【分义】此通结二禅天名。此二禅三天胜于初禅，以初禅初离欲苦，恐其复坠，今二禅定功渐深，极喜调适，名定生喜乐地，故一切忧恐悬虑所不能逼。虽不是依不生灭性理为本修因的真正三昧，但于清净心中，粗漏已伏，名为二禅。此二禅具四支功德：即内净、喜、乐、一心。无觉无观，纯内净喜乐。劫坏时火灾不能侵，然心有喜水，故难免水灾。
三禅三天
一 少净天
阿难！如是天人，圆光成音，披音露妙，发成精行，通寂灭乐，如是一类，名少净天。
【分义】此三禅天，初少净天，由前圆光成音，以光为教体，成就音声妙理。依光音妙理而成妙用，发精进妙行，舍去喜心而生妙乐，是故为通寂灭乐之初伏意识，非真寂灭境，是名少净天。此天人身长一千二百八十里，寿命十六大劫。
二 无量净天
净空现前，引发无际，身心轻安，成寂灭乐，如是一类，名无量净天。
【分义】此三禅第二天。定功增深，净境亦空，净同虚空，故净空现前，引发无际净心，无拘无碍，身心轻安，成寂灭乐，名为无量净天。此天人身长二千五百六十里，寿命三十二大劫。
三 遍净天
世界身心，一切圆净，净德成就，胜托现前，归寂灭乐，如是一类，名遍净天。
【分义】此三禅第三天。定力深入，将依报之世界和正报身心，打成一片，泯同一体，荡然无杂，故得一切圆净，殊胜妙乐成就净德，自觉妙乐可托，趣住不舍，是故归寂灭乐，名为遍净天。此天人身长五千零二十里，寿命六十四大劫。
三禅通结
阿难！此三胜流，具大随顺，身心安隐，得无量乐，虽非正得真三摩地，安隐心中，欢喜毕具，名为三禅。
【分义】此通结三禅天名。此三禅天胜二禅之流，离初禅忧恐心、二禅净喜心，已伏前六识不起现行，得寂灭心，故具大随顺，身心安然，受无量乐。虽非正定，乐犹可量，安隐心中，定乐增胜，欢喜毕具，故名三禅。在九次第定中，三禅为离喜妙乐地，具五支功德：即舍、念、智、乐、一心。舍离初二禅喜，念三禅妙乐，出入息尚存，劫坏时水火灾不能侵，而风灾难免。
四禅九天
初福生天
阿难！复次天人不逼身心，苦因已尽，乐非常住，久必坏生，苦乐二心，俱时顿舍，粗重相灭，净福性生。如是一类，名福生天。
【分义】此四禅九天。三禅天人，既离苦恼忧虑，已伏粗漏，是为苦因已尽，身心不受任何逼迫。定力转深，自觉三禅明乐亦非常住，福业尽时，久必坏生。由是离苦、住乐二心，具时顿舍，粗重相灭，舍心不动，净福性生，是名福生天。此天人身长一万里，寿命一百二十五大劫。
二 福爱天
舍心圆融，胜解清净，福无遮中，得妙随顺，穷未来际，如是一类，名福爱天。
【分义】此四禅第二天。舍乐定心益深，能舍之心和所舍之乐，俱时双忘，舍心始得圆融，胜解清净，所感清净福德，无有遮限。于无遮福中，自能善巧随顺修习，穷尽舍心，尽此天寿，随顺心意，得大自在。有为界中，福最圆满，深可爱乐，是名福爱天。此天人身长二万里，寿命三百五十大劫。
三 广果天
阿难！从是天中，有二岐路，若于先心，无量净光，福德圆明，修证而住，如是一类，名广果天。
【分义】此四禅第三天。从福爱天中分二歧路：一为直道至广果，二为曲道至无想。若于福爱天中，圆融舍心，胜解清净，福德圆明，依此修证而住，以广大福德，圆成胜果，名为广果天。此天人身长四万里，寿命五百大劫。
四 无想天
若于先心，双厌苦乐，精研舍心，相续不断，圆穷舍道，身心俱灭，心虑灰凝，经五百劫，是人既以生灭为因，不能发明不生灭性，初半劫灭，后半劫生，如是一类，名无想天。
【分义】此四禅第四无想外道天。若于福爱天中，双厌苦乐，增修舍定，精研舍心相续不断，身心俱泯，浑成顽空，心寒意灰，计无想为涅槃。是人以生灭心为本修因，故不能发明不生不灭的自性。依定力摄持无想，经五百劫报形不坏，五百劫后，禅定散乱，六识复起现行，依旧轮转生死。出定后才知道生死没有断尽，便毁谤三宝，指如来诳妄说法，而堕落地狱。如是一类名为无想天，是外道禅的极果。
四禅通结
阿难！此四胜流，一切世间诸苦乐境所不能动，虽非无为真不动地，有所得心，功用纯熟，名为四禅。
