在上述形势下，日本法西斯侵略与中华民族反侵略斗争的焦点，首先集中到了东北军与关东军临界的山海关。
山海关即榆关，号称“天下第一关”，雄踞长城东端，扼东北与关内交通之咽喉。自古即为军事要地。关东军占领锦州后直逼关下。张学良为加强防御，于1932年7月设立了临永警备司令部，统辖临榆、抚宁、昌黎、卢龙、迁安5县及都山设治局。任命驻榆第9旅旅长何柱国为临永警备司令，并指挥驻该地域内的步兵第20旅、骑兵第3旅、炮兵第7旅一部等。第9旅辖3个团，625团驻九门，626团守榆关，627团在秦皇岛。
日本利用辛丑条约所给予的驻兵权，在榆关和秦皇岛驻有守备队和宪兵队分遣所。隶属于天津军。当时山海关守备队约300人，队长落合甚九郎。在榆关至锦州铁路沿线，关东军第8师团配置于此。榆关至秦皇岛海面，经常有日本军舰游弋。榆关之地可谓处于被敌四面包围之中，其重要性就更为突出；也就成为日军进行挑衅的首选之地。
1932年5月以后，日军多次在榆关挑起事端，制造侵略借口。到10月进一步升级。10月1日，日军指使伪满国境守备队闯入榆关，寻衅闹事，与何部发生冲突，双方各死1人。12月第8师团第5联队装甲列车以追击义勇军为名，驶入车站，声称“遭到城上中国军队射击”《满洲事变作战经过概要》（二）第128页。；遂开炮射击。这两次事件在落合的干涉下，以中方赔偿、谢罪并取缔排日活动为条件，才使事态免于扩大。在此期间，落合还多次诱迫何柱国，要求建立滦东和热河的“缓冲区”，企图以政治手段达到肢解和控制榆关地区的目的；未能得逞。于是，日军蓄意挑起更大事端。
1933年1月1日晚，落合甚九郎策划了日军营房爆炸事件，反诬我方所为，随即一面发起进攻，一面提出“南关归日方警戒”等项要求，遭我拒绝。日军即以武力将我南关外警察缴械。双方成对峙状态。
关东军闻讯后，第8师团立即出动第5联队，增援日军守备队，2日上午敌步、炮兵约2000人赶到榆关，逼我交出榆关，我军未允。敌便于10时许发起进攻。我军为自卫奋起抵抗。敌攻城未逞。于是关东军又命第4旅团及第16旅团一部出动增援，攻取榆关。3日，敌增援部队投入战斗，飞行第10大队、第2遣外舰队也出动配合，形成陆海空立体作战攻势。我军将士不畏强敌，英勇血战，营长安德馨以下300多人阵亡，全团伤亡半数以上。团长石世安曾多次组织反击，但众寡悬殊，均未奏效，乃率余部于午后撤出榆关。
榆关之战，我军以一团之众，敢于与强敌搏斗，表现了中国军人保家卫国的英勇献身精神。它是中国军队在华北第一次打破不抵抗政策，以武力抗击日寇侵略的民族自卫战。而其失利，完全是国民党政府和东北军政当局采取消极防御战略，缺乏坚决抗击决心所致。榆关之战，是日本侵攻热河及长城的第一枪，同时也揭开了中华民族华北抗战的序幕。
三热河战役前中日态势
日军占领榆关后，加快了进攻热河的步伐。1月，军部声言：“热河为满洲国之一部”，对“该省内扰乱治安者，当以讨伐手段解决之”。日本外相内田康哉在贵族院议会发表演说：“所谓热河问题，纯粹为满洲国之内部问题”，“对满洲国领域内之治安，两国（指伪满和日本）有共同维持之责任”。参见日本外务省《满洲事变及上海事件关系公表集》。为关东军侵略热河大造舆论。
关东军则积极进行军事部署。1月28日，关东军司令官武藤信义下达了“关于进攻热河的作战准备命令”（关作命第466号）《经过》（二）第135～137页。；命令第8、第6师团迅速向热河边境集结，骑兵第4旅团，混成第14旅团待命出动。此前军部还下令增派部队，充实关东军。2月9日，关东军完成了“热河经略计划”，指出“热河经略之目的在于使热河省名副其实地成为满洲国的领域”，并确定了各部队的作战方向和时间。《经过》（二）第140～141页。2月17日，武藤下达了“进攻热河的作战命令”（关作命第473号）规定于2月23日开始，分热北和热南两个地域展开作战。同时下令编成进攻热河部队，主要有：第6、第8师团，混成第14、第33旅团，骑兵第4旅团，以及飞行、铁道、通信、兵站等部队。
为配合关东军侵攻热河，伪满政权组成了“讨热军”司令部，伪军政部总长张景惠为总司令，张海鹏为前敌总指挥，军事顾问有多田骏、佐佐木到一等人。此外，关东军还组织伪军程国瑞、李寿山、刘桂堂、李际春等部，也参加了热河及长城作战。日伪进攻热河总兵力约10万余人。
