時戴季陶、湯鑄新、陳元白等，籌備於杭州臁＇寺，請班禪重開「時輪金剛法會」（去年開於北平）。藏密流行，教內教外人士，頗多憂神鬼迷信之禍國，多諸疑諍。法會徵文於大師，大師乃就法華經義，作「鬥諍堅固中略論 金剛法會」。極說『一切教法，莫不建立在佛果智證境上』。香拔拉國與南天鐵塔所流出之密法，決不能以無史實可稽而斥之（文）。
時大師作有「梵網經與千缽經抉耄А梗宰C密典亦古譯舊傳。又作「佛法一味論之十宗片面觀」，除素所讚仰之禪宗外，特讚密宗之殊勝曰：
『然真空門妙極於禪宗，而假相門妙極於密宗。故行證之妙門，獨以此二為崇。蓋天臺、華嚴，著重於玄妙的描寫，致行證反成無力也』！
二十日，大師撸M溪金峨寺（正信五、四）。五月，大師抵杭州，參加時輪金剛法會。十八日圓滿攝影，大師預會（臁＇寺懸相片）。時大師從班禪受金剛阿闍黎灌頂，執弟子禮。專事弘揚「人生佛教」之大師，乃應機而學「融攝魔梵」之密咒，識與不識，多為驚奇。然就大師一切皆為方便，無事不可適應之心境觀之，則亦無足驚奇。其後，大師作「答客問」以自解：
『數年來，與班禪大師晤談多次，彼此相知漸深。春間，得超一師為譯語 ，談論益暢，讚余為漢地弘揚佛法第一人。惜言文隔礙，不能互相研究。因答：余亦極欲研究西藏佛教特勝之密咒。當謂非灌頂傳授不可。余於佛祖古制，非萬不獲已，不肯摺场Ｒ蛑^：如能授以總灌頂，俾可自在研究諸咒部者，當從大師授之。亟蒙喜允，為專授金剛阿闍黎大灌頂法。此余為得研習一切咒法之自在，從受灌頂之意義及經過也』。
時上海報章，舉發一部分佛徒，將去日本參加泛太平洋佛教青年會。二十六日申報，標為：『全係太虛之徒，與日人勾結而成』；有『太虛首先表示態度，可領數十人赴會』之說。輿論譁然，大師乃登報否認（致王一亭居士書）。事緣留日學僧墨禪，函約國內緇素赴會；而藤井草宣、神田慧雲等亦活動甚力。間有少數意存兩可，語涉模稜，墨禪輒以載諸日本報章。事為內院所舉發，傳說中之代表團團長常惺等，均紛紛否認。事出有因，特未至決定階段。至於大師，是年故無意枺小４髱熌俗鳌刚摰诙螝窖蠓鸾糖嗄陼梗钜粤杏袧M州國為礙。 六月五日（「四月二十四日」）。大師應阿育王寺寺主源巃請，開講藥師琉璃光如來本願功德經，守志記，成「藥師琉璃光如來本願功德經講記」（致戴季陶院長書；正信四、五）。
大師於枺綔Q土，頗有善巧之解釋，以為釋迦『將濟生之事，付與枺剿帋煟欢人乐拢杜c西方彌陀』。於素重死鬼之佛教，特揭「資養現實人生之佛教」，可謂善巧方便矣！
法會中，美人梅立德專諄碓L（海十五、六「通訊」；海十五、八「通訊」）。戴季陶以「藥師七佛壇城圖」貽贈，大師睿刂T雪福拢｝藥師七佛壇城圖）。
「端午」（十六日）前，法尊自西藏歸，來郑Т髱熿栋⒂跛拢淮髱熋鼜乃偃氪ㄖ鞒譂h藏院（法尊「略述太虛大師之悲願及其偉業」）。先時，漢院以遍能處事未善，教員傳戒（巨贊）、熊枺鳎▉K與大師有關而又從內院學）即藉生事端，擬改漢院為內院第二院。幸院護何北衡，不為所惑，得以無事 。迨法尊入川，先後得葦舫、塵空相助，漢院始入小康之局。