【分义】此通结四禅德名。此福生、福爱、广果、无想四天胜流，远离世间寻、伺、苦、乐、忧、喜及出入息八种灾患，水火风三灾亦不能侵害，故言一切世间诸苦乐境所不能动。虽然不是无为真不动地，但在有为法中，功用纯熟，故名四禅天。四禅在九次第定中名为舍念清净地，具有四支功德：即不苦不乐、舍念、清净、一心。
五不还天
阿难！此中复有五不还天，于下界中，九品习气，俱时灭尽，苦乐双亡，下无卜居，故于舍心众同分中，安立居处。
【分义】于四禅天中，复有五不还天，此五不还天，是三果圣人所居。此天人已断尽欲界九品思惑，即俱生贪嗔痴慢之欲界微细思惑断尽。于思惑九地中，每地各有九品，合共八十一品。三果圣者阿那含已断尽欲界九品思惑，欲界习气俱时灭尽。前三禅苦喜乐俱亡，已无润生欲界之惑，是故苦乐双亡，下无卜居之处，于是在舍心众同分中安立居处，增进修断色界无色界七十二品思惑，求出三界，证阿罗汉果。
一 无烦天
阿难！苦乐两灭，斗心不交，如是一类，名无烦天。
【分义】此四禅无烦天。苦乐二心俱泯，无矛盾相对斗争之心，故得清净，心无烦恼，名为无烦天。此天人身长八万里，寿命一千大劫。
二 无热天
机括独行，研交无地，如是一类，名无热天。
【分义】此四禅无热天。苦乐心动为机，收摄不交为括，惟存一念独行，更精研此一念了不可得，是故研交无地，心无热恼，名为无热天。此天人身长十六万里，寿命二千大劫。
三 善见天
十方世界，妙见圆澄，更无尘象，一切沉垢，如是一类，名善见天。
【分义】此四禅善见天。由前研交无地，定深慧明，更发天眼，妙见一千世界十方圆明，无有外境尘相和心垢内影为碍，名为善见天。此天人身长三十二万里，寿命四千大劫。
四 善现天
精见现前，陶铸无碍，如是一类，名善现天。
【分义】此四禅善现天。精妙见性现前，见体清净周遍，如陶师捏土为瓦，铸匠镕金为像，随心所欲，任运成就，神通变化，自在无碍，名为善现天。此天人身长六十四万里，寿命八千大劫。
五 色究竟天
究竟群几，穷色性性，入无边际，如是一类，名色究竟天。
【分义】此四禅色究竟天。究竟众生多念归于一念，以无漏薰习有漏，析微尘成邻虚，穷尽一切色法，从色性悟入空性，色依空现，空性即是色性之性，故色境全空而入虚空无边际，尽色界之究竟，是名色究竟天。此天人身长一百二十八万里，寿命一万六千大劫。
结叹五不还天
阿难！此不还天，彼诸四禅，四位天王，独有钦闻，不能知见。如今世间，旷野深山，圣道场地皆阿罗汉所住持故，世间粗人，所不能见。
【分义】此五不还天是圣人所居，无漏定力殊胜，故四禅天王（即初禅大梵天王，二禅光音天王，三禅遍净天王，四禅广果天王。）有漏凡夫所不能知见圣者依正受用。如今世间旷野深山，圣道场地，都是阿罗汉所主持，而世间粗俗之人所不能知见。
色界通结
阿难！是十八天，独行无交，未尽形累，自此已还，名为色界。
【分义】此通结色界四禅名。如是十八天，超越欲染情爱，独行无交而一味定心，尚有身相为碍而未尽形累，故名色界天。
大阿罗汉
复次阿难！从是有顶色边际中，其间复有二种岐路。若于舍心，发明智慧，慧光圆通，便出尘界，成阿罗汉，入菩萨乘。如是一类，名为回心大阿罗汉。
【分义】此无色界天，亦名四空天，谓色阴已销，妄相除尽，肉眼天眼所不能见故。从色界顶色究竟天中分二歧路：一回心罗汉即出界外，二不回心者即入空处。以四禅通修舍定，若于舍心发明无漏智慧，顿断色界地上三十六品俱生微细思惑烦恼，便出尘界，断去分断生死，证无学位阿罗汉。又能发心回向大乘菩萨道，即不入空处，是名回心大阿罗汉。盖依色顶而进修此定者。
无色界四天
一 空无边处
若在舍心，舍厌成就，觉身为碍，销碍入空，如是一类，名为空处。
【分义】此无色界初天。由色界修习舍定成就，厌弃有色，讨厌色身为碍，于是灭色归空，销碍入空，身住皆空，名为空无边处天。此天寿二万大劫，销身入空，故无身形长短。
二 识无边处
诸碍既销，无碍无灭，其中唯留阿赖耶识，全于末那半分微细，如是一类，名为识处。
【分义】此四空第二天。色究竟天已销依报界碍，空处天又销正报身碍依空，是故依正诸碍皆销入空。久定空亦灭，唯留阿赖耶识，此藏识含藏生灭与不生灭，为染净所依。第七末那识，内依藏识而执法，外托六识缘尘而执我。今色空既灭，末那无外境可托，故外缘半分粗相我执已灭，内缘八识之半分微细法执尚存，此即厌空依识无边而成定，名为识无边处。此天寿四万大劫。