中国方面，张学良于1933年1月8日对中外新闻界发表谈话，表示放弃不抵抗政策，决心“以吾人之精神和血肉”，抵抗日本的侵略。天津《大公报》1933年1月9日。18日，张又联合西北军、晋军将领发出“巧电”，表示要用“武力自卫”进行热河抗战。《国闻周报》第10卷第8期，1933年2月。国民党政府对热河问题也表示出某种热心态度。1月22日，外交部长罗文干发表谈话1933年1月23日《中央日报》。；对内田演说进行了驳斥。2月11日，宋子文、何应钦等北上，17日宋偕张学良视察了热河，正式发表抗战言论1933年2月18日《大公报》。。此时各界民众的抗日情绪十分高涨。2月中旬，救国会和后援会联系上海各界人士，成立了“东北热河后援协进会”，动员民众支持抗战。一时间从中央到地方，从政府到民间，保卫热河，保卫华北的气氛十分浓烈。
在热河防务方面，张学良认为仅以东北军之力难以阻挡日军，遂多次致电蒋介石，请调中央军及晋军增援冀热。参见《史料初编》绪编一，第580～581页。但蒋以剿共为急务，只派杨杰赴平襄助张学良。张学良无奈，遂以北平军分会名义，将退往热河的义勇军冯占海部改编为第63军，调独立第106师沈克部至凌南一带，第41军孙殿英部调往热河。2月初，张学良仓促拟定了“确保冀热巩固平津”的作战计划《抗战前华北政局史料》第222～224页。；拟从东北军、西北军、晋军和中央军抽调部队，共同组成华北抗日军。初步编成第1～7军团，以及预备军团。其中第4、第5、第6军团担任热河防御。
不久，张学良又将在热河的东北军及义勇军编成2个集团军。参见《文史资料选辑》第14辑，第27～28页。第1集团军总司令由张学良兼任，指挥第4军团及若干部队，计5个旅（根据军委会2月命令，东北军编制由旅制改为师制，为记述方便，热河战役仍按旅制，长城战役以后按师制记述），1个独立师。第2集团军总司令为张作相，指挥第5、6军团、第63军，以及义勇军7个军团。参见《“九·一八”抗战史》第373～374页。参加热河作战的中国军队（包括义勇军）总计约13万人。其防御部署为，以凌南——凌源——平泉——承德公路为作战分界线，以北为第2集团军防区，以南为第1集团军防区。张学良委任张作相全权统帅热河战事。
中国军队虽然在形式上做了防御部署，但实际上军队混杂，指挥不灵，人心不齐。张作相手中无兵，是个空头司令。拥兵最多的汤玉麟冥顽不训，不服从其指挥。许多部队也未按期调动，开战时尚有一半未到达防地。张作相的总司令部也是勉强凑起来的，开战后数日才进入承德。因此，所谓热河防御体系并未真正建立起来。热河抗战表面上轰轰轰烈烈，实际上是在仓促和混乱之中开始的。
四关东军攻取热河
1933年2月23日，日本驻华领事向中国提交一份“节略”，声称“张学良及其他反满军队在热河之存在，不但与满洲国主权抵触，且与热河之治安，税收不能两立”《史料初编》绪编一；第600页。；威逼中国军队退出热河。这等于向中国发出了进攻热河的最后通牒。日本政府的“节略”完全是为了配合关东军的侵略行动。关东军原计划就是于此日开始军事行动。但由于发现我已得知其作战意图，遂提前于20日开始行动《满洲事变作战经过；概要》（二），第149页。；热河战役由此开始。
热河战役，从作战范围和敌之进攻部署看，可分为热南和热北两个作战方向，敌以第8师团为主力组成南部集群，主攻承德方向；以第6师团为主力的北部集群，主攻赤峰一线。从作战时间上看，2月20日敌开始行动至25日敌占朝阳，为第一阶段；2月25日至3月4日，敌占赤峰、承德为第二阶段；3月4～10日前后，敌进抵长城一线，为第三阶段。
第一阶段，热南战线，敌第8师团先遣队早川支队等部，于2月21日到达朝阳寺，然后向北票、朝阳进攻，沿途与东北军董福亭旅和义勇军朱霁青、耿继周等部展开战斗。因董旅某团（该团主官说法不一）阵前降敌，守军被迫撤退。至25日，北票、朝阳相继失守。热北战线，敌第6师团于23日分三路，从通辽、彰武等地向开鲁、下洼方向进攻。开鲁守军崔兴武旅，早已与敌暗中往来，李守信团开城引狼入室，崔弃城逃跑。只有义勇军刘振东、邓文、李海青等部顽强抗敌，终不能支，开鲁陷落。进攻下洼之敌亦突破守军冯占海部防线。至28日，敌各部于下洼集结。
