券的决策，却因史迪威远在重庆，正忙于准备开罗会议和筹组桂林训练中心（即第二批３０个师的组训中心），未能直接指挥。而代行其指挥权的柏特诺不但对日军在胡冈河谷地的力量估计极为错误，而且竟然拒绝了孙立人提出调新３８师主力和炮兵以增强进攻实力的建议，也没有去前线弄清情况，仅凭联络官的密电报告进行指挥，以致史迪威的上述决策未能及时付诸实施，整整延误了１个月，使日军第１８师团能及时向拉家苏、于邦、宁边各要地大举增援，反而将第１１２团已攻占上述各地的部队置于日军的重围和猛烈进攻之下。史迪威赴埃及开会，经莱多时，孙立人向其报告了日军在缅北胡冈河谷的兵力部署及第１１２团在缅北被围月余得不到增援的情况，并指出柏特诺不察实情、盲目指挥的严重错误，建议将其撤换，以安军心。史迪威虽知柏特诺指挥错误，却仍予保护；同时又接受孙立人的建议，同意向前线增兵，展开全面进攻。
开罗会议之后，史迪威于１９４３年１２月８日到达莱多，经开会研究后，决定令孙立人率新３８师主力先行出发，解于邦、拉家苏第１１２团部队之围，并掩护修建新平洋机场和铺设公路输油管。其余部队加紧备战，待命出发。
１２月２１日，孙立人、史迪威率新３８师到达宁干瑟坎。经准备后，２４日凌晨第１１４团在美空军支援下对包围于邦的日军发起进攻，激战５日，于２８日攻占于邦，日军第５６联队第２大队大部被歼，残部退守太白家。第１１３团也将攻围宁边的日军击退，包围下老村的日军亦行退走。此时，新３８师已全部到达大龙河北岸，新２２师先头第６５团到达新平洋附近。日军退至大龙河南岸后，以太白家为中心组织防御。
这次作战虽系局部性小规模战斗，但因是正式反攻缅北的第一次战斗，能够一举击败号称“精锐”的日军第１８师团部队，对树立官兵胜利的信心起到积极作用。
１２月２８日，驻印军令新２２师第６５团为右纵队，经拉家苏（为第１１２团第３营解围）进攻大洛，同时派第２营出康道担任右侧警戒；令新３８师为左纵队，进攻太白家、甘家。右纵队第６５团团长傅宗良采取“围魏救赵”战术，直趋日军据点大洛，１９４４年１月２１日突袭，将回援大洛的日军第５５联队第３大队包围于百贼河地区，予以歼灭性打击，同时也解了拉家苏之围。左纵队于１９４４年２月１日攻占太白家。左、右两纵队遂紧随撤退日军之后向孟关前进。
在向太白家一带日军进攻期间，史迪威与蒙巴顿已商妥：将英军远程突击队（对外称“英印第３师”）及美军第５３０７团划归史迪威指挥。１９４４年１月间，驻印军总部及部分直属部队推进至新平洋。为实施孟关作战，史迪威派琼斯上校及联络参谋王楚英去因帕尔与英第１４集团军司令斯利姆联系，要求将第５３０７团于２月初调至新平洋，并请按原预定计划派远程突击队空降缅北因多至孟拱地区，破坏日军后方交通线和补给系统，以支援孟关作战。
孟关是缅北的战略要点，位于胡冈河谷要冲。日军第１８师团在这一地区集结有７个步兵大队、２个炮兵大队、１个重炮兵大队和１个战防炮大队，并构筑有较坚固的防御工事。攻占太白家、大洛后，驻印军战斗指挥所于２月５日推进至太白家。史迪威决定不等滇西远征军横渡怒江进行策应，也不指望英军信守从因帕尔进攻缅北的诺言，决心独自指挥新２２师、新３８师和美军第５３０７团，采取正面牵制、两翼迂回战术，以钳形攻势包围日军第１８师团于孟关至瓦鲁班地区而歼灭之，力争在雨季之前攻下孟拱、密支那及八莫，随即下达了第９号命令：以新２２师为右纵队，由康道渡河向孟关及其南方的瓦鲁班攻击前进；以新３８师为左纵队，自孟关以东作远距离迂回，向孟关南方的秦诺、瓦鲁班进攻，切实遮断日军后路，阻其逃逸。新２２师受命后即以主力由康道渡河，命第６４团直取拉征卡，第６６团与由大洛穿越宛达克山区前来的第６５团（欠１营）会攻腰班卡，以第６５团之１营为右侧支队，自大洛经大树班向隆肯迂回，确保军右侧的安全。２月２３日，新２２师先后击溃日军据守腰班卡的第５６联队主力及在拉征卡的第２大队。确实占领各该地后，根据史迪威的第１０号作战命令，以第６４团自拉征卡沿公路追击日军南下，直趋孟关，竭力抑留日军；第６５团及第６６团（各欠１营）自宛达克山东麓沿公路以西秘密南下，向瓦鲁班、秦诺推进，在该地与左纵队会师，切实断绝日军退路，就地击灭之；第６６团第１营配合战车第１营为特遣支队，由布朗上校指挥，自拉征卡出发，沿塔奈河西岸公路东侧向瓦鲁班攻击前进。
