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希特勒沦证说，波兰发生的事对于霍尔蒂来说本应是场教训。他讲述了在那里拒绝工作的犹太人怎样被枪毙，不能工作的怎样被打伤。他用了最喜欢的比喻法，说必须把犹太人当作结核杆菌对待。人们认为要防止豺狼伤害人类，就连野兔和鹿这样的无害生物也得干掉，那岂不太残酷？我们为什么要保留这些野心勃勃、要把布尔什维主义强加于我们大家的一种残忍的物种呢？霍尔蒂歉意地特别指出，他能够做出的所有反对犹太人的事他都做了，他抗议说；’但是他们可不能被杀害或者用别的方法消灭。”希特勒让他放心：“没有那种必要。”但是，就象在斯洛伐克一样，把他们隔离起来，安置在他们再也不能感染公众的健康机体的偏远的集中营里去，或者让他们干活，比如，放在矿区里。如果犹太人给他带来安静，他因他的犹太政策而暂时遭到严厉指责，他并不介意。霍尔蒂没有被说服。
是什么促使希特勒现在使用较为粗陋的语言呢？承认他头脑中有些非逻辑的推断，这还是合理的；但其中有一半是无意识的，或者是他自己糊涂信念的结果，一半是由希姆莱和戈培尔这样信得过的顾问们所故意灌输的：是犹太人挑起了这场战争，敌人就是国际犹太人；象迷信斯大林的伊里亚·艾伦堡这种与我们势不两立的布尔什维克就是犹太人，罗斯福背后的艾伦堡和犹太人正在鼓吹全面灭绝日耳曼种族。饱和轰炸德国城市——他们猛烈攻击并燃起大火——还仅仅是开始。
在他给霍尔蒂的“犹太布尔什维克”要清洗欧洲所有知识分子的警告中，我们可以证实“卡廷”插曲的影响——戈培尔刚刚打电话告诉他的一条出乎意料的宣传收获。2月，在斯摩棱斯克附近的森林里，德国士兵发现一处处奇怪的大雪堆，现在雪化了，露出来的竟是一万二千个波兰军官的尸体。尸体中的日记和信件的最后日期是1940年4月——那时这个地区在俄国人手里。子弹从他们的后颈穿过，是被用极熟练枪法击毙的。希特勒极为赞同戈培尔的提议，卡廷在公众的思想里应该和犹太问题联系在一起。
但是，使希特勒更加严厉地对待犹太人的最有说服力的论据是轰炸战争。从最近被击毁的轰炸机中发现的文件和目标地图上看，他知道英国空军人员奉命轰炸目标只是居民区，不考虑工业目标本身。他对被吓得胆怯的霍尔蒂说，只有一个民族被杀害，那就是犹太人，他们挑起了这场战争，而且只要战争目前的性质是反对市民，妇女和儿童的。在1943年以后的日子里，他反复谈到这一话题，1944年这一话题更加使人注意了，在1945年他把它写进了他的政治遗嘱里，好象为了抚慰他自己的良心并证明他的国家的行为是正确的。
就是对待非犹太的俄国人，希特勒也不想温和些。 1943年整个一春天，噜噜苏苏的东方领土上的部长阿尔弗雷德，罗森堡和他原来的宠臣现为乌克兰地方长官的埃里希·科赫之间发生了没完没了的争吵。希特勒曾让罗森堡的部的权力局限于对东方的政治引导上，他却建立了一个庞大的官僚行政机构。罗森堡——由里宾特洛甫，蔡茨勒和戈培尔支持——想要在反对斯大林的战斗中赢得俄国人民的支持，他抱怨科赫的残忍方法与此相悖。例如：为建立一个私人猎区，科赫曾把—个森林里的所有农民清洗掉。他的土耳其达官贵人的生活方式也和全面战争的精神相悖。在圣诞节，他曾派一架专机飞往罗斯托夫，一次收集二百磅鱼子酱，而此时保罗斯将军的士兵正在斯大林格勒挨饿。党的高层人士共同煽动，要求开除科赫公职和党的职务，然而，希特勒、鲍曼和希姆莱保护了他。罗森堡和他的波罗的海流亡者可能对乌克兰未来的文化生活进行理论上讨论，但是科赫的残酷的使命，却只是对这个地区尽可能地榨取每一吨粮食和每个奴隶劳动者。这就是战争的目的——而且很明显，要完成这一任务就不能干别的了。
