以聂荣臻为首的晋察冀军区在集宁会战失利后，于1946年9月17日给毛泽东和中央军委的电报里说：“在敌东西夹击张家口情况下，我拟在敌人进攻时只进行掩护战斗，不作坚守。”
而毛泽东却不同意过早放弃张家口。
毛泽东有自己的理由。掐指算来，抗战结束后，晋察冀总兵力约32万人，扣除复员的10万人，也还有20万人左右，大同、集宁会战失利，总兵力仍有10万人以上，对国民党11、12两个战区的7万多进攻兵力，仍占一定的优势。
9月18日，毛泽东以军委名义回电指示晋察冀军区：
“集中主力适当地区，待敌分路前进，歼灭其一个师（两个团左右），得手后看情形如有可能，则再歼灭其一部，即可将敌第一次进攻打破。”
“依南口至张家口之地形及群众条件，我事前进行充分准备，各个歼敌，打破此次进攻之可能性是存在的。若预先即决定不打，则将丧失可打之机，对于军心士气亦很不利。”
“每次歼敌一个团二个团，并不需要很多兵力，以几个团钳制诸路之敌，集中十个至十五个团即有可能歼敌一个旅（两个团）。”
为了不把话说的太绝，毛泽东同意聂荣臻，在不得已的时候，也可以撤退：“同时张家口应秘密进行疏散，准备于必要时放弃之。”
华北野战军判断，国民党军进攻重点在东线，只有在东线占领怀来后，傅作义军才可能沿铁路线出动，在最短距离内会师柴沟堡。因此将晋察冀军区解放军主力置在东线的怀来、延庆地区；将4纵一个旅及晋绥军区主力配置于大同铁路线的柴沟堡一线，严阵以待傅作义。
傅作义并不上当，而是采用暗渡陈仓、声东击西之计，派出一团人乘火车伪装成主力，在装甲车掩护下，每天白天从大同开往阳高，晚上原车返回大同，连日往返，作出大兵团运动的姿态，并由12战区司令长官部派员先到大同打前站，号房子，征购粮秣，扬言大军在大同集结，傅作义本人将亲到大同坐镇指挥进攻。另一方面，傅作义却悄悄将主力集结于集宁地区。
9月29日，东线战役展开，经10多天激战，国民党军被阻挡在怀来以东地区。
蒋介石故伎重演，将张家口划归傅作义的12战区管辖。10月8日，早已集结在集宁玫瑰营子一带的傅作义主力2万余人倾巢出动，直扑张家口。为了加强攻击能力，傅作义甚至动用了王牌——12战区司令长官部的、编有汽车团、美式105毫米榴弹炮营、战防炮兵营、坦克大队、铁甲车大队的机械化部队。
傅作义为达到奇袭的效果，命令主力部队不走铁路，不经大同，所有骑兵倒穿棉衣，马蹄裹布，绕由长城外荒无人烟之地，从后方直扑张北，杀向张家口兵力薄弱的后门，使守在柴沟堡的解放军4纵和晋绥军区主力没有了用武之地。
张北只有解放军一个连和两个警卫排驻守，傅作义出动精锐骑兵一个团，挥舞马刀和冲锋枪，进行近战、白刃战，发动了猛烈的进攻，经过3个多小时战斗，占领张北县城。
张北县城失守，聂荣臻一面下令急调东线主力回防张家口，一面明正在后方整补的教导旅在狼窝沟阻击。
狼窝沟位于张家口北部，是张家口北部的屏障，在张北与张家口之间，地形非常险要，两边高山峻岭，中间一条峡谷，公路即由其间通过。
10月10日拂晓，傅作义军在13架飞机和12辆坦克的配合下，向狼窝沟解放军阵地发起了更加凶猛的进攻。天近黄昏，经过多次白刃格斗，教导旅最后未能顶住，全部阵地失守，只能撤出狼窝沟。
随后，教导旅在狼窝沟和张家口之间公路上转入机动防御，节节阻击迟滞敌人向张家口转进，掩护张家口的党、政、军机关大撤退。
11日早晨7时，蒋介石为使傅作义很快攻下张家口，特派空军副司令王叔铭亲率空军支援。国民党军在飞机的掩护下向张家口方向开进。空军侦察报告，发现大部解放军离开张家口向东移动，判断张家口的解放军已经撤退。
狼窝沟失守后，张家口已无险可守，而傅作义军锐气正盛。聂荣臻明确地认识到了这一点，于10月10日晚6点，起草电报给毛泽东和中央军委，决意要撤出张家口。
10月11日，毛泽东以中央军委名义回电，表明不愿放弃张家口：
“傅顽远道奔袭，必轻装，且系孤军深入粮草弹药难多携带，平绥主道未通，追送亦甚困难。我张垣有两团兵力，不要全城防御，择重点坚守数据点，特别是坚固独立家屋，坚持数日是完全可能的，钳制傅军，集中张（宗逊）陈（正湘）两部主力，在野战各个歼灭傅顽，消灭其四五个团，该逆必退，如张垣已失，即在城南坚守数据点（如宁远堡、左卫），仍可打退傅顽，请酌决。”
