起丘吉尔的好奇，尽管如此，他对佛朗哥的这份电文并没有表示欢迎。）1月16日，希姆莱这可能引起丘吉尔的好奇，尽管如此，他对佛朗哥的这份电文并没有表示欢迎。）1月16日，希姆莱的关于一个特务和佛朗哥的秘密长谈的报告到了希特勒的手里，报告表明佛朗哥既害怕布尔什维克之祸出现于欧洲，又害怕美帝国主义之患出现于北非。相反，在丘吉尔方面却有秘密答应给佛朗哥一块法属摩洛哥的证据。
到2月，似乎已经清楚，英国人和美国人实际上在西属摩洛哥边境附近大量集结军队，甚至不惜牺牲他们在突尼斯的前线。通过斯德哥尔摩传来了特务们的新警告，说最近要入侵伊比利亚半岛。9日，卡纳里斯到希特勒的大本营去，设法澄清这些谣言，但是，希特勒命令把一些师调到西班牙边境，一旦敌人入侵，便立刻占领西班牙北部。在10日的一次战务会议上。他预言，敌人同时还将入侵英吉利海峡和大西洋沿岸，他在那里的“大西洋壁”还要几个月才能完成。他提醒分管防御工事官员，敌人可能有大量伞兵在后方着陆，要做好迎击的准备。一位海军参加会议的人在会后写道：“至于西班牙的态度，元首对她突然又放下心来。他手中有这方面的情报，我不知道从哪儿来的。无论怎样，他说一切疑虑都已消除，我们很满意。”希特勒和戈林散布乐观主义，坚信西班牙现在要为捍卫自己而战，但里希特霍芬（第二天见到他们）却不大相信。“我说，我们不应该期待西班牙对我们从 1936年至1939年提供的援助有任何报答之举。西班牙人毕竟只想着他们自己，他们是绝对自私的——这是不言而喻的，而且他们视我们为该死的信奉左道旁门的人。”希特勒和戈林所知道的是一项最秘密的战争条约刚刚在马德里签订；为了报答德国提供了足够数量的现代化武器，佛朗哥现在以书面形式保证，英美——踏上西班牙、葡萄牙或者西班牙在地中海、大西洋和非洲的任何属地，他的国家就同他们战斗。
敌人也可能巧妙地利用在巴尔干半岛的游击队的混乱局面，在那里的联合入侵会使罗马尼亚油田处于轰炸机的航程之内。尽管轰炸机对德国的进攻日渐增多，希特勒还是命令把新的防空防御设备供应给罗马尼亚。他还策划让保加利亚人穿上德国制服，在不十分安定的希腊地区维持治安。他眉飞色舞地指示他的在东南部的军事指挥官洛尔将军，必须恢复那里的平静——“如果有必要，就让那里象墓地一样平静。”
克罗地亚也象在别的地方一样，叫希特勒烦恼的还是意大利人。罗塔的第二军团曾一直奉行着与希特勒和墨索里尼的主张明显相悖的方针。当铁托的游击部队特别强大时，意大利人还是不顾德国的抗议，放弃大批的领土。罗塔继续武装塞特尼克（塞尔维亚）的非正规兵，以反对游击队，尽管许多塞特尼克人的枪口对准了德国或克罗地亚的士兵。虽然齐亚诺在12月份曾勉强同意希特勒的要求，解除塞尔维亚人的武装，但军队仍无视墨索里尼为实现这一目的所颁发的指示。不久，又把重要的莫斯塔尔的铝土矿丢给了游击队。意德联合扫荡游击队的行动都一一失败了，德国人觉得这是因为意大利人的行动缓慢而又不善于抓住时机。铁托一次又一次地得以逃脱，直到希特勒渐渐地对他怀有一种他以前对斯大林所持有的钦佩。2月末，他派里宾特洛甫到罗马去，带去一封措辞严厉的信，要求意大利积极地给予援助，特别是在反对塞尔维亚人方面，他提供了他的特务机构监听和破译出的许许多多无线电消息，充分证明塞特尼克的非正规军在为德拉查·米哈伊洛维奇将军战斗，也就是为伦敦战斗。但是，尽管意大利领袖愿意接受德国的要求，而士兵们却都不愿意。新任参谋总长安布罗西奥将军提出了各种不能起诉米哈伊洛维奇的理由：比如，还需要意大利的部队保卫意大利。洛尔来到维尼察，请求对在门的内哥罗的米哈伊洛维奇设在柯拉辛的司令部进行饱和轰炸，还提议在各级组织设置德国民政部门，由希姆莱提供的地方宪兵予以支持，来平定克罗地亚。希特勒对意大利人的耐心已到了尽头，他命令收复莫斯塔尔和铝土矿，并开始筹划一次歼灭米哈伊洛维奇和塞特尼克人的激烈的速决战。“鉴于米哈伊洛维奇的指拉官们和意大利当局之间的亲密关系，元首特别强调把重点放在隐瞒目标和做好一切准备工作上。”但是，不到5月中旬，这一代号为“黑色方案”的行动是不会开始的。
