钱和艾玛结婚，还是在遗憾即将和杰克的分离。
杰克为了让恩尼斯放松心情，拿着套马索和恩尼斯开起了玩笑，不想玩笑却擦枪走火。杰克一拳打破了恩尼斯的鼻子，鼻血浸满了恩尼斯白色格子衬衫的袖口；愤怒的恩尼斯找到了情绪的宣泄口，还了杰克一拳，让杰克那件牛仔蓝的衬衫之上也布满了滴滴血清。
离开了断背山，恩尼斯修好了杰克的拖车，他说“我不敢相信我把那该死的衬衫留在了山上。”
杰克走下车，双眼凝视着恩尼阶“明算夏天你还会回来吗？”恩尼斯说应该不会，因为他要和艾玛结婚，所以他可能要去农场找一份固定工作。杰克说，如果他没有被应召入伍的话，他可能还会过来。但恩尼斯没有任何回应。他们都知道，也许这一次离别，就是永远的离别了。
杰芦从车后镜里看着恩尼斯的身影越来越小，越来越小，眼神里满是不舍。恩尼斯目送杰克的车子离开之后巨大的悲伤猛然袭来，他蹲在墙角不断地干呕，但却吐不出来任何东西，也流不出眼泪。痛苦在他的五脏六肪焚烧，却找不到一个宣泄的出口，恩尼斯愤怒地挥拳砸向了墙壁。这种没有眼泪的痛苦，在怀俄明州干净明亮的天空之下，随着吉他的弦音，悠然回响。
断背山那个美好的夏天已经成为了过去，下山之后的恩尼斯和艾玛结婚了，并且很快就有了孩子。第二天夏天，杰克重新回到了乔阿桂尔这里来寻求工作可惜的是，恩尼斯没有出现，而乔一阿桂尔自然是知道杰克和恩尼斯的“秘密”用一介“滚”赶走了杰克。
恩尼斯的生活陷入了无限的疲倦，两个女儿、一家子的生活压力让恩尼斯疲惫不堪，他甚至没有办法给家人在城里提供一个住所，只能住在郊区。只是，他在与艾玛欢好的时候还是习惯性地把妻子翻过来，从后面进入。
杰克的竞技牛仔生活并不顺遂，他尝试在寻求新的男朋友，但可惜在那今年代并不顺遂之后他遇到了露琳‘农场机械大亨的女儿。他们“相爱”了，并且顺利结婚了。很快，杰克也有了一个儿子。不过比起恩尼斯穷困潦倒的生活杰克因为岳父的富裕，生活倒并不困难。
四年的时间很快就过去了，恩尼斯平静的婚姻生活因为杰克从远方寄来的明信片而被打破了，面对艾玛的疑问，恩尼斯用“钓鱼伙伴”来为杰克做了定义。很快就到了杰克预订要来看恩尼斯的那天。
恩尼斯凝视着窗外等待杰克的到来，香烟一根接着一根，啤酒一瓶接着一瓶，甚至连吃晚餐的想法都没有。这些小动作才泄露了他内心的焦躁。他阴郁的表情，一直到看到了杰克抵达的身影，这才顿时明朗了起来。
恩尼斯欢快地走下了楼给了杰克一个大夫的、重重的拥抱，然后热情似火地把杰克推到了楼梯口，狠狠地吻了下来，仿若把内心所有的思念和情感，都在这一刻发泄出来。这是恩尼斯第一次主动表达自己内心的情感尽管他还会在意旁边是否有人看见，但是他的迫不及待、他的情感爆发却是如此真实，如此深刻。
推门出来准备迎接丈夫好在的艾玛，看到了这一幕，她傻傻地站在原地，然后条件发射地把门关上了，快步走到了厨房，不知所措。
恩尼斯向妻子介绍着杰克，两个人就像老在一样简单说着自己的生活，但是艾玛就这样傻傻地站在原地，脸上的表情似乎都要控制不住，那欲言又止、震惊万分的情绪，在微微波动的眼眸底下汹涌。面对要和老在离开叙旧的丈夫，艾玛慌张地往前走了几步“恩尼斯，你可以给我带包烟吗？”她希望，丈夫至少记得自己，至少记得他还有一个在家等他回来的妻子，但是恩尼斯的回答是“要烟的话，我蓝色衬衫上面口袋。”然后就消失了。
