若于一曼陀罗已经专精念诵修习，若息病魔，若增寿慧，若欲摄受不信正法者等，若于非极粗猛难降伏者作治罚等，但于彼天瑜伽略为变改，皆可修作，不须别求延寿、增慧等诸教授。
修上成就地建立者，《金刚藏庄严经》说十二地，谓普光明、甘露光明、虚空光明、金刚光明、宝光明、持莲花、业光明、无譬喻、离比喻、慧光明、一切智、各别自证地。《现说尊长经》云：“极喜第十上，无喻无具智，金刚地十三。”说十三地。立十三地，《教授穗》有二说：“于十一地，加胜解行地共十二，加初修业地共十三，或加胜进道性无比喻地及加佛地无间道体具智地共十三。”后说但于十地中分，即十地与胜进道、无间道为三，解释《现说尊长》意趣。寂静论师说于共许十一地上加异生地，是《欢喜金刚经》十二地之义。《金刚藏庄严经》所说十二地同。《释续》、《金刚鬘经》如前所引说十四地，亦但共许之极喜等十地与异生地开合不同，非说较波罗密多乘所说十一普光明地，更有超胜之地。
经彼诸地成佛之理，波罗密多乘有于色界天身成佛、欲界人身成佛二说。诸声闻部不许前说，于后说中许最后有未成佛时仍是异生，如《俱舍》云：“父母病法师，最后身菩萨，设非证圣者，施果亦无量。”《大游戏经·苦行品》亦云：“假使大地碎百分，宝山须弥成大海，日月星辰皆附坠地，虽是异生我无死。”大乘经中亦有宣说菩萨最后身时仍是异生与十地菩萨者，依此等经故于印度亦有多说。然解密意堪为量者，多说彼是示现，非如实义，《宝性论》云：“大悲知世间，普观一切实世，不动于法身，以种种化身，示现而受生，及从睹史没。”说生睹史天等，亦是已成佛之事业。《分别炽然论》引经云；“诸佛等正等，于色究竟宫，断障成佛已，化现此成佛。”是故菩萨成佛之身，于波罗蜜多乘，惟应许色究竟天身。如《入中论释》云：“由得第十发心，自知能得佛法，复于佛地精进修行，发勤精进欲得之无上智，诸佛世尊惟于色究竟中得。”《本地分》说过净居天，别有大自在天，是说超圣声闻能生之色究竟，别有第二色究竟天。
佛薄伽梵惟一刹那证得一切种智。《入中论》云：“如器有异空无别，诸法虽别性无差，是故正知同一味，妙智刹那证所知。”此谓永拔一切二取习气，智与一切法真实性一味无别，安住法身永无动转。尔时由住报身而证，如《入中论释》云：“诸佛如来，安住色身现证法界，此身具足百福庄严，成就种种不思议法。彼即菩萨受用法因转依而成。”此与《分别炽然论》说龙猛菩萨意许相同。《分别炽然论》说：“金刚军说彼身为异熟身，无著说彼为受用身，为力等法所依止故，亦是法身，于赡部州示现成大菩提。”论师多说此义。
无上瑜伽即生成佛之身说是人身。如《无垢光释》云：“言于此身给佛果者，谓能于此人生而给佛果，非于天等五趣之生，是为教王。”《金刚藏释》亦云：“言于此生给佛果者，谓由数数生人乃成，非是天及阿修罗等。”《建立次第》亦说是南赡部洲之人身，然如上说中等补特伽罗成佛之身容有例外，以彼先于人身有修道之力故，故以咒道即生或于中有成佛，要如是身。然成咒中所说之佛则定尔，咒中亦说色究竟身成正觉故。成佛之理，谓修道后，身成色身，心恒安住法身，成就双运，如前广说。《不共密教》及《无垢光》亦说，我等大师久已成佛，今于此间示现成佛。余咒说者亦多。故说大师化现成佛，非新成者，显密相共。因陀罗薄底王虽于此大师教法中得大菩提，然无一教法中有二大师之过，以彼实际虽已成佛，然于有情不共显示成佛事故，犹如此土大师眷属有弥勒等。《摄行论》云：“此中行者谓世俗谛，行谓胜义，所行谓无二智，遍知彼因果无二者，此即名修。《一切秘密经》云：‘果以因印证，因亦由果证，余经俱胝劫，终不得悉地’”此说若无世俗幻身、胜义光明无二双运圆满次第，纵经百俱胝劫，亦不能得悉地。