他一起进入森林，因为树林在他身后又自动合拢了。他继续独自向前迈进：满怀爱情的年轻王子总是无所畏惧的。
王子走进城堡的前院。他在这里所见的一切使他毛发悚然：到处是可怕的沉寂，到处是死的景象，到处躺着一些好像死去的人和动物的躯体。然而，他很快发现一些卫兵的鼻子上竟长着疹疮，脸色也是红通通的，他这才明白原来他们正在酣睡。他还看到他们的酒怀中留有残酒，证明他们是在饮酒时睡着的。
他接着穿过一个大理石砌成的院落，登上楼梯，进入卫戍厅，卫兵们在那里整齐地持枪列队，但个个都在呼呼地打鼾。他又经过几个房间，里面是一群群的绅士和贵妇人，有的站着，有的坐着，全都在梦乡里。
最后，他走进一间金碧辉煌的卧室，看到一幅从未见过的美景：在一张锦帷掀卷的床上，躺着一位年约十五六岁的公主，圣洁明媚的光华从她身上向四周闪耀。王子战战兢兢地慢慢挨近她，欣赏着她的美貌，最后跪倒在她的身旁。
于是，仙术被解除，公主醒来了。她用无比温柔的目光——这样的目光一般人在初次见面时是不可能有的——看着王子，说：
“是你吗，我的王子，你等我很久了吧？”
公主的话使王子心花怒放，而公主说话的姿态更使王子如痴似迷了。他不知道该怎样向公主表示他的快乐和感激。他对公主恳切他说，他深深地爱她，比爱自己还要爱她。他的话语无伦次，没有雄辩的口才，但句句深情脉脉，使公主十分欣喜。公主倒没有他那样难为情，这也并不奇怪，因为她事先已经想好了要对王子说些什么话，那位好心的仙女显然让她在长眠之宫快乐地做过许多美梦（虽然故事里没有提起）。总之，他们两人倾心交谈了四个钟头，但想说的话连一半还没有说完。
整个宫廷的人都随着公主醒来了，每人想起了自己的职责。他们并不是个个都陶醉在爱情里，所以感到饿得要命。宫女们跟其他人一样，急不可待地高声喊道：“请公主入席！”
他们一起步入挂着镜子的客厅，在那里共进晚餐。仆人们侍候在周围，小提琴和双簧管奏起了古典乐曲。这些曲子已经有一百年没有演奏，但是听起来依然优美动人。晚餐以后，人们没有浪费时间，神父请他们在城堡的小教堂里举行了婚礼，随后宫女们替新人揭开锦乡床帷。他们睡得很少，公主更不需要很多睡眠。第二天早上，王子怕他爸爸惦念，就告别公主回京城去了。
王子回家后告诉爸爸说，他在森林里打猎时迷了路，晚上睡在一个烧炭人的茅屋里，那烧炭人还请他吃了黑面包和奶酪。国王是个老实人，相信了他的话，但是他的妈妈却很怀疑。她见他几乎每天都出去打猎，有时一连两三夜不归，总拿一些理由来搪塞，就猜想他已有了情人。
王子和公主一起生活了两年多，生了两个孩子，一男一女，姐姐名叫晨曦，弟弟唤作阳光，因为弟弟比姐姐还要美丽。
王后为了想从儿子口里得到一些把柄，几次向他提起亲事。但王子无论如何不敢把自己的秘密告诉他的妈妈。虽然爱他妈妈，但却很怕她，因为她是妖族里的人。国王当年跟她结婚完全是为了贪图她的财产。宫廷里的人私下还在议论她的妖精禀性：她看见小孩子路过时，会情不自禁地往他们身上扑去。因此，王子打算永远不向她透露真情。
两年以后，老国王死了，王子接了位。他公布了自己的婚事，隆重地把王后——他的妻子——从她的城堡接回京城。人们在城里搭起富丽堂皇的牌楼，王后在全体宫廷人员的护送下进了城。
不久，国王出发去和邻国的冈达拉布特皇帝打仗。整个夏天他都要在战场上度过。所以就把国家交给他的母后管理，同时还把他的妻子和孩子郑重地托付给她照料。
