“若有诸天，乐出天伦，我现天身，而为说法，令其成就。 “若有诸龙，乐出龙伦，我现龙身，而为说法，令其成就。
“若有药叉，乐度本伦，我于彼前现药叉身，而为说法，令其成就。
“若乾闼婆，乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
“若阿修罗，乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身，而为说法，令其成就。
“若紧那罗，乐脱其伦。我于彼前，现紧那罗身而为说法，令其成就。
“若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
“若诸众生，乐人修人，我现人身，而为说法，令其成就。
“若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，我于彼前皆现其身，而为说法，令其成就。
“是名妙净三十二应入国土身。皆以三昧闻熏闻修，无作妙力自在成就。
“世尊！我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生于我身心获十四种无畏功德。
“一者，由我不自观音，以观观者。令彼十方苦恼众生观其音声，即得解脱。
“二者，知见旋复。令诸众生，设入大火火不能烧。
“三者，观听旋复。令诸众生，大水所漂水不能溺。
“四者，断灭妄想，心无杀害。令诸众生，入诸鬼国鬼不能害。
“五者，熏闻成闻，六根销复，同于声听。能令众生，临当被害刀段段坏，使其兵戈犹如割水，亦如吹光性无摇动。
“六者，闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全。能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼及毗舍遮、富单那等虽近其傍，目不能视。
“七者，音性圆销，观听返入，离诸尘妄。能令众生，禁系枷锁所不能着。
“八者，灭音圆闻，遍生慈力。能令众生，经过险路贼不能劫。
“九者，熏闻离尘，色所不劫。能令一切多淫众生远离贪欲。
“十者，纯音无尘，根境圆融，无对所对。能令一切忿恨众生离诸瞋恚。
“十一者，销尘旋明，法界身心，犹如琉璃朗彻无碍。能令一切昏钝性障诸阿颠迦，永离痴暗。
“十二者，融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子。能令法界无子众生欲求男者，诞生福德智慧之男。
“十三者，六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失。能令法界无子众生欲求女者，诞生端正福德柔顺，众人爱敬有相之女。
“十四者，此三千大千世界百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容，周遍法界。能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德正等无异。世尊，我一名号与彼众多名号无异，由我修习，得真圆通。
“是名十四施无畏力，福备众生。
“世尊，我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德。
“一者，由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉。故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。其中或现一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首、千首、万首，八万四千烁迦罗首；二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、万臂，八万四千母陀罗臂；二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目、千目、万目、八万四千清净宝目。或慈、或威、或定、或慧，救护众生得大自在。
“二者，由我闻思脱出六尘，如声度垣不能为碍。故我妙能现一一形，诵一一咒。其形其咒，能以无畏施诸众生。是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。
“三者，由我修习本妙圆通清净本根，所游世界，皆令众生舍身珍宝，求我哀愍。
“四者，我得佛心，证于究竟。能以珍宝种种供养十方如来，傍及法界六道众生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。
“佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯为第一。世尊，彼佛如来叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。
尔时，世尊于师子座从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来及法王子诸菩萨顶。彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼，皆演法音，交光相罗，如宝丝网。是诸大众得未曾有，一切普获金刚三昧。即时，天雨百宝莲华，青、黄、赤、白间错纷糅。十方虚空，成七宝色。此娑婆界，大地山河俱时不现。唯见十方微尘国土合成一界，梵呗咏歌自然敷奏。
于是，如来告文殊师利法王子：“汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？兼我灭后，此界众生入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就？”
文殊师利法王子奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：
“觉海性澄圆，圆澄觉元妙，
元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虚空，依空立世界，
想澄成国土，知觉乃众生。
空生大觉中，如海一沤发，
有漏微尘国，皆依空所生。
沤灭空本无，况复诸三有，
归元性无二，方便有多门。
圣性无不通，顺逆皆方便，
初心入三昧，迟速不同伦。
色想结成尘，精了不能彻，
如何不明彻，于是获圆通？
音声杂语言，但伊名句味，
一非含一切，云何获圆通？
香以合中知，离则元无有，
不恒其所觉，云何获圆通？
味性非本然，要以味时有，
其觉不恒一，云何获圆通？
触以所触明，无所不明触，
合离性非定，云何获圆通？
法称为内尘，凭尘必有所，
能所非遍涉，云何获圆通？
见性虽洞然，明前不明后，