三 无所有处
空色既亡，识心都灭，十方寂然，逈无攸往，如是一类，名无所有处。
【分义】此四空第三天。空处亡色，识处亡空，空和色都消灭，连半分微细末那识，亦被高深的定力伏住，不起现行，唯有阿赖耶独存，但阿赖耶无有思量分别，故只觉十方寂然不动，空无所有，名为无所有处。此天寿六万大劫。外道执此为冥谛。
四 非非想处
识性不动，以灭穷研，于无尽中，发宣尽性，如存不存，若尽非尽，如是一类，名为非想非非想处。
【分义】此四空第四天。藏性原本寂然不动，但行者以灭尽定穷研，以定力欲灭本识不起现行。现行虽不起，而识性实不灭，是为于无尽中，发宣尽性。藏性不灭犹存故如存，色空销灭故不存，前七识不起现行故若尽为非想，无明未破故非尽为非非想，故说若存不存，若尽非尽。如是一类，名为非想非非想处。此天人寿命八万大劫。
钝阿罗汉
此等穷空不尽空理，从不还天圣道穷者，如是一类，名不回心钝阿罗汉，若从无想诸外道天，穷空不归，迷漏无闻，便入轮转。
【分义】此结显界外圣人与界内外道。此四空处天，前二天是穷境，后二天是穷心，欲令心境俱空尽，而不了解空的道理。其实心境本空，妙明真心不生不灭。若从五不还天修习圣道，以穷空的定力，断尽色界三十六品思惑，证得人我空，断分段生死，为阿罗汉超出三界，但不能发大乘菩萨心，回小乘向大乘，名为不回心钝阿罗汉，为界外圣人。若从五不还天圣道穷空后，能回心向大乘者，即前所说的回心大阿罗汉。若从无想外道天，或从广果凡夫天，而入非非想处天，穷究空理，修习有漏禅定，不知回头，迷于有漏，不闻圣道，不知断惑，不求真证，终至八万劫寿满，定坏还堕，随自己的业障，流转六道中。所谓饶他八万劫，依旧落空亡。此类属界内外道。
诸天总结
阿难！是诸天上，各各天人则是凡夫业果酬答，答尽入轮。彼之天王，即是菩萨游三摩提，渐次增进，回向圣伦，所修行路。阿难！是四空天，身心灭尽，定性现前，无业果色，从此逮终，名无色界。此皆不了妙觉明心，积妄发生，妄有三界，中间妄随七趣沉溺，补特伽罗，各从其类。
【分义】此诸天总结。结义分四：一是诸天实报凡夫；二是诸天王为寄位菩萨；三是结无色界名；四结显三界虚妄。所谓从六欲天、四禅天以及四空天（除五不还天为三果圣人所住外）的天人，都是凡夫所修善业因果酬答，报尽依旧要堕落六道轮回。诸天天王都是大乘菩萨，寄住天王位，以游戏神通，济物利生，成就功德，渐次增进，回向菩提圣果，修楞严大定，入真菩提路。所谓干慧心菩萨，寄报四王天，接引人间众生；十信位菩萨，寄报于五欲天王；十住菩萨，寄报初禅天王；十行位菩萨，寄报于二禅天王；十回向位菩萨，寄报于三禅天王；十地菩萨，寄报于四禅天王；等觉菩萨，寄报于色究竟天王，接引四禅众生，令其舍定。皆以济物利生，成就自己功德，圆满佛果。四空处天，初空处天穷色令销，二识处天穷空令无，三无所有处穷识令灭，四非非想天穷性亦尽，是故身心灭尽。身心既灭，定性即得现前，无四大质碍的业果色，唯有清净定果色，此定果色唯无漏天眼方能看见。如此四空天，从空处始，至非非想处终，依正皆空尽，故名无色界。虚妄而有三界二十八天，若悟妙觉明心，则知三界本空。此诸天人，不悟本自妙明的觉性真心，因修感果，积妄发生有三界之相，未得真修，报尽入轮，各随业因取趣受生，妄随七趣沉溺，永在生死之中。
【补特伽罗】此云有情，亦云数取趣。谓诸有情，起惑造业，随趣受生，于三界中数数有所取著。
阿修罗道分第七十
复次，阿难！是三界中，复有四种阿修罗类。
【分义】此阿修罗道，译作非天。有天福而无天德。女修罗貌美，男修罗貌丑，性嗔多妒。于三界中，有四种阿修罗类。即卵生鬼趣摄，胎生人趣摄，化生天趣摄，湿生畜趣摄。
一 卵生鬼趣摄
若于鬼道，以护法力，乘通入空，此阿修罗从卵而生，鬼趣所摄。
【分义】此鬼趣阿修罗。从鬼趣中，以护法善业之力，感得舍离鬼趣，而生阿修罗道，以护法因，获神通果，可乘入虚空界居住。此类从卵而生，卵生能飞，属于鬼趣所摄。
二 胎生人趣摄
若于天中，降德贬坠，其所卜居，邻于日