国王走后，母后为了方便地满足自己可怕的欲望，将王后和两个孩子迁居到树林中一所简陋的小屋里。
过了几天，她本人也来到那里。一天晚上，她对御厨总管说：
“明天，我要把小晨曦当午饭吃。”
“啊？！夫人……”总管惊呼起来。
“我想吃就要吃！”母后带着妖精看见鲜肉时忍不住流口水的语调说，“而且要用罗伯尔酱蘸着吃。”
总管知道无法违抗，只好拿了刀，来到小晨曦的房间里。小晨曦才四岁，看到总管进来，跳着笑着扑向他的怀里，向他讨糖果吃。总管见到这般情景，禁不住泪流满面，刀子从手里滑到了地上。
他于是转身走到饲养场里，宰了一头小绵羊，蘸上好酱，送给了母后。母后吃完后，称赞这是她从来没有尝到过的佳肴。
在这同时，总管把小晨曦交给了他的妻子。他的妻子就把孩子藏在饲养场尽头的自己家里。
过了一星期，可恶的母后又对总管说：
“明天，我要把小阳光当晚饭吃。”
总管没有与她争辩，决定照上次的办法蒙骗她。他先找到了小阳光。那孩子还只有三岁，正拿着一把玩具宝剑跟一只大猴子玩耍。他又把孩子交给了妻子，他的妻子把他和小晨曦藏在一起。随后，总管用一头很嫩的小山羊代替小阳光送给了妖精。妖精吃完后又啧啧称奇。
一切都顺利地过去了。可是，有一晚，凶狠的母后又对总管说：
“我这次要吃王后了，还给我用同样的酱做调料。”
可怜的总管这下想不出办法瞒骗她了：王后已经二十多岁了——当然不算那沉睡的一百年，虽然皮肉非常洁白美丽，但已经不是那样幼嫩了，怎么能从饲养场里找到一头恰当的动物来代替她呢？
为了保全自己的性命，他只好决定把王后杀死。他拿了刀，鼓起狠劲，来到年轻王后的房里。他不忍突然下手，而是先非常尊敬地向她转告母后的命令。
“你就动手吧，”王后说着把脖子伸了过去，“执行她给你的命令吧，让我到地下看望我的孩子们去，看望我如此心爱的可怜的孩子们去！”
因为自从孩子们被带走以后，王后得不到他们的任何消息，以为他们都已经死了。
“不，不，”总管被感动，向王后连声说道，“你不该死，你应该跟你的孩子们团聚，但这不是在地下，而是在我的家里，是我把他们藏起来了。我将找一头牝鹿来代替你，再次瞒过母后。”
总管立刻把王后接到自己家里。王后见了孩子们，一边拥抱，一边哭泣。
总管宰了一头牝鹿。母后在晚餐时把它当做王后津津有味地吃了一顿。她对自己的残忍十分得意。并且准备在国王回来后向他谎报说，王后和孩子们是被恶狼吃掉了。
一天晚上，她跟往常一样在宫中的庭院里和饲养场周围徘徊，想闻闻哪里有生肉的气味。她忽然听到从一间低矮的小屋里传出了小阳光因淘气而挨打的啼哭声，以及小晨曦在妈妈面前为弟弟求饶的叫喊声。妖精知道王后和孩子们都没有死，自己却受了蒙骗，怒火顿时从心底升起。
第二天一早，她用人人听了都会发抖的恐怖的声音宣布一道命令：叫人在庭院正中架起一个大木桶，里面放了癫蛤蟆、蝮蛇、水蛇和蟒蛇，要把王后和她的两个孩子，以及御厨总管，他的妻子和女仆统统扔进桶里。她命令把他们的双手反绑，带到大木桶跟前。
他们被带过来了。当刽子手正要将他们推入桶时，国王——人们没有料到他这么快回来——骑着马跑进宫来了。他是回来进行视察的。他看到这一可怕的场面，大吃一惊，忙问是什么缘故。但是没有一个人敢回答。妖精见到这般情景，气急败坏地一头扎进了大木桶，片刻之间就被那些毒蛇吃掉了。
国王不禁有些悲伤，因为她是他的妈妈。不过他很快在跟美丽的妻子和孩子们的团聚中得到了安慰。