四维亏一半，云何获圆通？
鼻息出入通，现前无交气，
支离匪涉入，云何获圆通？
舌非入无端，因味生觉了，
味亡了无有，云何获圆通？
身与所触同，各非圆觉观，
涯量不冥会，云何获圆通？
知根杂乱思，湛了终无见，
想念不可脱，云何获圆通？
识见杂三和，诘本称非相，
自体先无定，云何获圆通？
心闻洞十方，生于大因力，
初心不能入，云何获圆通？
鼻想本权机，祇令摄心住，
住成心所住，云何获圆通？
说法弄音文，开悟先成者，
名句非无漏，云何获圆通？
持犯但束身，非身无所束，
元非遍一切，云何获圆通？
神通本宿因，何关法分别，
念缘非离物，云何获圆通？
若以地性观，坚碍非通达，
有为非圣性，云何获圆通？
若以水性观，想念非真实，
如如非觉观，云何获圆通？
若以火性观，厌有非真离，
非初心方便，云何获圆通？
若以风性观，动寂非无对，
对非无上觉，云何获圆通？
若以空性观，昏钝先非觉，
无觉异菩提，云何获圆通？
若以识性观，观识非常住，
存心乃虚妄，云何获圆通？
诸行是无常，念性元生灭，
因果今殊感，云何获圆通？
我今白世尊，佛出娑婆界，
此方真教体，清净在音闻，
欲取三摩提，实以闻中入。
离苦得解脱，良哉观世音！
于恒沙劫中，入微尘佛国，
得大自在力，无畏施众生。
妙音观世音，梵音海潮音，
救世悉安宁，出世获常住。
我今启如来，如观音所说，
譬如人静居，十方俱击鼓，
十处一时闻，此则圆真实。
目非观障外，口鼻亦复然，
身以合方知，心念纷无绪。
隔垣听音响，遐迩俱可闻，
五根所不齐，是则通真实。
音声性动静，闻中为有无，
无声号无闻，非实闻无性。
声无既无灭，声有亦非生，
生灭二圆离，是则常真实。
纵令在梦想，不为不思无，
觉观出思惟，身心不能及。
今此娑婆国，声论得宣明。
众生迷本闻，循声故流转，
阿难纵强记，不免落邪思，
岂非随所沦，旋流获无妄。
阿难汝谛听，我承佛威力，
宣说金刚王，如幻不思议，
佛母真三昧。汝闻微尘佛，
一切秘密门，欲漏不先除，
畜闻成过误。将闻持佛佛，
何不自闻闻。闻非自然生，
因声有名字，旋闻与声脱，
能脱欲谁名？一根既返源，
六根成解脱。见闻如幻翳，
三界若空华，闻复翳根除，
尘销觉圆净。净极光通达，
寂照含虚空，却来观世间，
犹如梦中事，摩登伽在梦，
谁能留汝形？如世巧幻师，
幻作诸男女，虽见诸根动，
要以一机抽，息机归寂然，
诸幻成无性。六根亦如是，
元依一精明，分成六和合，
一处成休复，六用皆不成。
尘垢应念销，成圆明净妙。
余尘尚诸学，明极即如来。
大众及阿难，旋汝倒闻机，
反闻闻自性，性成无上道，
圆通实如是。此是微尘佛，
一路涅槃门。过去诸如来，
斯门已成就；现在诸菩萨，
今各入圆明；未来修学人，
当依如是法。我亦从中证，
非唯观世音。诚如佛世尊，
询我诸方便，以救诸末劫，
求出世间人，成就涅槃心，
观世音为最。自余诸方便，
皆是佛威神，即事舍尘劳，
非是长修学，浅深同说法。
顶礼如来藏，无漏不思议，
愿加被未来，于此门无惑。
方便易成就，堪以教阿难，
及末劫沈沦。但以此根修，
圆通超余者，真实心如是。”
于是，阿难及诸大众身心了然，得大开示。观佛菩提及大涅槃，犹如有人因事远游未得归还，明了其家所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉。无量众生皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。
阿难整衣服，于大众中合掌顶礼，心迹圆明，悲欣交集。欲益未来诸众生故，稽首白佛：“大悲世尊！我今已悟成佛法门，是中修行，得无疑惑。常闻如来说如是言，自未得度先度人者，菩萨发心；自觉已圆，能觉他者，如来应世。我虽未度，愿度末劫一切众生。世尊，此诸众生去佛渐远，邪师说法如恒河沙。欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事，于菩提心得无退屈？”
尔时，世尊于大众中称赞阿难：“善哉！善哉！如汝所问，安立道场救护众生末劫沈溺。汝今谛听，当为汝说。”阿难、大众唯然奉教。
佛告阿难：“汝常闻我毗奈耶中，宣说修行三决定义。所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为三无漏学。
“阿难，云何摄心我名为戒？若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智禅定现前，如不断淫，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等诸魔亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后，末法之中，多此魔民炽盛世间，广行贪淫，为善知识，令诸众生落爱见坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先断心淫。是名如来先佛世尊第一决定清净明诲。
“是故，阿难，若不断淫修禅定者，如蒸沙石欲其成饭，经百千劫祇名热沙。何以故？此非饭本，沙石成故。汝以淫身求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根。根本成淫，轮转三途，必不能出，如来涅槃何路修证？必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提斯可希冀。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。
“阿难，又诸世界六道众生，其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，杀心不除，尘不可出。纵有多智禅定现前，如不断杀，必落神道。上品之人为大力鬼，中品即为飞行夜叉诸鬼帅等，下品当为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后，末法之中，多此鬼神炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难，我令比丘食五净肉，此肉皆我神力化生，本无命根。汝婆罗门地多蒸湿，加以沙石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲假名为肉，汝得其味。奈何如来灭度之后，食众生肉名为释子？汝等当知，是食肉人，纵得心开似三摩地，皆大罗刹。报终必沈生死苦海，非佛弟子。如是之人，相杀、相吞、相食未已，云何是人得出三界？汝教世人修三摩地，次断杀生。是名如来先佛世尊第二决定清净明诲。
“是故，阿难，若不断杀修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