希特勒说，引导俄国人自愿参加反对斯大林战争的主意，简直是痴人说梦。“我总觉得只有为数很少的几个人能在重大危机关头真正保持清醒头脑，不被某种幻象所迷惑。正如俗话说的，溺水的人总想捞救命稻草，真是太对了。”当里宾特洛甫支持弗拉索夫将军以前提过的成立俄国解放军的主意时，希特勒敲着指关节。“不能有这种政治行动。这是没有用的，也是不必要的。这只能导致我们的人民亲善俄国人。再说，这将被看作是我们方面的软弱的象征。”克鲁格和库希勒陆军元帅支持弗拉索夫计划时，也是碰了一鼻子灰。弗拉索夫和蔡茨勒的上校盖伦在撒向敌人阵线的几百万传单上署了名，他们宣布德军只打斯大林，而不打俄国人民，他们还谈到在斯摩棱斯克成立“民族委员会”，好象这是为斯大林之后时代所准备的俄国政府。在希特勒看来，这是发了疯，正象他生气地对蔡茨勒所说的，让乌克兰人建立自己的政府，就失去了纳粹的全部战争目的。俄国将成为卫星国，就象在第一次世界大战时的波兰一样，德国将结束面对—个完全独立国家的局面。
5月19日，希特勒让罗森堡和科赫面对面辩论，他亲自担任这场比赛的裁判。罗森堡坚定地重申科赫的方针在损伤帝国，并为敌人提供成千上万的游击队员；科赫被指控对罗森堡的“与流亡者协力’计划有抵制、诽谤和破坏的行为。科赫为自己辩护，证明他的方法是正确的。希特勒颇有喜剧角色的正义感，判定两方都对，尽管他认为科赫更正确。只有元首才能授权向俄国人民发表公告——“而不是作战部里或前线的某个白痴。”至于对游击队的争论，如果罗森堡是对的，那么在那些“特别狡猾的将军们”用最甜蜜的语调讲话的地方，游击队员也该是最少的；事实却与此相反。不用科赫的办法，得不到奴隶劳动力。“只有头脑简单的将军们才能想象我们用甜蜜的语言能赢得劳动力。”至于科赫在乌克兰的处决：‘我们有多少同胞在国内的空袭中丧失了生命？”希特勒规定，以后科赫和罗森堡都不要雇用外国人当顾问。‘如果这些人为反对自己的国家而工作，他们就是没有气节的人。如果这些人为自己国家而工作，他们给我们当顾问就毫无用处。”
几周之后，弗拉索夫的“俄国军队”计划中有关军事问题，在希特勒，凯特尔和蔡茨勒之间一次热烈会议上得到了分析。希特勒知道，德国陆军的格鲁吉亚营和阿美尼安营已经全部开小差跑到敌人一边了，因此对这新的计划他没有信心。他不反对在非战斗中雇用成千上万的俄国自愿者（单是林德曼将军的第十八军团就有四万七千人）。但是，诱使苏联士兵开小差除了有宣传意义外，他是不赞成弗拉索夫计划的：开小差的人要送到德国，“受到体面的对待，”在煤矿里被雇用。弗拉索夫本人只能被用来在传单上登照片和题几个字，否则，他的活动将受到控制。希特勒说，历史已经证明，在危机关头，这样的民族主义的运动只能出卖占领国。凯特尔也作出相应的裁定，他认为在被占领的俄国实际上不要建立任何“民族委员会”，只能在德国代理机构认识到谁也不把这些传单当一回事的情况下，元首才肯批准弗拉索夫的宣传传单。髓着北非战区的崩溃，最高统帅部在希特勒那里的威信下降了，而蔡茨勒将军在希特勒那里的威信却提高了。希特勒曾给予陆军参谋总部权力，自由筹划“城堡行动”计划，他把“城堡行动”的成功放在相当重要的地位上；在俄国的有节制的攻势会激励中立国和三心二意的盟国，在1943年剩下的时间里，它将能稳住前线，这段时间足够用来使他腾出装甲师挫败敌人在意大利或在巴尔干国家的任何干扰，此外，国内经济急需在“城堡行动”之后得到大批的奴隶劳动力。
尽管地中海战区和东方战区相距半个大陆，但是它们互为作用，自然而然地造成各种困难。3月份和4月初，“城堡行动”的各种构想被研讨又被抛弃。蔡茨勒最后提议的出击目标是造成一个三百英里宽的伸入德国第二军团八十英里的诱人的长方形突出部，应当用第九军团从北部、第四装甲军团从南部以第一流的钳形进攻将其切断，这两支部队的先头部队在库尔斯克东部会师。蔡茨勒起草了一份言词夸张的军事行动命令（“库尔克斯的胜利—定作为举世瞩目的灯塔大放光明”），希特勒于4月15日签了字。这一行动将残忍地把成千上万的预期掉进德国大网的强壮俄国人赶拢在一起，顺利地把他们向西调遣。“城堡行动”将于5月3日开始。
这些计划定下来之后，蔡茨勒就飞回了他在东普鲁士的司令部，但是几天以后，他接到希特勒的电话：元首曾仔细考虑了“城堡行动’，现在觉得取消钳形攻势的计划会更好，（这一攻势太明显，肯定会使敌人做好准备迎接进攻），而是要用把南方集团军和中央集团军的进攻部队结合起来，形成一个正面突击部队，冲进阵地的凸角中心，这样就把敌人的主要力量切成两半。蔡茨勒不肯听从这个意见，两个军团的调遣将拖延‘城堡行动”计划，使其不能行动，他于4月21日带着地图和统计资料特意飞往伯希特斯加登去加以证明。希特勒屈服了。蔡茨勒曾在斯大林格勒证明自己是正确的，那时，希特勒失去了自己固有的机敏和战略直觉。更糟的是，现在“堡垒行动”已成了蔡茨勒的得意杰作，希特勒的心不再放在这上面了。