《集密后续》如上所引，若无六支圆满次经，不得上品成就。诸余无边经论，亦说若无圆满次第，不得上品成就。诸余无边经论，亦说若无圆满次第要旨，惟以生起次第不得上品悉地。故若惟修下三部道，不能现身成佛，以彼等中不共咒道较之生起次第无过上故。若尔，彼诸续中云何多说即生成佛？彼诸续中虽作是说，然彼所说非定具足一生成佛之道。若不尔者，则诸堪为定量经论，凡说依此能成佛者，则于彼中当说一切成佛之道。如是应知或明一分生起圆满次第，亦说由此现生即能成佛，然惟修彼非能一生成佛。故若所化不欲久经无数大劫而成佛者，当入无上瑜伽之门。
总之，咒中共有三种成就建立，就新成佛之身，有色界天、欲界人身之二，及久已成佛，今于欲界人身示现成佛之一。至成佛时，如语自在称说，虽有惟身、惟智、二俱寂等多种主张，然共许为有相好庄严之色身，复非粗色而是智身，与此智身体性无别，有如所有尽所有智，于彼身获得自在即是成佛。此为智者略示果位观察之门，可观察处虽有多种，恐烦且止。
如是先修共道净相续已，承事师长，迨知能修清净甚深灌顶，乃受灌顶仪及三昧耶。次于所受三种律仪，如法谨护。次以四座瑜伽初次第，成熟能生圆满次第胜善根。殊胜圆满次第渐次生已，再修双运智身。如是了知一切经续要旨，皆是一人成佛顺缘，自能住持能仁圆满圣教，亦能令他增长。
嗢陀南曰：
久远亲近善知识，少学经教勿自满，精细分别经教义，于所闻义勤修习。
能熟灌顶解脱道，于所修果皆不愚，以金刚乘道进修，善巧彼者名咒师。
回向颂：
普显密义日今出，高深广大观慧空，
善说千光照十方，开敷无边圣教莲。
善根明慧六足众，喜笑音声遍十方，
采取花蜜设欢会，学金刚乘获悉地。
四部续宝之所成，具足灌顶四层级，
二次威光观无厌，四身果德顶庄严。
含种种界圣教水，由慧进风所鼓动，
于此雪山金刚际，疑成佛教海中饰。
此由多闻破愚暗，如理修证调自身，
增上净意为圣教，众多正法亲友等，
及大福力生贵族，殊胜善行护众生，
荷宏法担无疲厌，住持密咒所劝请。
常时祈祷增上尊，随从恩师善巧言，
于持明咒圣教诲，审谛观察而造此。
然由慧修念力微，我今年有诸过失，
对佛菩萨至诚悔，愿罪因果咸清净。
勤造大密道次第，所集广大二资粮，
回向能满众生愿，速得双运金刚持。
一切生中悉地本，承事大乘善知识，
如法传四净灌顶，愿成甚深道法器。
尔时师长勇识众，请为见证而善受，
应守食依三昧耶，所有制限皆不违。
二次及行续部义，愿以无尽清净理，
尽断无知邪解疑，精勤修行为心要。
如是学习广大行，愿有力者恒相助，
令诸灾难名亦无，顺缘如意皆圆满。
深信惟有佛圣教，乃是众生善乐本，
纵失身命不弃舍，以大志力持正法。
今此善显秘密义，愿于大乘无边行，
能助教典成教授，令圣教藏常光显。
犹如霞云绕金山，上系帝青为顶髻，
紫金色身殊妙顶，靛青五髻最端严。
妙音于我一切生，欢喜摄受施大恩，
于最难测正法海，智慧无碍皆能入。
此依善闲教理、随闻正行、荷负圣教、戒律精严，胜依译师多次劝请，又有众多先求了知金刚乘道修心要者，恳请广造四部密法修道要旨，又有迦举行派帕摩主巴绍尊位者（口加堇）哦大师后裔、咒师福称于法、法师获不坏信志宏乘，数数劝请广释密乘，以此今造《大金刚持道次第开显一切密要论》。
释迦苾刍持金刚者东宗喀人善慧名称吉祥，曾由解行圆融义成宝恩师处于金刚最初成熟，次依具择法眼童慧大师等诸知识甘露言教，及于密乘无边教义审谛观察，于雪山聚阿得贡贾山中慈氏洲造，雅德福祥贤书。
以此功德惟愿圣教遍宏十方。
译在缙云山编译处，并承印顺法师详为润色
一九三九年正月十二七日