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〃现在，让我们来看看哪种解释能够符合所有的条件。华莱克小姐患有剧烈头痛，而催眠术对紧张性头痛有很好的疗效。在剧院中有没有为她治疗头痛的催眠师呢？让我们暂且假设有这个人。那么这位催眠师会不会趁机将她催眠，使她无法动弹呢？我们再假设这个人有某种动机促使他这么做，现在的问题是他把她藏在哪里呢？〃此时的可能性就相当多了，我们现在只考虑能符合所有情况、可能性最大的一个。当然催眠师不能使她从更衣室中凭空消失，那么她会藏在什么地方呢？应该就在更衣室内那两个大皮箱的其中之一里。〃哈奇不禁倒吸一口气。〃你说华莱克小姐先被催眠，再被塞进那个捆着皮带、上了锁的大箱子里面？〃他问。〃这是唯一最有可能的解释，〃思考机器断然地说，〃因此，事件的发生也必定如此。〃〃真可怕！〃哈奇惊叫起来，〃一个活生生的女人被塞在皮箱里长达四十八个小时？即使她当初还活着，现在大概也已经死了吧。〃记者说着说着不由得全身战栗起来，望着同伴那副高深莫测的脸。思考机器的脸上没显示出怜悯、恐惧的神情，有的只是深思熟虑。
〃她不一定会死，〃思考机器解释道，〃如果她在被催眠之前吃下第三块糖果，那么她可能活不了。如果糖果是在她被催眠之后再塞入口中的，糖果很可能没有融化，毒素不会被吸收，她就可能会活下来。〃〃可是她很可能会窒息而死，皮箱在运送过程中，又推又撞的，她可能断骨破皮，什么事都会发生。〃他说。
〃很奇怪，被催眠而无法动弹的人，通常不太容易受重伤，〃科学家回答说，〃当然一些皮肉之伤是难免的，也可能会窒息，还好大皮箱中应该有很多空气。〃〃那盒糖果呢？〃哈奇问。
〃对了，那盒糖果。我们知道侍女只吃了两块，几乎要了她的小命。我们也知道曼森先生经常买糖果送给华莱克小姐，而且也承认他在星期六傍晚买了一盒，可见那盒有毒的糖果并不是他买的那一盒。曼森先生会不会是催眠师呢？不，他没有催眠师所特有的眼睛，这从他的照片上就可以看得出来。我们还知道他常常会将买来的糖果盒放在舞台守门人的架子上。剧团中每个人都常到那个架子上取邮件，显然，很有可能某人取走了曼森先生买的糖果盒，换装上有毒的糖果，盒子外表看起来还是一模一样的。
〃疯狂再加上狡猾是发生这个事件的主要因素。犯案人因追求不成而怀恨在心，早就计划要谋杀华莱克小姐。起初可能想用毒糖果，没想到华莱克小姐没有吃，而侍女却吃了，出现了中毒症状。接着舞台监督来提醒华莱克小姐上场时间快到了。当舞台监督跟华莱克小姐讲话时，催眠师很可能就在更衣室里。我想在上演期间，催眠师通常就等在更衣室中，以便华莱克小姐发生紧张性头痛时，可以立刻为她治疗。
〃哈奇一直是默不作声地专心听着。他不敢相信竟然有人会设计出这么巧妙的谋杀案；而更不可思议的是世上居然有人单纯运用逻辑推理就能把案子破了。〃华莱克小姐仍在大皮箱中吗？〃末了他问。〃不，〃思考机器回答，〃不论死活，她应该已经被放出来了。不过我相信她还活着。〃〃凶手呢？〃〃咱们回到市里，不出半个钟头，我就可以把他交给警方。〃科学家和哈奇在火车站下车后，立刻乘出租车到警察局去，马洛里侦探已经在等他们了。〃我们接到你从斯普林菲尔德打来的电话……〃他开口说道。〃她死了吗？〃科学家打断他的话。〃没有，〃马洛里侦探回答。〃她昏迷了，没有骨折，只是全身到处都是擦碰伤。医生说她被催眠了。〃〃那块糖果从她嘴里取出了吗？〃〃拿出来了，是块牛奶巧克力糖。还没融化。〃〃等我回来后再叫醒她，〃思考机器说，〃现在我们还有事情要做。走，我们去抓那个罪犯。〃马洛里侦探一脸疑惑，跟着两人进入出租车。三人来到了位于十多条街外的一家旅馆。在走入旅馆大厅之前，思考机器递给侦探一张照片，后者在灯光下仔细端详着。
〃这个人就在楼上，房间里还有其他人。〃思考机器解释说，〃记住他的样子，我们一进屋，你就去站在他背后，一听到我下令就把他逮住。小心他可能会动枪。〃在五楼的一个大房间里，艾琳·华莱克剧团的经理斯坦菲尔德按照思考机器事先在电话里的要求，已经召集好剧团的其他演员了。思考机器一进来，也不先自我介绍，只用斜眼瞟了剧团经理一下，便走到兰登·曼森面前，瞪着他。
〃在上周六晚上的演出中，当第三幕开始后，你饰演的角色是应该在华莱克小姐的角色之前上场吗？〃科学家问。
〃没错，〃曼森回答，〃至少早三分钟。〃〃斯坦菲尔德先生，他说的对吗？〃〃对。〃经理回答。
接下来是一阵几乎令人窒息的沉默，之间只有马洛里侦探沉重的脚步走到屋内一个角落的声音。曼森的脸上泛起一阵潮红，他发觉思考机器的问话就像在指控他似的。他正要开口抗议，可是思考机器已经先开口了。
〃马洛里先生，〃他沉稳、不带感情的声音在室内回响，〃抓住你的犯人！〃室内起了一阵激烈的打斗，马洛里侦探强而有力的双臂紧紧扣住斯坦菲尔德的上半身，斯坦菲尔德满面通红，双眼好像要喷出火来，仿佛无处可逃的野兽般地咆哮着。马洛里接着干净利落地将斯坦菲尔德推倒在地，两下就将他铐上手铐。这时马洛里觉得有人正靠近他背后，回头一看，看到思考机器正越过他的肩膀盯着犯人的眼睛。
〃不错，他就是催眠师，〃科学家满意地自言自语，〃催眠师的瞳孔就是与众不同。〃一小时之后，华莱克小姐醒过来了，她说的事件发生经过几乎跟思考机器推测的一模一样。三个月后，她的剧团再次开始巡回演出。同时，因爱生恨的斯坦菲尔德在监狱中疯了，整日胡言乱语，精神病医生诊断为无法医治。