：
“尽量通过谈判途径打开局面，即使谈判不成功，是否就只得下决心同美英开战呢？如果事态果真象你们所说的那样，那么加紧进行作战准备也是万不得已的吧！总之希望你们力求通过谈判打开局面。”
大皇始终祈求和平的优虑心情，使木户内大臣热泪盈眶。东条在上奏后退下来时也哭了起来。至少，东条己体察到大皇陛下的心情，所以才不胜惶恐之至。
第二天，十一月三日，美国驻日大使格鲁在拍给国务卿的第一七三六号电报中申述了自己的意见。他说：
“我认为，如果日本在日美谈判中遭到失败的话，那么全体日本国民也许会以武士道精神大干一场，决一雌雄。”
四日，在皇宫内召开了陆海军军事参议官联席会议，就《帝国国策施行要点》中有关国防用兵的条文征求意见。条文如下：
帝国为打开目前之危局，自存自卫。建设大东亚新秩序，现决心对美、英、荷开战；发动武装进攻之时间定于十二月初。象这样的军事参议官联席会议，自明治三十六年①创设军事参议院制度以来，是首次根据天皇的旨意而召开的一次破例的会议。
① 1903 年。——译者
起初，天皇提出召开统帅部、内阁主要成员和军事参议官联席会议，想听听直言不讳的意见。但东条首相考虑到召开负责人和非负责人的会议恐怕会引起混乱，作为一个替代方案，便采取统帅部两位总长联名上奏的形式，召开陆海军军事参议官联席会议。
出席这次会议的，政府方面有东条陆相和岛田海相；统帅部方面有参谋总长杉山和军令部总长水野；陆军方面的参议官有闲院宫、朝香宫、东久迩宫、寺内寿一、西尾寿造、山田乙三、土肥原贤二、塚义男等将领；海军方面的参议官有伏见宫、百武源吾、加藤隆义、及川古志郎、盐泽幸一、吉田善吾、日比野正治等海军将领。
会议在天皇陛下面前举行，从上午十时开到下午二时，由闲院宫元帅当会议主席。
军令部总长永野和参谋总长杉山先后分别就陆海军的统帅问题和作战事宜作了说明。接着，参议官们向统帅部和政府方面提出疑问，并由统帅部和政府方面作了解答，随后由与会的军事参议官作出决议奉吝如下：
“我们一致认为参谋总长和军令部总长提出之《帝国国策施行要点》中有关国防用兵之条文是适当的。”
“魔术情报”纷至沓来
日本政府怀着一种抓住一线希望的心情，急忙派遣前驻德大使来栖三郎前往华盛顿，要他在外交技术上协助野村大使开展工作。
十一月五日，来栖在他的外务书记官结城司郎次的陪同下，清晨四时搭乘横须贺线从东京开出的头班电气火车赶到横滨，从那里乘坐海军飞机飞抵台湾高雄郊外的冈山机场。接着再转赴香港，搭乘香港到旧全山的定期快速班机飞往美国。
野村大使早在八月四日拍出的电报中就向东京提出了这一要求。他在电报中说：
“希政府速派一名通晓国内外形势之外交前辈（例如来栖大使）暂来美国协助本大使处理工作，未知此举是否与政府之方针有何抵触之处。本大使工作己处于难以开展之地步，希政府研究后速派人前来。”
但是，来栖并没有带来什么新的建议。虽然这位海军将领出身的野村大使在外交技术上尚有不足之处，但他的为人诚实坦率还是得到了罗斯福、赫尔的信任和高度评价。因此，倘若再有来栖这样一位老练的外交官前来协助野村工作，那说不定会发现一条使日美谈判引向达成协议的意外之途径，而这就是决定派遣来栖前往美国所抱的一线希望。
这一天，从上午十时半起，在皇宫的一问房间里召开了御前会议。
东条首相对所以提出《帝国国策施行要点》作了说明，接着，东乡外相、铃木企划院总裁、贺屋藏相、杉山参谋总长和永野军令部总长等人分别就有关外交、国力、财政、作战方面的问题加以说明。
随后，有关方面对枢密院议长原嘉道的质疑作了回答。时至今日，天皇也只好顺从大家的意见了。在这次御前会议上，没有发生任何争论就通过了十一月一日联络会议决定的原来方案，所以会议在下午三时十五分便结束了。
赫尔国务卿密切注视着东条内阁的政策，他断定：东条年阁在对待日美谈判的态度上有点焦急情绪。
赫尔认为：近卫也曾要美国方面尽快接受他的主张，但近卫的目的之一是想通过签订日美间的协定来延长其执政时间；而东条却急于求成，与近卫的情况不一样。