如果不是因为失去突尼斯就会在意大利产生政治影响，希特勒早就把那里的师撤出来，让它发挥更大的作用了——如同墨索里尼曾强烈要求在德国的二十九万意大利工人回国一样。他本人对这个远在天涯的沙漠战争的兴趣是极为淡薄的。他认为隆美尔已经失去了他的机会，凯塞林和戈林也这样认为。希特勒后来经过深思反省写道：“没有乐观主义，就不可能指挥军事，我认为隆美尔是个杰出的大胆聪明的指挥宫——尽管他能力有限，但是他缺少坚忍的精神；人人都这么认为。”既然意大利无力保护供应船只——1月份，五十五条船中有二十一条被沉掉，那么在突尼斯的坚守显然不会坚持太久。
隆美尔在突尼斯病倒了，而且他的前途未卜。但是冯·阿尼姆的第五装甲军团（面对西方）的状况很好。瓦尔利蒙在2月中旬从突尼斯首都返回，引用隆美尔描述桥头堡的话，说那是个“硬纸搭成的房子”，蒙哥马利一进攻（大概在一个月之后，等月亮圆了的时候）就会坍倒。不吉祥的是同盟国生产出一种能够穿透希特勒的装甲精华虎牌坦克（虎牌坦克仍然有开始时的暂时困难。希特勒出于妒忌，要求把在非洲被击毁的虎牌坦克的坦克手的训练细节拿来。其结果使陆军很尴尬。希姆莱匆忙地下令，把最好的坦克人员配备在党卫军装甲军的虎牌坦克上。）的57毫米新炮弹。但是阿尼姆觉察到他的对面有一个薄弱的小据点，即美国第二军， 2月14日，海因兹·齐格勒将军出击了这些没有经验的士兵，向着要地凯塞林山口开出一个大的突出部，抓获几百名美国士兵。德国审讯者宣称，令人吃惊的是，这些美国兵竟有那么多人从前是囚徒、冒险家和外国雇佣兵。赫维尔对希特勒说，“从政治上说，他们是幼稚的，是一遇危险只会逃之夭夭的无赖，而不能拼死守住阵地……你确实应该看看他们的宣传战争的招贴，真难以置信。”希特勒回答，“我不怀疑，在盎格鲁·撒克逊人种中，英国人是最好的。”但是，德国的攻势还是失败了，卡纳里斯引述阿尼姆的话说：“供应情况依然如故”——2月份运到的是二万五千吨，而不是需要的八万吨，“你能够用铅笔和纸算出末日何时到来了。”卡纳里斯报告说，谁也不知道是凯塞林还是隆美尔在全面指挥新成立的非洲集团军。
为什么把集团军给了隆美尔，而没有象原来计划的那样给了阿尼姆？其中的原委在档案中是不清楚的。一位专家曾检查过隆美尔的健康状况，并向希特勒报告说，他必须去休假，最晚在2月20日动身；但是，在把这个集团军交给了他（用一个德国军团和一个意大利军团保卫突尼斯首都）的当儿，他的病不可思议地好了。从施蒙特那里传来消息说，元首深切关心隆美尔，隆美尔也为此感到高兴；显然，希特勒希望如果给这位使性子的指挥官打打气，他会在病休前致力于对蒙哥马利的第八军团的最后决定性进攻。但是隆美尔没有获得信心。他与两位军团司令阿尼姆和梅塞进行商议之后，3月4日，希特勒接到了他的令人泄气的意 见：目前的突尼斯前线长达四百多英里，敌人有一千六百辆坦克，一千一百门反坦克炮，大约二十一万人的战斗部队，如果希特勒不授权隆美尔把前线向后撤退到短得多的战线（约一百英里），那么他指挥的两个军团将会被击败。希特勒写下这话不是没有理由的：“这和他先前的论点是完全矛盾的。”他原来说退到突尼斯会消除他们的战略缺点。约德尔指出，隆美尔的计划将会把重要的飞机场拱手送给敌人，使蒙哥马利和亚历山大能够联兵攻打桥头堡。单凭这十四万德军，就不能说隆美尔与敌人相比完全处于劣势。希特勒拒绝批准撤退。然而他预言：“这就是结局，还不如让他们回来。”
希特勒曾指望敌人的最后攻势拖得时间长一点，好让德国其余的师到达那里，并且等到大量生产的小型运输船只投入使用。隆美尔满腹牢骚地写道，他于3月6日“遵照最高命令”发动了对蒙哥马利的最后进攻。但是，在同一天，他被英军击败，火力被英军压倒，返回到有设防的马里特前线。如希特勒所预言的，这就是结局。一切表面迹象证明（英国秘密机关安排的，他们看到过隆美尔的密码电报），被俘的意大利军官把隆美尔的计划出卖给蒙哥马利，因此希特勒没有责备隆美尔。他决定在8日召回“沙漠之狐”，不要让在突尼斯的最后失败玷污他的名誉，然而，召回隆美尔一事暂时还得严守秘密，因为在隆美尔离开后，他的声望还要继续保持下去。