但聂荣臻已回天乏术，为了避免更大损失，只好忍痛放弃张家口。
11日下午4时许，傅作义的机械化部队和一个步兵加强连，乘十轮卡车5辆，在4辆小型坦克的掩护下，开进张家口。但见城内商店铺门紧闭，市面安静得像一座死城一样，街道上一个活动的市民也看不到。
10月12日，傅作义一面来电嘉奖各部队；一面令董其武迅速清扫张家口外围。防守在左卫镇的解放军见有重炮和坦克配合攻击，未作坚强反击，即向察南蔚县方向转移，张市附近再无战斗。傅作义占领张家口后，即派出骑兵追袭华北军区撤退部队，一路追杀到桑干河边上。
解放军撤退途中，牺牲不少干部战士，为此华北野战军刻骨铭心地痛恨傅作义。后来北平和平解放，傅作义部和平改编为解放军，华北野战军很多干部战士想不通，思想上弯转不过来。
张家口失守后，晋察冀根据地被从中切开，割裂成数块，给整个华北战局，造成了极为不利的影响。而国民党军则打通了平绥路全线，切断了东北，华北，西北的交通，并以张家口为基地，向晋察冀解放区腹地大举进攻。张家口失利，即没有能消灭敌人的有生力量，而自己遭受相当大的损失，又丧失了根据地最重要的中心城市。
从大同、集宁到张家口，傅作义让华北解放军损兵失地，吃了很多苦头。1947年7月，在一个全国性的会议上，中共中央负责人之一的刘少奇，严厉批评了晋察冀领导人。9月，中共中央派彭真到晋察冀指导工作，以扭转晋察冀根据地的局面。
经过这几场战役，毛泽东和中央军委对傅作义刮目相看，虽然不是蒋介石的嫡系，但傅作义确实是难得的帅才，晋绥军的战斗力和顽强作战的风格，也令人不可小觑。
“冀中穿心战”，砸了孙胡子的锅
为了更有效控制华北战场，1947年12月2日，傅作义被任命为“华北剿匪总司令部”总司令，统一指挥山西、河北、察哈尔，热河及绥远5省军事。
他改变作战方针，针对解放军集中优势兵力打歼灭战的战法，将主力部队集中于战略要点，实行以主力对主力，以运动战对运动战的机动战法，集中优势兵力，进行战术包围，逐步消灭解放军主力。
傅作义侦察得知冀中军区主力部队已经调外线作战，准备进行察南绥东战役，内部空虚，于是制定了“冀中穿心战”的作战计划，任命号称“大青山之王”的手下悍将鄂友三为总指挥，率领骑12兵旅不足两千人的精兵，配属杜长城的爆炸工作大队和李子兴的新闻宣传队，组成“救民先锋队”。鄂友三的骑兵负责击破沿途根据地军民的阻击，杜长城爆炸大队负责破坏根据地的设施，李子兴新闻宣传队负责宣传鼓动，沿路收集新闻，拍摄照片发回天津。
冀中地处北平、天津、保定战略要冲，是华北晋察冀解放军的重要根据地，人口密集，商业发达，经济繁荣，兵工生产发达。华北解放战争，离不开冀中的兵源、粮源和武器制造。
冀中区党委机关、冀中军区所在地就在河间县的黑马张庄。
1948年4月11日，“救民先锋队”从天津秘密出发，向冀中大城县进攻，冀中军区毫无防备，骑12旅于当天中午到达北迸庄，分区独立营匆忙设防阻击。鄂友三以十几骑正面佯攻，主力分两侧快速进行包抄，骑兵从正面，两侧三面夹击，营长夏英才当场战死，独立营死伤惨重，幸存者四散奔逃。
骑12旅按预定计划，继续南侵，于12日攻入大城境内，又将缺乏战斗经验和军事训练的大城民兵营和分区的一个新兵连击溃，长驱直入，沿津保公路向西，冲向任丘县。
鄂友三的骑兵旅孤军深入，一路上迅猛快速推进，一来充分发挥草原轻骑特点；二来是沿途解放区地方武装战斗力不强，又是仓促上阵，防堵不利；三来傅作义惟恐华北野战军正规部队赶回，因此在大城境内并没有造成特别重大破坏，但李子兴新闻宣传队及时拍下照片，送回天津，在报纸上发表，造成极为恶劣的政治影响。
4月13日，傅作义命鄂友三进攻任丘县，任丘县没有防范，鄂友三轻易得手，大肆破坏当地军用、民用设施，烧毁了冀中军区8分区装满部粮食，正准备送往前线的一座粮库和多间房屋。
根据事后统计，鄂友三在任丘县总共烧毁了30万公斤粮食，缴获小麦300余吨，大米8千余吨，杂粮200余吨，面粉万余袋，杜长城的爆炸大队炸毁了县城内的解放军3个兵工修理所，毁坏各种枪支2千余支，烧毁任丘被服厂、布库、县府合作社、边区银行任丘分行、酒精制造厂和运输大队。