就是说，赫尔相信，倘若日美不能达成协议，东条就会准备采取行动（即指战争）。赫尔注意起东条内阁，是在东条内阁成立没几天，赫尔就收到一份东乡外相于十月二十一日拍发给野村大使的第六九八号电报的破译文本（美国方面是在华盛顿时间二十三日破译的）。在这份破译的电报中，有这样一段话：
“日本方面认为在申述意见和明确立场方面已经使尽一切手段。就日本而言，除要求美国政府重新研究它的见解以外，再没有比这更积极的手段可以采取的了。。。因此，希贵大使或若杉公使抓住适当机会，间接地让美国知道：日本在上述问题的讨论上已不能花费更多的时间了。”
好象是要证实赫尔的判断似的，日本政府在十一月二日至五日这几天内连续拍发给野村大使几份很长的电报，这就更使他清楚地认识到今后同美国政府进行交涉是何等重要。这些电报还告知野村大使，对美新方案的原文不管在你收到之前还是收到之后，都是一个“最后方案”；如果美国政府对此拒绝接受，那就“除了战争别无他法”了。
东乡外相在拍发给野村大使的官方电报中还带有一系列有关谈判的训令。十一月二日至五日的电报就是这样。美国方面通过“魔术的透镜”获悉了这方面的全部内容。因此，赫尔国务卿清楚地判断山东条内阁的焦急心情正在与日俱增。下面是十一月二日至五日的电报内容摘录：
十一月二日发出的电报（十一月三日破译）
。。新内阁成立以来，政府同大本营连日召开了会议。我们审议了改善日美关系的根本方针，期望在五日上午的会议上作出决定。届时将把讨论结果立即通知贵大使，这也许是我国政府为改善（日美两国）外交关系而作的最后努力。局势非常严重。如果重开谈判，形势迫切要求迅速达成协议。现在，希只限于贵大使知道此事。
十一月四日发出的电报（十一月四日破译）
。。帝国的内外形势十分紧迫，己不容许拖延时间了。。。我们再三讨论结果，现在拟再继续谈判一次，但这是我们最后的努力。我们向对方提出的这个方案无论在形式上或实际上都是最终的方案。。。如果根据该方案也不能迅速取得一致意见，那么遗憾的是，会谈将显然不得不决裂；而两国关系随之就势必面临破裂的局面。因此我们认为，这次交涉的成功与否，将会对日本帝国的命运产生极为重大的影响：它确实关系到帝国的安危。。。现在，我们还是要本着尽量友好的精神进行最后的交涉。
十一月五日发出的电报（十一月五日破译）
关于《甲案》，希促使美国方面尽可能在短时期内接受下来。。。如果美国对《甲案》提出许多反对意见，确实不可能达成协议的话，那么我们打算提出《乙案》，这是一个绝对的最后方案了。。。这也是帝国政府的最后措施。形势非常紧迫，事态极其严重，绝对不容许拖延时间。。
东乡之所以连续给野村大使拍发上述电报，主要是因为《帝国国策施行要点（第二稿）》已在十一月五日召开的御前会议上决定下来了。帝国国策施行要点一、帝国为打开目前之危局，自存自卫，建设大东亚
新秩序，现决心对美、英、荷开战，并采取下列措施：（一）发动武装进攻之时间定于十二月初，陆海军应完成作战准备：（二）对美谈判按附件规定之要点进行①； （三）力求加强与德、意两国之合作，（四）在发动武装进攻前，与泰国密切建立军事联系。二、对美谈判若在十二月一日凌晨零时以前获得成功，即停止发动武装进攻。
① 指《甲案》和《乙案》。——原注
凡是能接到“魔术情报”的美国政府和军界的首脑人物，包括罗斯福总统在内，都怀着紧张的心情从头至尾地把来自东京的电报看了一遍。他们事先就已经知道了日本的“最后方案”内容。这是因为美国方面截获并破译了日本政府于十一月四日通过电报拍发给野村的《甲案》和《乙案》，以及对这两个方案所作的说明。
不仅是方案内容，连有些电报内容都被美方破译而获悉了，诸如“希望不要给美方造成这一方案是最后通牒的印象”、“由于种种原因，有关签署这个协定的一切准备工作务必在十一月二十五日前全部完成”、“只限于贵大使知道此事”等等。因此，虽然时间非常紧迫，事态极其严重，但美国方面却通过