局局长安德森将军的提议，对这种密码的全部破译决定用“魔术”一词来表示。海军负责制造这种密码机。第一批四架于一九四○年十一月制成，至开战前夕共制成了八架，并令人满意地发挥了外交雷达的威力。与此同时，美国还配备了一套截听、破译、翻译（译成英文）日本外交电报的设施和机构。到开战时，美国陆军的监听站计有八所：美国本土四所，巴拿马运河地区一所，夏威夷两所，菲律宾一所。海军的无线电谍报队是以华盛顿、珍珠港、科雷吉多尔（菲律宾）为中心的三个小组组织起来的。
因为美国方面有了这些截听、破译机构和自制的“紫色密码机”，日本的外交电报完全给泄露了。在美国国会的《珍珠港事件联合调查委员会记录》第十二卷中所选辑的，仅外务省与日本驻美大使馆之间自一九四一年七月一日至开战这一期间所破译的电报，就达二百十七份之多，这里把几乎所有的重要电报都搜罗进去了。不言而喻，日本驻檀香山总领事馆所发出的军事情报，一份不漏地全被截听和破译了。
弗里德曼由于建树了这样伟大功绩，他曾三次获奖。
他第一次荣获“公民特别功勋章”，作为在国家机关工作的一个公民来说，这是最高的嘉奖，授勋时间虽然是在太平洋战争后期的一九四四年，但当时并没有公布是根据什么功绩授勋的。到了战后，他又获得杜鲁门总统颁发的“最高功勋章”和中央情报局局长艾伦·杜勒斯颁发的“保障国家安全勋章”。在公民中获得上述三枚勋章的，只有弗里德曼一个人。更有甚者，一九五六年，美国国会通过决议，又奖给弗里德曼十万美元（相当于三千六百万日元）。
费思博士曾就“魔术”的威力生动地描述如下：
“这样，野村走进赫尔办公室，他的使命已被置于徒劳无益的知识面前。而这种知识就是从日本政府同其驻外使节之间来往的电报中获悉的，美国政府已截听并破译了这些电报。从赫尔的表情上，决看不出他已经掌握情况，他知道在长达数小时的会谈中只要有一句话或一个暗示，就足使整个秘密泄露。他的细心和敏感巧妙地结合在一起。正如长期同他打过交道的人所察觉到的那样，他在谈话时的那种耐心态度，隐藏着其洞察力和某种意图。他十分耐心地俯首坐在这战略中心，既仔细考虑原则，又想不上对方的当。赫尔有着自己的秘密，但只字不提这些事。”
上述情况，当时赫尔国务卿在他的回忆录中有过描述，我在前面已经引用过一段，这里再摘录如下：
“通过对这份电报的破译，我们知道了东京外务大臣向野村和其他代表所发出的训令，以及野村向东京发出的有关同我（赫尔）会谈的情况报告。这些材料表明，日本政府一方面同我们进行和平谈判，另一方面却推行其侵略计划。我看了这些截获的电报后，有一种感觉，即仿佛看到了这样一个证人，他的证词与他自己所说的完全相反。当然，我得注意，我一点也不能让野村知道，似乎我己掌握了关于他们的这种特别情报。我必须在野村所提供的，或通过一般外交途径所听到的那些情报范围内开展工作。”
因此，日本外务省在外交电报上加注的诸如“国家机密”、“绝密”、“仅限于大使本人知道”等规定和关照，从结果来看，只是一种自我安慰，不过是自满自足罢了。从《帝国国策纲要》这一日本基本政策开始，到准备开战的《处理密码机和机密文件》的指令，以至最后通牒，都被美国方面破译。另外，一些反映日本外交手法的秘密训令，如“谈判期限为十一月二十九日”和“不使对方感觉到事实上谈判业已中断，在此情况下继续进行对话”等等也统统暴露无遗。日本就是在这种情况下继续进行事关国家命运的日美谈判。
七月八日，美国通过“魔术”破译了日本外务省于七月三日拍发给日本驻美、德、苏、意等国大使的一份定为“国家机密”的绝密电报。这就是前面所说的七月二日在御前会议上决定下来的《适应局势变化之帝国国策纲要》。
这份在时间上写明是七月二日①拍发的电报，首先说明该电为“国家机密”及其保密程度，然后便开门见山地指出：
① 似平因东西半球的时间差异，三日拍发，而在电报上写的是二日。——译者
“《适应局势变化之帝国国策纲要》已在七月二日的御前会议上决定下来了。这一纲要由下列两部分组成：第一部分为《方针》；第二部分为《要点》（只告知《要点》大意）。因为这一纲要属于国家机密，所以仅限于大使本人知道。纲要的要点可告诉陆海军武官，但须保密。”