15日凌晨，傅作义又指挥鄂友三的骑兵向此行最重要目标——河间县城快速发起进攻。进到河间县城外围时，鄂友三命人切断电话线，冒充解放军与河间县城内的解放军总机联系，了解了解放军的防御部署，从防御薄弱的城东关突然杀入县城，从解放军阻击部队背后猛插一刀，占领了河间县城，留下部分兵力进行烧、杀、抢掠，骑兵主力则快速杀向冀中军区所在地——黑马张庄。
军区机关面对突如其来的进攻，不得不撤退。鄂友三在城里城外进行了严密搜索，进行了彻底的破坏，烧毁一座汽油库，炸毁了地雷制造厂和第8军分区烟草总厂，烧毁被服厂，厂内有棉军衣15万套，单军衣10万套；烧毁一个军鞋厂和厂内10万余双棉鞋，15万双布鞋。炸毁广播电台、冀中军区生产促进会总库、晋察冀日报社全部器材、冀中军分区干部训练团、中共中央党校修械所、冀中军区造纸厂。
尤其是冀中军区的大型军火仓库也被杜长城爆炸大队炸毁，内有各种炮弹万余发，各种枪支5千余支，地雷手榴弹万余颗。解放军储备的马料2万多担也被付之一炬。没有烧毁的粮食，也进行了就地散发。
撤退之前，骑12旅彻底捣毁了冀中军区司令部，就连冀中军区司令员孙毅做饭用的锅也给砸了。狂妄之极的鄂友三竟然在冀中军区为毛泽东准备的精致卧房书案之上，留信一封，称“来访未晤，由汝等自夸铜墙铁壁之老巢，今日已为国军摧毁，今后将随时来访。”
鄂友三的骑12旅本身军纪就不好，此次奉命烧、砸、抢，更是无所顾忌，给毛泽东和军委留下极坏印象。
就连冀中军区司令孙毅，也受到毛泽东的批评。1948年8月中旬，毛泽东在西柏坡见到孙毅的时候，批评他：“今年春天，国民党军队鄂友三骑兵旅奔袭冀中河间，听说你们受了损失，把你这个孙胡子做饭用的锅都砸了。这说明你们警惕性不高，对敌情报掌握得不准，不细。”孙毅是当年宁都起义的骁将，因蓄着一把大胡子，而被毛泽东亲切地称之为“孙胡子”。孙毅当面向毛主席做了检讨。
傅作义的部队占领大城县后，冀中军区焦急万分，急电催调主力回援。不仅冀中军区部队星夜赶回根据地增援，就连出击察南、绥东的4纵也急忙抽调部分主力日夜兼程，赶回冀中增援，并于16日赶回冀中根据地。
而傅作义见吸引解放军主力回援目的已经达到，于是命鄂友三的骑12旅迅速经青县返回天津。
此次傅作义谋划的“冀中穿心战”，不损一兵一卒，仅以损失战马一匹的代价，严重地破坏了解放军冀中军区的后方，并迫使解放军回援，达到其战略目的。不仅冀中军区司令员孙毅灰头土脸，就连华北野战军的各级首长也大感脸上无光。
更为严重的是，华北野战军在外线立足不住，后方根据地机关又受袭击情况下，不得不撤退，提前结束察南绥东战役。
傅作义此次“冀中穿心战”，批亢捣虚，大胆远程奔袭，出敌不意、攻敌不备，战果比两年前国民党嫡系主力94军121师进攻冀中根据地要大得多。那次国民党有飞机、大炮、坦克的掩护，结果仍然损兵折将1500余人，被击毁坦克3辆，最后狼狈退走。两相比较，傅作义的胆识和指挥才能确实是可圈可点。1949年10月下旬，华北解放军开赴山西、内蒙作战，冀中解放区兵力空虚，蒋介石令傅作义故伎重施，组织精锐部队突袭中共中央所在地西柏坡。傅作义命令鄂友三的整编骑兵12旅和郑廷锋的94军组成突袭部队，向石门地区挺进。
这个计划不巧被平津地区的中共地下党得到，迅速传到了中共中央。毛泽东一面明中央机关作紧急疏散准备，一面调遣杨成武兵团日夜兼程赶回冀中，同时在广播电台公开宣布：“我冀中地区没有部队，你们想袭击我中央机关，有胆量就请你们来吧！”
傅作义听到广播，认为解放军已有准备，急令鄂友三等火速北撤，偷袭计划落空。
鄂友三恶有恶报，欠债良多，终究难逃一劫，虽然后来在绥远起义，但在1950年11月以暗通国民党罪被逮捕，虽经傅作义营救，最终还是在北京永定门外天桥被人民政府镇压了。
傅氏立此一大功（1）
“傅氏立此一大功，我们就有理由赦免其战争罪犯”
1949年1月15日，当解放军攻克天津之时，北平孤城已足足被围了一个月，不但郊区为解放军所掌握，连水电都为解放军所控制，摆在傅作义面前的只