3月9日晚些时候，隆美尔飞到维尼察，单独和希特勒在一起度过了那个晚上。对于他的缩短桥头堡的前线的意见，希特勒还是充耳不闻，可以明显看出他深信隆美尔已成了失败主义者。希特勒打算不惜一切代价保住突尼斯：他说将把供应增加到每月十五万吨，等隆美尔的健康状况好转后，要返回非洲，指挥向西对卡萨布兰卡的攻势。第二天，帝国元帅戈林（由希特勒召来）从罗马乘火车专列到达，迫不急待地表达自己和希特勒相同的看法，凯塞林在14日也这样做了。凯塞林和邓尼茨马上飞回罗马，给意大利人施加压力，要他们增加横过西西里海峡的供应量。邓尼茨得到指示，对意大利领袖要直言不讳。凯塞林要递交给墨索里尼一份希特勒关于供应问题尖酸刻苛地责备他的文件。有一部分内容是这样的：
……不论子孙后代可能怎样评价隆美尔陆军元帅，但他已经为我们的部队所深深地爱戴，当然更为他所指挥的德国部队的每一个人所爱戴。对于他的敌人，他曾是个望而生畏的对手，并且现在也是如此。这个人——我的一位最勇敢的军官，具有特出的才能，竟因为在后勤问题上（只能通过最大限度增加海上运输解决问题）遭到不幸，真是个悲剧。
希特勒秘密地给这位“已经被人所爱戴”的隆美尔的骑士勋章上授予了钻石，意大利人拒绝仿效这个办法。
随着对德国引为骄傲的古老城市的新的毁灭性轰炸，戈林的威信急剧下降。希特勒粗暴地命令他从罗马返回。3月1日，几百架夜间轰炸机从柏林上空投下了雨点般的炸弹和燃烧弹，使得三万五千人无家可归，七百多人死亡。希特勒的医生和下属们报告，其后的许多夜晚，他的头脑里都闪现出不仅失去了家园而且眼看着失去两，三个孩子的普通柏林家庭的悲惨情景，他为此而苦恼。最好的战斗机或防空设施对于这样的轰炸机群都毫无用处！只有以牙还牙才会震慑英国人！但是斯比埃尔元帅的软弱无力的空军第三军只能发动更加软弱无力的报复性的空袭，伦敦几乎没有注意到这种空袭的作用。戈林怒斥他的部下，“英国人写道，我们最近的空袭只是个空架势，还说我们的炸弹统统落在空旷的乡村了。真气死人了！通过密集的云层扔炸弹，人家能击中火车站里的一个鸡蛋，而我们的人连伦敦都找不到。”德国空军的战斗轰炸机于3月5日低空飞行轰炸伦敦的计划被取消了，原因嘛，正如非常抱歉地向希特勒汇报的那样，是因为大雾和“宁静的大海”——自然引起了希特勒的询问；“那么，我们的飞机游过去了吗？”（事实上，低空飞行的飞行员没有看得见的波浪引导，就有坠毁的危险。）希特勒批评了懒惰成性、奢侈享乐的斯比埃尔，并叫来一位比较年轻的人来指挥轰炸英国。“帝国元帅什么时候回米？”他曾这样要求，“事情不能这样下去，象这样，我们永远也拖不垮英国人。”
3月5日那天夜晚，英国对埃森——鲁尔区的钢铁工业中心一—进行了轰炸，使城市大受损失，炸毁了三千座房屋和办公大楼，炸死几百名工人。戈培尔同斯佩尔在3月8日到达时，希特勒仍在痛骂，说与蔡茨勒负责的陆军相比，空军是彻底的失．败。希特勒说，戈林本应比他身边的那些好说谎又不胜任的将军们少受些责备，可是以后的六个月里，他们的许多城市要成为废墟，千万市民会死去。快到午夜时分，希特勒和斯佩尔、戈培尔坐在他的暗堡里，他正在怒气冲冲地说，他不得不描述描述他的穿着便服完全失去了尊严的将军们，这时他突然听说对纽伦．堡——巴伐利亚的中世纪明珠，纳粹党务活动中心——进行了大规模的空袭。希特勒把戈林的玩世不恭的中将包登夏茨将军叫醒，粗声粗气地说，帝国元帅必须立即从罗马返回。
斯佩尔和戈培尔希望保住戈林，他俩把他当作实现其政治野心的工具，那天晚上他俩都为戈林作了辩护，只这一着就阻止了希特勒的狂怒，此前他曾向包登夏茨暗示过，他可能亲自接管空军的全面指挥。1939年前前后后，他给空军下了多少条命令——执行的才有几条！“将军们总是比我懂得多，现在德国的公众在付出代价。”戈林——11日到达——渐渐地采取了同样的路线。一周之后他说：“我告诉元首，我不是飞机设计者，也不是技师，因此我不能自己造飞机，也不能发明新的发动机和新的装置。”他的将军们和专家们经常欺骗他；他的雷达专家们甚至以恶劣的天气为理由，为他们不能试验盲目轰炸装置而辩解。后来的几个夜晚，慕尼黑和斯图加特成了轰炸机的目标。现在希特勒越过了戈林；他命令对英国的空战升级，指派年轻的狄特里希·佩尔茨上校为“攻打英格兰司