二十七日（「五月十六日」），藥師法會圓滿（講記末注）。七月五日，錫蘭摩訶菩提會祕書法理性海，來訪大師於上海雪福Х衷海êＪ濉恕感侣劇梗�
十四日，大師抵彛剑êＪ濉恕感侣劇梗Ｊ侨眨瑵h口王慧力（森甫）卒（正信四、十）。武漢昔年之護法居士，北伐以來，或死或散，多半又歸於密；大師武漢法化得以賡續推行，慧力之力為多。大師於彛降闷湄模恐栽姡�
『去今兩夏彛缴希瑑啥润@看噩電來。滬玉（慧觀）漢王（慧力）相繼逝，化生願各在蓮臺』！
世苑圖書館預科，是秋即以經費困難而停頓。自此，大師之在家信徒，鮮有能予以經濟之有力援助者。
二十七日，大師於大林寺開講「孛經」，以「從慈悲為本方便為門以明孛經 大旨」發睿秤洝０嗽露請A滿（海十五、八「新聞」）。
三十日，大師為張化聲之「化聲集」作序。張化聲初夏自湖南來武院，轉來大林寺郑Т髱煛r化聲已轉佛而入道，有「且待五年」，以仙學問世之豪語。大師不以為嫌而勉之，蓋：
『衛藏喇嘛……祕傳之所蘊，在乎 。氣功，與道家之命功，有異曲同工之妙！殆欲界中修習禪定之前方便歟』！惜乎未滿五年，化聲已仙去！
是年夏，蔣委員長在彛剑l起新生活邉樱f道德論復活，新儒家由此抬頭。八月十二日，大林寺舉行暑期講習會，到馬秀芳、李協和、王一亭、梁趙懋華、閻寶琛、蕭一山、韓立如、朱鐸民，及德人博爾士滿等（海十五、八「新聞」）。
二十九日，大師自彛降譂h口（海十五、九「新聞」；大醒「空過日記」） 。
三十一日，大師於武昌正信會，開講善生經，塵空記，成「善生經講錄」；
二十七日圓滿（海十五、九「新聞」；大醒「空過日記」；了空「善生經講錄序」）。
按：正信會印行本，作「漢口正信會講」，铡�
時大醒於武院編潮音，大師書數語勉之： 『治學如樸學者，辦事如職事僧，講經師以宏法，禪和子以持身』。九月五日，大師為世苑圖書館員生，講「世苑圖書館之修學方針」，智藏記（大醒「空過日記」）。大師類攝佛法為六系──五三共法系，小大律藏系，法相唯識系，般若中觀系，中國臺賢禪淨系，印華日藏密法系。
八日，大師參加漢口正信會舉行之王慧力追悼會（海十五、十「圖」）。
十五日，大師於漢陽正信會講心經（大醒「空過日記」） 。
十九日，大師應湖北省教育院約，講「中國文化與復興農村」（海十五、十 「新聞」；大醒「空過日記」） 。
二十日，大師於湖北第一模範監獄，講「由人至成佛之路」，塵空記。又講「佛教美術與佛教」於美術學校，葦舫記（文）。
二十一日，大師應唐大圓請，講「唯生哲學」於枺轿幕芯吭海瑝m空記（文；唯生論讀後）。大師結論謂：
『唯物論是湹奈ㄉ摚ㄗR論是深的唯生論。苟善知唯生之義，則一切學術皆可作唯生論之參考，以成其唯生哲學』。
二十二日（「秋節前一日」），大師偕李了空、李慧空、法舫等撸Вɡ盍丝展枢l）應城。大師於應城，講有「佛法根本義與時局之關係」，法舫記。二
十五日（「後二日」）回漢口（李慧空「應城撸в洝梗�
二十四日，歐洲第一屆佛教大會在倫敦開會（前二年來中國受戒之照空領導）。迹恻h人有接受佛教之表示，引起諍辨；大師為作「歐洲佛教大會的論諍」以通之（文）。