四年的压抑，恩尼斯和杰克在汽车旅馆度过了一夜，抵死缠绵之后，两个人相拥着互相说着这四年来发生的一切。
第二天，艾玛在家心事重重，听到恩尼斯回来的声响，她拭去眼角的泪水。看着恩尼斯说着要去钓鱼的说辞，甚至不惜无辜旷。i这是他以前从来没有为家里做的事，艾玛努力想要让恩尼斯留下，但她失败了。她只能抱着大女儿，无助木讷地看着恩尼斯离个最后埋在女儿的肩窝，低声抽泣。
重新相聚的杰克和恩尼斯，度过了美好的一天。杰克认为，他们两个可以一起经营一个牧场，为此他愿意和妻子离婚。但恩尼斯却觉得他们两个能够拥有在一起的时间，这已经十分难得了。因为，小时候他家乡就有两个男人一起经营牧场，但其中一个男人却死于非命，他的父亲强迫当时才九岁的恩尼斯亲眼目睹了这一切，他父亲也参与了这件事。
对于恩尼斯来说，父亲从小的铁腕教育告诉他：两个男人在一起是不可能的，甚至要丢掉性命，而且是他父亲会亲手做这件事。所以，恩尼斯只愿意和杰克夺在没人的断背山里，这是他的底线。
为了这段爱情，杰克每年定时往怀俄明州跑，就为了去见恩尼斯一面。他的妻子露琳抱怨，为什么恩尼斯就不能来德克萨斯州呢？对此，杰克无言以对。
知道了丈夫的“勾当”之后，艾玛和恩尼斯的婚姻生活越来越糟糕，艾玛每次都希望丈夫是真正去钓鱼的，嘱咐他要带鱼回来，可是每次他都失望了。最后，他们以离婚收场。得知恩尼斯离婚之后，杰克还以为，他们的幸福生活终于要到来了，他迫不及待地开车来到了怀俄明州。但是杰克再次失望了，恩尼斯又有一堆的借口来逃避。这几乎要毁灭了杰克，他悲痛欲绝地开车离开了，这一离个就直接抵达了墨西哥。他找了男姨来解决自己的生理需求。
艾玛改嫁了，嫁给了她工作超讧的经理，圣诞节时，他们邀请恩尼斯来一起吃晚餐。晚餐结束时，艾玛终于再也忍不下去了，在厨房和恩尼斯单独相处的时候，她揭开了伤疯，她一直都知道他们不是去钓鱼的一因为泣其至始至终都是新的，而她放在。其箱里的纸条也从来没有被动过“我知道这代表着什么，杰克特维斯特？应该叫杰克一恶心才对！”
暴怒之中的恩尼斯一德尔玛举起了自己的拳头，但是他却砸不下去。愤怒中的恩尼斯，走到街上无事生非，结果被别人狠狠地揍了一回。在这场暴力之中，恩尼斯在发泄的，究竟是内心的苦闷，还是那无法表达出来的情感，只有恩尼斯自己知道。
再次见面时，恩尼斯询问杰克的夫妻关系如何，因为恩尼斯开始担心，艾玛已经知道了，难道镇子上的其他人也知道，这让他恐慌。父亲的梦魇纠缠着他，所以他担心自己的真相被艾玛之外的人知道。
杰克认为恩尼斯疑心病过重了，建议他到德克萨斯州来。但恩尼斯却再次否定了这个提案，他尽情地嘲讽着杰克的这个提案，认为杰克的想法幼稚而可笑，如果他们两个出现在同一个镇子，也许他们之间的事就会被暴露在光天化日之下。
这一次的相遇，不欢而散。
