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他们得选择究竟是走回头路呢还是爬过去。
他们决定尝试爬过去，不过事实证明这是很困难的。没多久，弗罗多不得不下马步行，艰难地挣扎着前进。即使如此他们有时仍感到绝望，无法把马牵上去，或者自己背着重重的行李找不到可行的路。
光线已几乎全黑，他们也人人筋疲力竭，最后终于爬到了山顶。他们爬到两尖峰之间的狭窄鞍形上，很短的距离之外地面又开始迅速下降。
弗罗多躺倒在地上，颤抖着。他的左臂已经没有生命，他的胁下和肩膀都像被冰冷的爪子抓着。他周围的树木和岩石都显得影影绰绰、阴阴沉沉。
“我们再也不能往前走了，”梅里对健步侠说：“恐怕弗罗多已经受不了了，我非常非常担心他。我们该怎么办呢？你看到了利文德尔，他们是否能医好他，如果我们还能走到那儿的话？”
“我们走着瞧吧，”健步侠答道：“我在荒野里能做到的就是这些了，我之所以要如此急着赶路主要也是因为他的伤。但我同意我们今晚再也不能往前走了。”
“我主人他怎么啦？”萨姆怪可怜地低声问道：“他的伤口很小，而且已经愈合了。什么也看不出来，只不过在肩膀上有一个冷冷的白色疤痕。”
“弗罗多被公敌的兵器触碰过。”健步侠说：“有些毒性和邪气在起作用，以我的本事不足以把它赶走。但不要放弃希望，萨姆！”
在高高的岭脊上的夜晚冷得很。山脊下有个浅浅的小坑，看起来好像曾有人在这儿开采过石料，上面倒垂着一棵盘根错节的松树，他们就在松根下生一堆小小的火堆。他们挤在一起坐着。寒冽的风从隘口吹过，可以听见在风中低垂的树梢，发出叹息和呻吟。弗罗多半睡半醒地躺着，好像看见无穷无尽的一双双的黑翅膀从上空飞掠而过，上面坐着跟踪者，正在丘陵间所有洼地上空追寻着他。
黎明时晨光明媚，空气清新，雨后的天空光线柔和清爽。他们的情绪为之一振，但大伙都盼望着大阳出来，晒暖僵硬的手脚，天一亮，健步侠就带着梅里到高处去观察关隘东边的地形。太阳升起来了，阳光灿烂，他们带回的消息也令人宽慰。他们现在走的方向大致正确。
如果继续前进，走下这道山梁，他们的左边就是大山脉。健步侠还看见前面相当的距离处，又可以看到响水河，他知道，尽管着不见，但通往熊人渡口的大路离这条河不远，而且是在他们这一边。
“我们又得朝大路走了，”他说：“我们不可能找到小路穿过这些丘陵。不管有什么危险，这大路是我们走到渡口的惟一途径。”
他们一吃完东西就重新上路。慢慢地爬下山梁的南坡，不过爬起来比他们预料的要容易得多，因为这面的斜坡没有那么陡峭，没走多久时间，弗罗多就可以重新骑着马走了。比尔。芬尼的这匹马——可怜的老马强壮起来了，而且想不到竟非常善于择路，还能尽量减少骑马人的颠簸。连弗罗多都觉得在晨光中身体好些了，但不时有一阵雾气使他两眼发黑看不见东西，他用双手遮住眼睛。
皮乎走在众人前面，突然他转回来喊着他们。“这里有一条小路！”
他喊道。
他们跟他一起上前去，他没搞错：那里清清楚楚的是一条小路的起点，这路弯弯曲曲地爬出下面的树林然后消失在后面的山顶。不少地方的路迹已经模糊不清，长起了草木，或者被坠落的石块堵塞了，但这路看来曾经常有人走的。这是一条由强壮的手臂和沉重的脚步造出来的小径，随处可以看见古老的树木曾经被砍掉或折断，巨大的岩石被劈开或搬起，辟出一条路来。
他们沿着路迹走了一段时间，因为那是下山最好走的路线，但他们走得非常小心谨慎，而当他们来到黑暗的树林里，小路变得更宽更平，他们的忧虑也随之增长。突然这小路出到一带杉树林，陡直地走下一面山坡，急转左，绕过一处石头的山肩。他们经过山肩，环顾四周，看到小路在前面治着一面低矮的、长着树木的悬崖底下，在一条狭窄的地面上通过。在石头的崖壁上有一扇门，歪斜地半开着，挂在巨大的铰链上。他们在门前停了下来。里面是一个岩洞或者说是石室，但内部很阴暗，什么都看不见。健步侠、萨姆和梅里使尽力气才把门推开了一点，然后健步侠和梅里走了进去。他们没有走很远，因为地上有许多枯骨，入口附近什么也看不见，只有一些空坛子和碎罐子。