時陳立夫「唯生論」問世，大師讀之，作「唯生論書後」。大師本以中國文化為「唯生」者，與陳說有所不同：
『其一、（陳）以中國為唯心的精神文明，與西洋之唯物的物伲拿鲗αⅲ浑m可使中山先生唯生論，增高綜合枺髦畠r值，以唯生論兼包近代西洋的物伲拿鳌Ｈ晃拿髦譃槲镔｜的精神的，原不過比較上有其特勝之方面，而實無絕對之區別。察中國之文化，於物伲矫妫滩患敖餮笾l達；但於精神方面，亦未逮古印度之深遠。故不如用歷來許多人對於世界文化之三分法，以唯心的歸之印度，而以原來是綜合心物之唯生論位置中國。推中山先生為繼承唯生的中國文化，融攝唯物的、唯心的文化，而充實之、發皇之、光大之，以成現代中國文化或世界新文化者，尤較為平實而有力。蓋大學之格致照摭R治平，雖有完備之綱目，而考其內容，代表中國正統文化之儒道，其較優詳者祗在修齊治平。格物致知之須藉西洋物伲芯繛檠a充，而找庹目梢《确饘W修養為資助，實為最契理契機 之辦法！此具攝持格致照秊樾摭R治平之精蘊，亦唯物唯心為兩面而唯生為總體之旨也』。
『其二、唯生論殊不宜有「元子」之概念與名稱。蓋以原子律說明萬有之生起，雖為古代印度及希臘所同有，不僅為近代的西洋學說；然此實為唯物論物伲治鲋迾O，由分子析到原子，再由原子析到電子，皆不越物伲｜點，故為形數之可測量，而得以「極微」、「最小」、或「無窮小」等，以小大形之。然近起而未成立之能子說，已非屬伲c而不可以小大形之；何況唯生論之元，可從分析至無窮小以求之，且名之以「子」哉！蓋一拘小形，即落於形而下，是唯物而不成唯生唯識矣！故不如用「生元」（或生 。氣）之一名：區別孫文學說上之生元，為通俗的生物之生元；而另以唯生論上之生元，為哲學的萬有之生元。詮明此唯生論的生元，無窮小亦無窮大，非小大可形而遍為小大形；前無始而後無終，非前後時而可為前後時，則庶其近於易之太極。而太極無極無不極，則無極一名亦蛇足 也』！
二十七日，大師離漢口返滬（大醒「空過日記」） 。十月六日，大師講「應注意蒙藏間文化和國防」於ㄨㄨ學校，法周記（海十五、九「上海通訊」）。
十六日（「重九」），大師在南京。偕詩友於雞鳴寺豁蒙樓登高，分韻賦詩（詩存）。
十九日，大師撸Уね剑詴羲麻_戒，禮請開示。大師略示瑜伽菩薩戒綱要，作「同戒錄序」 （丹徒會音寺同戒錄序；海十五、十「新聞」）。大師過鎮江，應省佛教會請，講「佛法無邊」於紅卍字會（文）。
二十五日，大師於浙枺愃厦魃饺蕢鬯拢v「八大人覺經」。詩存「麗水之撸^」，撸йE次第可見（正信五、五；詩存）。「秋盡」，回雪福健Ｓ窕剩▍s非）來訪（詩存）。十一月七日，大師於奉化中塔寺，講彌勒上生經（正信五、五）。 十二月二十二日（「冬至」），胡瑞霖（妙觀）應大師招，來撸а└＇（胡妙觀「法相唯識學概論序」）。
二十六日，蔣委員長來山晤談（至法尊書三）。是冬，法尊譯菩提道次第廣論畢。大師一再囑譯「咒道次第」，俾窺藏密之組織（與法尊書四；六；九）。