恩尼斯认识了一个女招待，两个人建立了交往的关系。但是他的大女儿艾玛二世却不喜欢这个女招待凯西。艾玛二世被母亲和继父看管得太严了，她希望谈够搬去和恩尼斯一起住，但恩尼斯却又是一堆借口，否决了这个提案。
杰克和露琳的婚姻生活也陷入了僵局，他们之间甚至不太常看对方了。在一起舞会上，杰克和露琳认识了一对刚刚来到镇上的夫妇兰德尔和娜肖恩，杰克邀请了娜肖恩一起跳舞，但是随后却与兰德尔有了更多的眼神接触。两个男人之间的谈话，充满了各种暗示信息，兰德尔甚至邀请杰克一起去湖边小屋度假。看来，杰克的生活也开始向前看了。
但是再次见面时，筹火旁的谈话，杰克开玩笑地说他和娜肖恩有一腿，但是从他的眼神里看来，似乎是话里有话。可惜，恩尼斯对此没有任何反应。杰克放弃了，只是平静地说到“有时候我想你想到承受不起。”
这一句话，就这样平静而祥和地说了出来，但是话语里蕴含的力量，却让所有观众都惊呆了。这种深刻而沉重的爱，没有大风大浪的波折，却在不知不觉中，让人沉沦。整个电影院里，鸦雀无声，只是静静地听着筹火燃烧树枝的声响，心中却犹如排山倒海。
1091 内敛爆发
~。《 》~今天第一更，
第二天起床，又到了分别时刻。 /
杰克说他打算回老家莱宁平原一趟，看看他的父母。在离别时刻说这番话，杰克显然是话里有话，但恩尼斯没有听出来。
恩尼斯只是说，八月份他们没有办法见面了，只能推到十一月，因为赡养费和生活的压力让人疲惫不堪，他不能再请假了。
两个人争执了起来，当恩尼斯知道杰克曾经到过墨西哥时，他的怒火也爆发了出来“我只说一遍，狗。娘。养的杰克特维斯特，我没有跟你开玩笑。我不知道——那些事我都不知道——如果我知道了就宰了你。我说到做到！”恩尼斯用力地推搡着杰克，怒气冲冲地转身离开了。
杰克也彻底爆发了出来，他站在湖边，咬牙切齿地吼到“好，那你也给我听着，我只说这么一次！”
“说啊！”恩尼斯愤怒地转身，停住了脚步，看着站在湖边陷入疯狂的杰克。
“我告诉你，我们本来可以很美满地在一起！真正的*美满生活！我们本来可以有一个只属于我们俩的地方。但你不想要，恩尼斯！所以现在我们就只能在断背山上见面！这就是所有的一切，这就是我们所得到的，操。他。妈。的。所以我希望你能明白这一点，就算你从来都没有关心过更多的！”
面对杰克愤怒地发泄着自己心中的不满，恩尼斯转过了身，他不敢面对，也无法面对。
杰克走了过来，指着恩尼斯的背，宣泄着自己内心所有最丰富最深层最迫切的情感“你他妈算算看我们这二十年来在一起几次，等你算清你绑住我多久之后，然后你再问我墨西哥的事。跟我说要为一些我想要却几乎从没有得到过的东西杀了我！你根本就不知道这一切对我有多难！我不是你……我受不了这种一年到头就在这深山老林里做一两次的生活！你太过分了，恩尼斯，狗。娘。养的！我真希望知道怎么戒掉你！”
这一切，就好像温泉蒸腾起来的透明水汽。这么多年未曾提起的，当前无法言表的，所有的承诺、誓言、羞愧、罪恶、恐惧，此时此刻都萦绕在心头。恩尼斯就这样站在原地，彷佛胸口中枪了一般，脸色苍白，皱纹齐聚。他就好像在打一场无声的战斗。内心的挣扎、碰撞、爆裂摧毁了他的五脏六腑，他几乎无法承受这迎面而来的重击，刹那之间就崩溃了。