根据这一天御前会议所决定的各项计划，五个月后，日本就采取决定性行动——导致战争的行动。纲要的条文虽然不太长，但至为重要，因为它能使人清楚地看出以后事态发展的一个轮廓。这里不妨把纲要的条文同美国通过“魔术”所获悉的情报内容作一对照：
纲要条文第一、方针一、不管世界形势如何变化，帝国将坚持其建设大东亚共荣圈而对确保世界和平有所贡献之方针。二、帝国将依然朝着解决中国事变的方向前进，并为确立自存自卫之基础而迈步南进，同时根据形势之发展解决北方问题。三、为达到上述目的，帝国将排除一切障碍。第二、要点一、为促使蒋政权屈服，要进一步加强南方各地区之压力，并根据形势之发展在适当时机对重庆政权行使交战仅，并接管敌国在中国之租界。二、帝国在其自存自卫方面继续进行针对南方重要地区所需之外交谈判，并促进其他各项政策之实施。
为此，要作好对英美作战之准备，首先要根据《对法属印度支那与泰国的对策纲要》及《关于促进对南方的对策问题》，将对法属印度支那与泰国所采取之各项政策贯彻下去，以此加强南进之态势。
帝国为达到上述目的，不辞对英美作战。
三、对于德苏战争问题，要以三国轴心之精神为准则，秘密作好对苏行使武力之准备，并独立自主地予以处理，但暂不介入（德苏战争）；自然，此时以周密准备进行外交谈判。
如果德苏战争之发展方向有利于帝国，则以武力解决北方问题，以确保北边之稳定。四、在贯彻执行上述各项政策，特别是决定行使武力时，要在保持对英美作战之基本态势上不受甚大影响。
五、要按既定方针采取外交手段及其他一切方法竭力防止美国参战。万一美国参战，帝国则根据三国条约采取行动，但行使武力之时机和方法要独立自主地决定。
六、要迅速转移到彻底加强国内战时体制，尤其要努力加强国土之防御。七、有关具体措施另定。通过“魔术”所获悉的情报第一、方针一、（破译的电文同上。）二、（破译的电文同上。）三、（此项内容，电报中无。）第二、要点采取战争与宣传两种手段，促使蒋政权屈服，加强南方各地区之压力，并迫使其让步。对南方重要地区问题，继续进行外交谈判，并促进其他各项政策之实施。
与此同时，要加强南进之各种准备，实行对法属印度支那与泰国之既定政策。（“要作好对英美作战之准备”这句话，电报中无。）（“不辞对英美作战”这句话，电报中无。）
关于德苏战争问题，要维护三国轴心之精神，但现在要作好一切准备，独立自主地处理事态。当前则以最大注意力进行外交谈判。
（“如果德苏战争。。则以武力解决北方问题，。。”这句话，电报中无。）
（第四项内容，电报中无。）
为阻止美国参战，要采取一切可能采取的手段，如有必要，日本根据三国条约采取行动，并决定行使武力之时间与方法。
（第六项内容，电报中无。）
（第七项内容，电报中无。）
上述“魔术情报”较之实际的《纲要条文》，多少有点含糊，特别是象“不辞对英美作战”这样重要的词句没有包括进去。但是，对于“我们已经清楚地知道日本正在计划干些什么”（《赫尔回忆录》）的美国来说，它弄清了七月二日御前会议所作出的这样决定：“南进第一，如情况容许则北进，独立自主地参与德苏战争”。
日本的既定方针不变
七月十日召开联络恳谈会。会上，以外务省的意见为中心，就调整日美两国关系，特别是对赫尔国务卿的声明所作答复问题进行了讨论。这时，松冈外相越发采取不妥协的态度。那天，外相的心腹斋藤良卫顾问也出席了会议，他们两人一呼一应，喋喋不休地主张停止日美谈判，但是，由于十二日还要进一步讨论这个问题，所以就散会了。
在十二日的联络恳谈会上，按照预定计划讨论了调整日美两国关系的问题。
会上，就野村在美国举行谈判一事应不应该停止的问题进行了审议，最后审议决定拒绝赫尔国务卿的声明，但是否采纳外相的建议，仍然留有谈判的余地，如能修改词句，则修改后再行答复。松冈和杉山当时谈话是这样的：
松冈：“赫尔的声明把日本同其保护国乃至领地等量齐观，因此日本只要不甘居此种地位，就应当予以拒绝。我在这里建议：拒绝这一声明，不能再继续进行谈判。”