民國二十四年，一九三五（甲戌──乙亥） ，大師四十七歲。
一月十二日（「臘八」），大師為奘老作「重刻地藏經序於雪山」（文）。時有勸大師於雪福麻_戒者，因作「論傳戒」以謝之：
『今戒種斷而僧命亡矣。續命之方，其惟有集有志住持三寶之曾受苾芻戒者三二十人，清淨和合，閱十年持淨苾芻戒律，然後再開壇為人受苾芻戒』 。
大師赴漢口，有「赴漢皋舟次」詩（詩存）。
二十二日，大師四十六初度。將二十年來所留髭鬚，一齊剃卻，殆有感體力漸衰，勉自振作為青年歟！大師剃鬚紀之：
『此身四十六初度，母難空添德慧無。且幸猶存真面目，莫教孤負好頭顱！不因剃髮除煩惱，那更留鬚表丈夫！此日刮磨重淨盡，露堂堂地證真吾』。
是年海刊，復由法舫編輯（南北枺髦３币簦Ｊ暹L年紀念，大師作「十五年來海潮音之總檢閱」。
二十九日，大師於世苑作「答或問」，多涉及密宗問睿！庚埫褪苣咸扈F塔金剛薩埵灌頂為密宗開祖之推論」，亦是時作。二月十一日，大師作「閱儒佛會勘隨筆」。以『比來尊孔崇儒，成一時風尚；此文以禪攝儒，實應機妙品』！
二十六日，墨禪等為中日佛學會事，發表「敬告全國佛教民眾及全國同胞」。署名者，「釋談玄、釋墨禪、阮紫陽、呂大椿、黃輝邦、蔡吉堂、高觀如 」 （佛教日報五月）。
大師以病，返上海療治，感衰老劇增（致法尊書八）。四月（「三月」），大師偕沈仲鈞、黃清渠撸炫_山（詩存）。
六日（「清明」），華枺浇探逃韴F來撸а└＇山，以「中國佛教趨勢」，「中國佛教教育方針」，「中日佛教關係」，「佛教對基督教之關係」，「中國佛教對於世界之貢獻」為問，大師一一答之，性定記（文）。
是春，十教授發表「中國本位的文化建設」。大師以為應稱「現代中國文化建設」。蓋一言本位，易落宋儒窠臼（中國本位文化建設略評）。
時大師召芝峰講「楞伽經」於漢口正信會，頗望能留武漢，與法舫等同弘法化。經期畢，芝峰返甬。大醒嘗謂：『中國佛教，只要有十個有為的僧伽能真蘸献鳎陀修k法』。達居等以詢大師，『大師頗有不勝感概之意；對於這問睿孟窈懿活娨舛嗨l表』（達居等「由青年路向問到佛教革興」）。
法尊譯出菩提道次第廣論，將以印行，大師序之。於斯論不洠ё宰冢浑x餘法，而巧能安立一切言教皆趣修證，譽謂：
『從天竺性相各判三時，以至華日諸宗之判攝時教，皆遜此論獨具之優點』！
十日，佛教日報創刊，大師在滬，作「發刊辭」。去年，大超（曾任中國佛學會幹事）與鄧慧載，承大師意，於上海市民報，編「佛教特刊」。迨停頓，大師乃促組成佛教日報。大師為社長，范古農任總編輯，鄧慧載主其事（後改胡厚甫主持）（燈霞為編者說）。
十四日，日本好村春宣及留學僧墨禪等，為成立中日佛學會事，來訪大師於雪福Х衷海ㄖ職W陽竟無書）。大師與好村晤談：
『問：中日佛教學會，擬推中日會長各一人。日本方面，於高楠、鈴木二博士孰為宜？而中國方面，法師能擔任否？
答：高楠博士編印大正藏新修藏，主譯南傳巴利文藏，中國佛學者知之較 多。聞今夏有常惺法師等將撸毡荆瑢脮r可就詢之。余以事繁，庶未遑參預！
問：中國僧人近已漸有