新３８师以第１１２团为左翼队，以第１１３团为右翼队（第１１４团留置太白家），于２月１８日分别从安拉卡、丹般家出发，向孟关以南作深远迂回，相继攻克大林卡、马高等３０多处日军第５５联队的据点。第１１３团于３月４日攻占瓦鲁班东侧的卫树卡；孙立人率１１２团同时攻占于卡，迫近瓦鲁班以南的秦诺。
２月２２日，史迪威为捕捉日军第１８师团，特派美军第５３０７团于２４日由太白家出发，沿第１１３团路线向南迂回，进攻瓦鲁班。３月４日进至瓦鲁班附近。当时该地仅有少数日军后勤分队。美军一部突入村内。第１８师团师团长田中新一见退路已被切断，极为惊恐，急令第５６联队组织反击。美军在第１１３团接应下，退至卫树卡收容整顿。孙立人指挥第１１３、第１１２团分向瓦鲁班及秦诺进攻。激战一日，于９日占领该地区。在此之前，特遣支队已于３月３日攻占孟关东南的宁库卡，新２２师一部在战车第１营支援下，于５日攻占孟关。日军第１８师团经瓦鲁班南逃至坚布山隘（瓦鲁班南３０公里）。
这次战斗，击毙日军１８师团作战主任参谋官以下１０００余人，还缴获了第１８师团的关防（官印）。虽未能将其全歼，但也给予极其沉重的打击，使田中新一深感“师团前途趋向暗淡”。
３月１５日，新２２师及战车营乘势攻克坚布山的北方隘口丁高瑟坎后，史迪威决定立即再作远距离迂回，以捕捉日军主力，令新２２师沿公路由正面进攻，令新３８师以１团（附第５０３７团第１营）从坚布山以东向沙杜渣南方迂回，攻取拉班，令新３８师主力及第５３０７团主力经太克里向英高塘迂回前进，对坚布山日军构成第二道包围圈。
新２２师以第６５团和第６６团沿公路轮番进攻。第６６团于１９日攻占坚布山，第６５团于２８日攻占高鲁阳。第６４团翻越隘路以西的崇山峻岭，向沙杜渣迂回，于２９日攻占该地。新３８师第１１３团及“加拉哈德”第１营于２８日攻占拉班后，倒转作战正面，向北攻击沙杜渣，与第６４团胜利会师。此战共缴获火炮１５门、步机枪１０００余枝，俘获日军６２人，打开了孟拱河谷的北方大门，完全肃清胡冈河谷内的日军，胜利地结束了胡冈河谷的作战。日军第１８师团已很疲劳，且严重缺员，“第一线中队包括中队长在内，一般不足３０人，甚至只有十数人者。这些人几乎都是半病员状态……补给正处于中断状态”。〔１７〕
早在新２２师攻克孟关之日，英军远程突击队的４个旅（第１４、第７７、第１１１旅及西非第３旅）相继空降于伊洛瓦底江边的杰沙附近，随即切断了通往孟拱的交通补给线；接着，该队第１６旅从塔曼堤（德曼迪）渡钦敦江，推进到南马，依因道支湖建立基地，对孟拱铁路大举破坏，迫使第１８师团只能利用八莫、密支那进行补给。日军为扫荡远程突击队，增调独立混成第２４旅团和第５３师团加入第３３军（军长本多政村中将）的战斗序列，策应第１８师团作战。３月８日，日军第１５军发动了进攻因帕尔、科希马的“乌号作战”。英军希望中国驻印军能迅速夺取孟拱和密支那，希望中国远征军能迅速渡江进攻滇西日军，以支援英军在因帕尔的作战。３月２０日，驻印军副总指挥官贺恩将罗斯福的要求以１６３号备忘录形式交蒋介石，要求中国远征军尽早开始反攻，推进至腾冲、龙陵地区，以策应驻印军及英军的作战。３月２７日，史迪威飞往重庆晋见蒋介石，获准由滇西空运第１４、第５０师赴印，自４月１日至８日便全部空运到莱多，进行装备。至于远征军的出击，则责成卫立煌加紧准备，预期５月上旬发动进攻。
（二） 孟拱河谷战斗
孟拱河谷，是指坚布山南端的沙杜渣至孟拱间的一段谷地，南北长达１２０余公里，东西宽约１０至２０公里不等。孟拱河谷的两旁大都是壁立千尺的山崖，陡峭难登，每逢雨季山洪暴发，谷中平地便为泽国。孟拱河和其支流因道河、南英河水流湍急，不但无法徒涉、难以架桥，而且舟渡也不易进行。因而中国驻印军希望抢在雨季之前攻占孟拱、密支那和八莫，于是在４月间展开了进攻孟拱和奇袭密支那的战斗。