第二阶段，热南战线，敌第8师团分两路向平泉推进，配属第8师的混成第14旅团从绥中向凌源方向夹攻。第8师团川原挺进队在叶柏寿遭到守军于兆麟旅和义勇军的抵抗，后于旅不支退走。但其684团仍坚持防守。敌混成第14旅团在纱帽山等地受到我军第19旅抗击，后又在庙岭附近遇我第8旅阻击，受到重创。3月2日突破我军防线，与第8师团汇合，攻占了凌源。接着敌第8师团以装甲车为先导，向平泉追击。由于凌南守军溃退，造成热南防线动摇，各部争相逃命。敌于3日占领平泉。此时，汤玉麟仍握有几旅兵力，且有黄土梁险要地势可守。但汤畏敌如虎，不肯应战。反而征用军车抢运私产。4日凌晨仓皇出逃丰宁。张作相成了光杆司令，无奈逃向古北口。当日敌仅以少数骑兵就占领了热河省会承德。
热北战线，敌第6师团和骑兵第4旅团分路进击赤峰，3月1日在赤峰以东与守军孙殿英部第117旅及退守的冯占海部展开战斗。2日敌突破守军防线，猛攻赤峰城，守城军民奋力抵抗，伤亡惨重，孙下令撤退，热北重镇赤峰亦告陷落。至赤峰、承德失陷，敌已攻占热河主要城镇及交通要道，随即向长城沿线推进。
第三阶段，武藤得知作战顺利，于3月2日下达新的作战命令（关作命第479号），命令第8师团占领承德后，向古北口长城沿线推进；第6师团向围场、隆化方面进击；混成第33旅团由绥中攻取清河沿线以东长城关口。《满洲事变作战经过；概要》（二）；第156页。同时，关东军司令部由长春移至锦州，督导前方战事。
热南战败，承德失守后，张学良命第7旅前进至青石梁反击敌人。敌第8师团探知后，派第16旅团前往攻击，双方在长山峪一带展开激战，后敌增加援兵，我军不支后退。此前，敌混成第14旅团，于攻占凌源后即转攻长城沿线，其米山部队与我军稍有战斗，于3月4日占领冷口。旅团主力经茶棚向喜峰口进攻，9日先头部队抵达喜峰口。混成第33旅团分数路向界岭口、义院口长城沿线推进，其先头部队于3月11日占领界岭口长城一角。
热北战线，敌第6师团主力于3月5日进入赤峰，而后派高田支队和骑兵旅团向围场方面进攻，在朝阳地区、粮捕府等地遭遇孙殿英部抵抗，力战数日，孙部不支撤退。敌于9日占领热西要地围场。另外，敌两支部队在伪军配合下，于3月9日和14日占领了热北要地全宁（乌丹）和林西。至此，热河全境陷于敌手，热河作战基本结束。
热河沦陷，全国哗然，同声谴责国民党政府的军事和外交政策，并指责张学良未尽守土之责。在一片谴责声中，张学良于3月7日电请南京政府引咎辞职。而蒋介石为防火烧身，更把失地之责完全推给张学良。3月9日，蒋介石偕宋子文约张学良至保定车站蒋的专车会晤，劝其辞职，张表示“这次热河之变，我更是责无旁贷”。《文史资料选辑》第14辑，第72页。10日，张学良正式通电下野，东北军改编为5个军，分由于学忠、万福麟、王以哲、何柱国、冯占海等统辖。《东北军史》第268～269页。
3月12日，国民党政府明令准予免去张学良本兼各职，由何应钦兼代北平军分会委员长，全权指挥华北军事。
走向世界战争长城战役
长城，中华文明的象征之一，古代军事防御之杰作。山峦叠嶂，地势险峻，是抵御日军南进华北的天然屏障。日本侵略者在发动“九·一八”事变之初，就确定了侵占东北四省，将所谓伪满洲国的“国境”划在了长城线上。关东军明确提出，为确保伪国的安全，必须把中国军队远远驱逐于长城线以南，因此进犯长城是关东军的既定目标。
一战前敌我态势
首先，我们要明确，自1933年春以来日本的侵略攻势，是一次连续的军事行动。其目的主要有两个：一是完成所谓伪满洲国的疆域，即完全占领东北四省；二是建立伪国边境的安全地带，一方面巩固占领地，一方面为以后扩大侵略战争奠定基础。因此，热河战役与长城战役在时间上没有严格的分界，关东军的作战行动是连续进行的，直到签订《塘沽协定》，才宣告战事告一段落。长城战役总体上应包括长城沿线作战，以及察东战役和冀东战役。本节主要叙述长城沿线作战，察东和冀东战役在下节叙述。
如前所述，关东军在攻占承德、赤峰等地之后，随即命令各部队扑向长城沿线。其部署是：第8师团由承德进攻古北口，混