“那你为什么没有？”恩尼斯闭上了眼睛，眼泪宛若千斤一般掉落了下去“你为什么不让我一个人，都是因为你，杰克，我才是今天这个样子。”恩尼斯的声音在颤抖。他已经没有办法忍受内心的煎熬“我什么也不是，哪儿也不属于。”
看着这样的恩尼斯。杰克内心所有的怒火所有的坚持都化作了碎片，他无奈地走向了恩尼斯，试图拥抱自己的爱人。但是恩尼斯却完全爆发了出来，用力地把杰克推开了“你给我滚开！”
杰克又再次靠近了恩尼斯，就好像过去二十年来他一直做的那样，紧紧地抱着恩尼斯。恩尼斯就像一个孩子一样，倒在杰克的怀里，痛苦地呻吟着，他想哭。却没有眼泪；他想喊，却没有声音。那种痛到了极致的爱恋，将恩尼斯这个倔强木讷的男人直接摧毁，他无力地蹲了下来，抱着杰克，彷佛在汪洋之中抓住了救生的浮木。
“好了。我不说了，你真混，恩尼斯。”杰克紧紧地抱着恩尼斯，紧紧地。他知道，这一辈子他都戒不掉恩尼斯了。
恍惚之间，记忆回到了二十年前的断背山，当年才十九岁的两个小伙子，依旧在山上放牧。杰克站在了篝火边上睡着了，恩尼斯走了过来，从背后搂住了杰克“你就像匹马，站着也能睡着。”杰克缓缓抬起头，靠着恩尼斯继续睡着。恩尼斯把下巴搁在杰克的肩膀上，低声说道“小时候妈妈就这样说我，还唱歌给我听。”说完之后，恩尼斯就开始哼唱着低低的曲调。
这也是恩尼斯和杰克爱情中，最温情的时刻。刹那之间，那美好的画面让人热泪盈眶。
恩尼斯抱着杰克，低声说到“我要走了。”杰克站在原地，目送着恩尼斯骑马上山去守夜牧羊，就这样看着恩尼斯不回头地离开了。
重新回到二十年后的现在，同样是杰克站在原地，目送着恩尼斯的离开，依旧没有回头。
恩尼斯和女招待凯西分手了，他甚至不知道理由，还以为是因为自己不够有趣。但是凯西却泪流满面地告诉他，女孩不是和“有趣”坠入爱河。听着这句话，恩尼斯若有所思。
从邮局出来，恩尼斯发现，自己寄给杰克预约十一月见面的明信片，被退了回来，上面写着“已殁”。恩尼斯拨打了电话给露琳，露琳说，杰克在一条偏僻的路上给汽车轮胎打气，结果轮胎爆了，砸断了他的鼻梁和下巴，失血过多而死亡。
但是恩尼斯却想到了另外一个画面，杰克被发现了同性恋的身份，然后被别人暴打而亡，就好像小时候他父亲带他去看的那个惨死的农场主一样。这让恩尼斯有些发愣，薄薄的嘴唇在微微颤抖，视线在帽檐底下慌乱闪避着。
露琳平淡而冷漠地说到，只有那不断飘忽的眼神可以看出她内心的波动“按照杰克的意愿，我们把他火化了，一半骨灰留在了这里，一半骨灰交给了他的父母。他曾经说他想把骨灰撒在断背山上，但我不知道在哪儿。他这些年常常提起断背山，我认为那个地方是他想象出来的。断背山，幸福蓝鸟在歌唱，威士忌在流淌……”
听到这一刻，哈维尔多兰的心颤抖了。那是多么深沉的爱，二十多年来，杰克还是指记得那幸福美好的断背山。没有山盟海誓，没有甜言蜜语，却这样直接而残忍地击中内心。眼眶的泪水，不由自主就开始满溢。
何止是哈维尔多兰，现场的观众们都被震撼住了。斯代尔斯劳伦斯想到杰克和恩尼斯争吵时，杰克说的那句话“我真希望知道怎么戒掉你”