“这肯定是一个特洛尔人的洞穴，如果世界上真的有的话。”皮平说：“你们俩出来吧，我们走吧。现在我们知道是谁开的路了，我们最好快点离开它。”
“不用起着离开，我想，”健步侠一边走出来一边说。“这当然是一个巨人洞，但看来早已被放弃。我想我们不必害怕。让我们小心点往下走，就会明白的。”
小路从门口继续往前，重新向右拐，穿过一片水平的空地，然后急急降下一个长着密密树木的陡坡。庆平不想让健步侠知道他在害怕，于是跟梅里一起走在前面。萨姆和健步侠走在后面，一左一右夹护着弗罗多的座骑，小路现在已经宽得可以让五匹马并肩行走了。但是他们没走多远，皮平就跑回来，梅里也跟着他。两人看上去都很害怕。
“有特洛尔巨人！”皮平上气不接下气地说：“就在下面不远树林里的空地上。我们在树干的间隙里看儿他们的。他们长得可真大！”
“我要去看看他们。”健步侠说，捡起一根棍子。弗罗多没说话，但萨姆看上去很害怕。
这时太阳高照着，阳光穿透半秃的枝条照过树林，在林间空地上投下一片光斑。他们在空地边缘忽然停下来，屏住呼吸从树干的间隙里朝里看。只见有三个特洛尔巨人站在那里，三个巨大的特洛尔人。
一个弯着腰，另外两个站在那里盯着他看着。
健步侠满不在乎地走上前去。“起来吧，老石头！”他说着拿他的木棍打在弯腰的巨人身上，把棍子都打折了。
什么事也没有。几个霍比特人都惊讶得倒抽了一口凉气，接着，连弗罗多都大笑起来。“喔！”他说：“我们把我们的家史都忘记了！这肯定就是那三个被甘达尔夫捉住的特洛尔人，正在争论该用什么方法煮食十三个侏儒和一个霍比特人呢。”
“我不知道我们已经走到这个地方附近了。”皮平说，他很熟悉这个故事。比尔博和弗罗多都常常讲起，但他对这故事只是半信半疑，即使是现在，他看着这石头巨人还是有点怀疑，不知道会不会有什么魔法使他们突然变活起来。
“你不仅忘了你的家史，还忘记了所有你知道的有关特洛尔人的知识。”健步侠说： “现在红日当空，阳光普照，你还跑回来想吓唬我说这林间空地上有活的特洛尔巨人在等着我们！无论如何你该留意到他们其中一个的耳朵后面还有一个鸟巢呢。对于一个活的巨人来说，那可真是一个最不寻常的装饰品了！”
他们都笑起来，弗罗多觉得他的精神在恢复——关于比尔博第一次成功冒险的回忆令人心情振奋。同时，太阳也使人感到温暖舒适，他眼睛前的雾障也好像减轻了一些。他们在林间空地上休息了一会儿，就在巨人腿的阴影里吃了午餐。
“趁着大阳高照的时候，谁来唱个歌吧？”梅里吃完饭说：“我们有好几天没唱歌、没讲故事了。”
“自从气象顶以后就没有了，”弗罗多说。其余的人都看着他。“不用担心我！” 他补充说：“我觉得好多了，不过我想还不能唱歌，萨姆也许能从记忆里挖出点什么东西吧。”
“来吧，萨姆！”梅里说：“你脑袋里装的东西比你手时讲出来的要多嘛。”
“那我可不知道，“萨姆说：“不过这首歌如何？这不是我所说的好诗，如果你明白我的意思——只不过一些胡说八道的东西。不过这里的几个古老石像使我想起了它。 “
他双手放在背后站起来，好像在学校里一样，用古老的曲调唱起来。
特洛尔巨人独自坐在石座上，叭咯叭咯嚼着白骨细细品尝，他年年岁岁在附近啃着这骨头，因为很少有肉走到他身旁。
来到！身旁！
他独自一个住在山洞里，很少有肉来到他身旁。
汤姆穿着大靴子走上山岗。
“天哪，那是什么？”他对特洛尔人讲：“那好像是我蒂姆叔叔的腿骨，本该静静安息在坟场。
安息！坟场！
这蒂姆去世已经多年，我一直以为他安息在坟场。“
“孩子，”巨人说：“我把这骨头偷来品尝。
骨头躺在墓穴里又能怎样？
你叔叔死得就像一块铅块，这腿骨就是来自他的身上。
腿骨！身上！
他得拿出东西给可怜的特洛尔人分享，那腿骨对他自己根本没用场。“
汤姆说：“我真不明白你们这些混帐，未经许可竟敢使用刀斧把我父亲兄弟的腿砍伤；快把那姑骨给我捧上！
腿骨！捧上！
虽然他已死去，这仍是他的东西；快把那姑骨给我捧上！“
巨人狞笑道：“我恨不得把你也吃掉，把你的腿也拿来尝一尝。