杉山参谋总长：“我赞同外相的意见，但作为军部来说，却马上就要面临这样一种严重局势，即在南方不久便要进驻法属印度支那，而在北方又要加强关东军的战备。因此，在这种时刻流露出要同美国断绝关系的口吻是不合适的。我感到还是为谈判留下余地较为妥当。”
松冈：“我认为，不管日本采取哪种态度，美国的态度都不会改变。从美国国民的性格来看，是欺软怕硬的，所以我觉得此时还是采取强硬态度为好。”
近卫首相等人担心日美关系破裂，他们认为，在拒绝赫尔声明的同时，应当送去一项日本的建议。于是，接受这一意向的富田书记长、陆海军的两位军务局局长和外务省美国局局长寺崎，他们在十四日辛苦了一整天后拟就了一份建议草案。
可是，当天下午十一时，斋藤顾问奉松冈外相之命，只把拒绝赫尔声明这一训令电告野村大使，而没有把日本的建议告诉野村。对事态感到忧虑的寺崎，于十五日早晨，在只取得大桥外务次官的同意而未经松冈许可的情况下，就把日本的建议电告野村。以此为起点，松冈和近卫就发生了正面冲突。
近卫被松冈弄得束手无策，狼狈不堪。他在去年七月组阁时，天皇曾提醒说：“松冈当外相行吗？”但近卫当时没有考虑，因此，他认为现在不能只让松冈一人辞职，遂决定于十六日实行内阁总辞职。
十六日下午六时半，在首相官邪召开了旨在决定内阁总辞职的临时内阁会议。
除事先参与商量并已知道内阁总辞职一事的四位大臣（内相、陆相、海相和企划院总裁）外，其他内阁成员都因此事的突然而以费解的神色表示反对，但大家听了近卫的说明后，未作再次讨论就一致同意总辞职。接下来只剩下一个如何巧妙地把因“病”在家的松冈外相的辞呈取来的问题了。大家都担心松冈会不会直截了当地提出辞呈。
会上，决定由富田书记长去取松冈的辞呈。虽说这是一项重要任务，但却是一桩令人讨厌的差使。不管怎么说，要引渡一个摇头晃脑、夸夸其谈的当代光头怪和尚，那就非要有一个相当能干的和尚不可。可是，富田还是轻松愉快地离开了会议室。
当他走到走廊时，近卫从后面叫了一卢：“富田君”，富田被喊住后，两人就走进另一个房间。“不管松冈君说什么，你可千万不要同他争论和斗嘴啊！因为这是一项重要任务，你要做到不便对方生气而把他的辞呈拿来。。能行吗？”“请放心吧！”富田肩负重任，冒雨访问了清静的松冈私邸，结果事情办得出乎意料地顺利。当时松冈虽有长篇大论他讲一通的趋势，但富田巧妙地避开了他的话锋，使其大夫所望，于是松冈就爽快地交出辞呈来。
当晚九时，近卫汇总了全体阁员的辞呈后，在雨中乘着汽车驶往叶山的天皇行宫。他先向天皇请安问候，然后便呈递辞呈。第二届近卫内阁就此宣告结束。
十七日下午五时零五分，天皇下令要近卫重新组阁。这次内阁总辞职，可以说是把同床异梦的人赶出了门外。十八日下午组阁完毕，丰田贞次郎海军大将接替松冈，他由工商相转任外相。参谋本部战争指导班在获悉丰田被任命为外相时有如下看法：“新内阁的性质也许从实质上废除轴心，依靠英美，陆军对这次内阁变动的发言权是微不足道的。“三国同盟是否会实质上被废除，令人担心。”第二天（十九日），日本政府向维希政府发出通牒，要求在七月二十四日凌晨零时以前，就（日本）进驻法属印度支那南部问题作出答复。
在参谋本部，对丰田就任外相表示担心——从实质上废除轴心和依靠英美——的不只是一个战争指导班。第一部部长田中就起草了一份内容强硬的文件，以便向第一次联络会议提出。文件说“倘若统帅部要质问政府之真意，则应严正指出，一旦政府废除三国轴心，统帅部要有足够精神准备。”塚田次长对此文件表示同意，军令部近藤次长以下的干部也都没有异议。
这一天（华盛顿时间十九日），美国方面破译了一份日本驻广东（中国南方）总领事于七月十四日拍给外务省的电报。这份电报报告了他从当地日本陆军当局那里获悉的有关进驻法属印度支那的详细计划。这份电报以其“发现了日本在东南亚的军事计划”和作为美国最为重视的情报之一而闻名。这是一份电文颇长的电报，其中包含有下列重要内容：
“进驻法属印度支那的首要目的，在于实现我同对法属印度支那所要达到的各种目的。次要目的在于如果国际形势容许，就以法属印度支那为基地迅速采取行动。
“占领法属印度