日军第１８师团于３月２９日从沙杜渣退至纳木河、瓦康、丁克林之线以南地区时，美军第５３０７团已袭占英开塘，切断其后方联络线。第１８师团集中残存的所有兵力对美军第５３０７团发动攻击。该团不支撤退，行经潘卡附近，突被日军包围，经新３８师第１１２团第１营星夜驰援，得以脱险，遂经山兴阳、拉巴卡撤至太克里休整。
日军第１８师团残部此时获得暂时喘息，并得到１０００多名新兵和装备的补充，战力有所改善。同时第５６师团第１４６联队自滇西畹町急驰来援；另有重炮第３联队独立第２１炮兵大队、第２师团第４联队、独立第２４旅团的２个大队也陆续赶来增援。“缅甸方面军”为阻止远程突击队与中国驻印军会师，确保第１８师团的后方要地孟拱、甘马因的安全，令第５３师团向孟拱、甘马因急进，以粉碎远程突击队对该地的进攻，并令独立第２４旅团加紧对和平、南昆的攻击。
田中新一在获得补充和增援后，即以第５５联队、第１４６联队主力和第１１４联队第３大队附独立炮兵第２１大队为右地区队，由步兵团团长相田俊二指挥，据守南高江东岸拉瓦、大龙阳等各要地；以补充后的第５６联队及第１４６联队一部附重炮第３联队为左地区队，由他亲自指挥，在瓦康至索卡道之间布防，作持久抵抗，并在英开塘、马拉高、索卡道３处各置有力一部，期能固守。
４月４日，史迪威在沙杜渣战斗指挥所作出“奇袭密支那，向甘马因、孟拱全速前进”的决策，于４月５日令新２２师仍附战车营、重炮团为右兵团，沿公路向甘马因攻击前进；令新３８师为左兵团，沿南高江东岸、库芒山西侧向甘马因以南和孟拱迂回，切断日军的后路；令第５３０７团将防务交新３８师，接替后移至太克里集结整补；令第５０师第１５０团即向太克里集结，该师第１４９团随新２２师前进；令新３０师第８８师即向太克里集结。
４月１０日，新２２师在空军和炮兵支援下，经过激战，于１４日攻占瓦康。１８日攻占瓦拉渣。５月３日攻克英开塘。日军残部退守马拉高、索卡道，又得到独立第２４旅团２个大队及第５３师团来援，仍图固守，以阻止中国军队夺取甘马因和孟拱。
左兵团新３８师于４月１１日开始分向甘马因以南及孟拱攻击前进，至５月１２日，已相继攻克高利、曼平、奥溪、瓦兰各地。日军残部退据大龙阳、青道康一带。此时，雨季已至，终日大雨滂沱，进攻部队作战活动大受限制。但是，滇西远征军已于５月１１日夜横渡怒江，对日军第５６师团发动攻势作战；奇袭密支那的中美混合突击支队也已逼近密支那。史迪威为求迅速夺取孟拱、密支那，以收互相策应之效，仍令新２２师、新３８师奋力进攻、加速前进。５月下旬，新２２师攻克马拉高，进抵马丁瑟坎。
孙立人判断日军第一线伤亡损失严重，其后方必定空虚，决心以第１１２团钻隙迂回，夺取甘马因、孟拱间的要地西通，另以第１１３团迂回夺取甘马因东面的支遵，使新２２师对甘马因进攻容易；同时派第１１４团间道奔袭，夺取孟拱，以求速胜。经史迪威批准，５月２１日第１１２团从瓦兰以东偷渡蒙吉河，从拉芒卡和丹邦卡间钻隙前进，于２６日上午秘密行抵孟拱河东岸，当晚潜渡西岸，袭占西通，全歼日军第１２辎重联队、野战重炮第２１大队１中队和仓库守护队，击毙日军７００多人，缴获１５厘米榴弹炮４门、步枪３５９枝、满载军需品的卡车４５辆、骡马３２０匹、仓库１１座、修理厂１座，完全切断了日军甘马因至孟拱间的交通联络。
第１１３团于５月２９日从大龙阳出发，攻占青道康后，６月９日又攻占甘马因东岸的支遵，甘马因遂陷于孤立。
新２２师于５月３０日向马丁瑟坎攻击，日军被迫向甘马因撤退。此时驻印军总指挥部为加强第一线攻击能力，将第５０师的第１４９团配属给新２２师。６月１０日，新２２师以第６４团及第１４９团沿公路由正面向甘马因进攻，以第６５团经南亚色、昆卡道由左侧向甘马因进攻。本来还命令新３８师的第１１３团由支遵渡河进攻甘马因，但驻印军总指挥部为策应中美混合突击支队对密支那的作战，决心不俟攻下甘马因，即将新３８师主力转用于进攻孟拱，仅留第１１２团及第１１３团的第３营与新２２师协同进攻甘马因。第６４团于出发的当日（１０日）即攻占昆卡道。６月１２日，乘胜追击渡过因道