新鲜肉吃下去甜又香！
我看着你牙齿直发痒！
牙齿！发痒！啃厌了枯骨和干皮；想要你的鲜肉尝一尝！“
他正以为一顿丰盛晚餐在望，却发现手里的东西全丢光。
他还没反应过来，汤姆已来到身后，用皮靴教训了他一场。
教训！一场！
汤姆以为——靴子踢在屁股上，就是对他教训了一场。
但那独自坐在山间的特洛尔人，他的骨和肉比石头还硬朗。
你就像用靴子跟着山脚，巨人的屁股没有任何痛痒。
没有！痛痒！
听见汤姆呻吟，老特洛尔笑了笑，知道他的脚指倒懂得痛痒。
汤姆走回家，他的腿受了伤，他不穿靴子的脚一瘸一晃；特洛尔人可不管，手拿偷来的骨头，他仍旧持在老地方。
原来！地方！
老特洛尔的屁股还是那模样，他手拿偷来的骨头持在老地方！
“喔，那是对我们的一个警告！”梅里笑道：“幸亏你刚才是用木棍打的，没用你的手去打，健步侠！”
“你是从哪儿学来的，萨姆？”皮平问道：“我以前从没听过这歌词。”
萨姆咕哝了一些听不见的东西。“那当然不是他自己想得出来的，”
弗罗多说：“这次旅途中我对萨姆。甘吉了解了许多。开始时他是个阴谋家，现在他又是个小丑，最后他会变成一个巫师或者一个武士！”
“我希望不要，”萨姆说：“这两样我都不想当。”
下午他们继续沿着树林下行。他们也许正好走着甘达尔夫、比尔博和休儒们多年前走过的那条路。走了几里之后，他们出了树林，走到一道高高俯临着大路的斜坡顶上。大路在这里早已离开了豪韦尔河，到了这河后面很远处，这河的下游在狭窄的河谷中，而大路在树林与长满石南的山坡之间前行，朝着渡口和大山脉而去。走下斜坡没多远，健步侠指出草地上的一块大石头，那上面粗糙地刻着一些东西，现在已经被风雨剥蚀，但还能看得出是一些侏儒古文字和一些秘密记号。
“你瞧！”梅里说：“那不正是标明埋藏特洛尔人的金子之处的标记吗？不知道比尔博那一份他用剩下的还有多少呢，弗罗多？”
弗罗多看着那石头，心想但愿当初比尔博没有带回任何藏宝，因为随之而来的是更多的危险和更少的自在。“根本没有了，”他说：“叶匕尔博把钱全送掉了。他告诉我他觉得那些东西并不是真正属于他的，因为那是从抢劫者那儿得来的。”
临近傍晚时，大路上静悄悄的，影子都拉得老长。看不到有任何别的行人的踪影。由于没有其他路线可供选择，他们爬下斜坡，尽快转向左边走开。不久，一个山肩就挡住了迅速西沉的大阳的光线。一阵冷风从前方的大山脉向他们迎面吹下来。
他们开始寻找一个地方是离开大路、可以在那里宿营过夜的，这时听到一个声音，重又把恐惧带到他们心头，他们身后有马蹄声。他们往回看，但由于路的七弯八拐，他们什么也看不见。他们尽快从路面跑开，爬进上面山坡上深深的石南和越桔丛中，最后来到一小片长得密密的榛树里。他们从灌木中向外窥视，可以看到路面，在渐弱的光线里显得灰暗朦胧，在他们的下面约有三丈的距离，马蹄声越来越近。它们跑得很快，发出轻快的“的唁的哈”的响声，接着，很轻地，好像被微风从蹄声中吹散开来似的，他们听到模模糊糊的铃声，像一些小铃挡在叮吹响着。“这声音不像是黑骑士的马！”弗罗多说，一面注意地听着。其余的霍比特人也同意说这不像是黑骑士，但他们仍是满腹狐疑。他们一直处于被追踪的恐惧中，所以任何从后面响起来的声音都令人觉得是不友好的、不祥的声音。但健步侠现在身体前倾，弯腰及地，用一只手兜着耳朵，脸上露出欢喜的表情。
天色已很暗了，灌木的叶子也在飒飒作响。那铃声现在更清楚更逼近了，“的塔的喀”的蹄声也在接近中。突然，一匹白马跑进了下方的视线之内，那马跑得飞快，白光照亮着阴影。在昏沉暮色中，马笼头闪烁生光，就像是缀满一颗颗真的星星似的宝石。骑士的斗篷在他身后飘扬，他的头巾被推到脑后，他的一头金发由于跑得快，也在随风飘动，发出微光。在弗罗多看来，是一阵白光透过骑士的形状和衣服照射出来，像透过一层白纱那样。
健步侠跳出隐藏处，朝路面冲下去，一面高喊一面跳着穿过五南灌木丛，不过就在他跳起来之前，那骑士早已勒马停下，抬头望着他们藏身的树丛。他看见健步侠，便下马迎上来，喊道：“AL