第九军团司令莫德尔将军原先曾请求用两天时间猛烈攻击俄国的防御，但是，在4月末，他把预定的时间增加到三天。他的上司克鲁格不耐烦地指出，第九军团有二百二十七辆坦克和一百二十门追击炮，比以往任何时候都强大，可是莫德尔却说他还需要一百辆坦克，蔡茨勒答应从西线紧急送去五十辆，还有二十辆虎牌坦克和四十门追击炮。可是，这预计的“三天”使希特勒担心，同这样有经验的敌人连续作战三天，可能使进攻部队遭受惨重伤亡。一年以后希特勒说，“在‘城堡行动’开始之前，当莫德尔告诉我，他将需要三天时间时，我就担心了。”他让莫德尔飞往伯格霍夫。4月27日，这位瘦高而结实的黑发将军来到办公大楼，站在他的面前，他的那些空中照片似乎在证实他的主张，必须先攻克设有威力强大的反坦克大炮的纵深十二英里的俄国防御工事，第九军团才能向库尔斯克前进。同时莫德尔提醒，对于俄国的新型反坦克步枪来说，即使M一4型坦克也是脆弱的。希特勒把“城堡行动”延至5月5日。29日他又下令延至9日，再多给军队几天时间，以准备好坦克和大炮。
“几天’变成了几个星期，乃至几个月。古德里安将军（此人于5月2日以装甲部队视察员的资格开始出席战务会议）向希特勒讲了他的看法：如果“城堡行动”能延长一段时间，坦克生产的前景会更好。目前，虎牌坦克的麻烦在于齿轮和操舵有毛病，先进的豹牌坦克生产也多次中断。但是，古德里安告诉希特勒， 5月份里生产出的各种不同牌号的坦克中的一种——豹牌，斐迪南牌、虎牌和大黄蜂牌——将足够组建两个营之用，给在俄国前线现有的坦克将装上对付反坦克炮弹的装甲“挡板”，此外，坦克生产本身在增长。斯佩尔的部曾保证在4月份生产九百三十九辆坦克，5月份一千一百四十辆， 6月份—千零五辆，7月份一千零七十一辆。总而言之，古德里安建议，“城堡行动”稍稍延期是很必要的。实际上，他完全反对这个攻势，因为他想要在1943年里保存德国的坦克力量，以对付此后敌人在西线的军事行动。
希特勒——他已决心多延些时间——5月4日把他的主要将军们召集到慕尼黑，开了三个小时的会。现在没发现有速记材料幸存下来，而且各位将军采取的立场不同，追忆的材料也各不相同（这是失败之后的一种普遍现象）。然而，空军参谋长耶舒恩纳克向一位日志员（里希特霍芬）描述了当时的情况，由此可以间接揭示元首身边的人物的嘴脸。
（4月27日）莫德尔将军说他还不够强大，很可能陷入困境或花很长时间才能完成。元首认为必须用尽可能短的时间，要速战速胜。（5月初）古德里安将军主动提出在六周内提供足够的坦克部队来支持这项任务的完成。于是元首决定延期六周。为了得到各方对这一决定的同意，希特勒（于5月4日）与冯·克鲁格和冯·曼施坦因进行了商议。开始他们同意延期，可是当他们听说元首已决心延期，池们又提出马上开始进攻——显然是为了避免因为延期使他们自己受责备。
从曼施坦因和古德里安在战后按照自己的观点所作的解释中，都得不到任何东西。耶舒恩纳克、里希特霍芬和蔡茨勒都反对进一步延期，他们认为时间只能对俄国人有利，他们的工事、布雷场以及大炮掩体会日益变得令人生畏。尽管如此，希特勒现在已将“城堡行动”延至6月中旬。
这时影响他作出这种决定的，还有另一种因素：轴心国在突尼斯的即将失败。
冯·阿尼姆将军的二十五万军队缺少弹药、食物和燃料，在其不断缩小的桥头堡曾顽强地进行后卫战斗。由于失去了意大利海军的支援，供应船只没有开过来，敌人的战斗机使容克运输机遭受惨重损失。到了4月末，阿尼姆只剩下七十六辆坦克并开始从劣等酒中提取燃料。希特勒派瓦尔利蒙将军去罗马向吓得发抖的意大利海军重新施加压力，让他说，坦克和陆军师也象战舰一样“好看”。“不战斗在道义上是没有理由的，遵守道义的唯一办法是战斗并赢得这场战争。不道德的行为是输掉这场战争，不打就让自己的船只匆忙跑掉。”这要求对于他等于零——意大利海军停在海港，的确，几天以后，希特勒听说维托利奥文奈托战舰已经秘密地用无线电给英国在马耳他的大本营传送有关德