9月25日，元首和武装部队总司令走访了华沙前线，同行的有陆军总司令和他的参谋总长。元首听取了关于第八军团的进攻计划的简要汇报，根据这个计划，主要炮火对要塞的袭击将于9月26日凌晨开始。在这以前，只有可辨认出的军事目标，敌人的炮兵连，以及诸如煤气站，自来水站和电站这类重要设施，由陆军和空军轰炸。第十三军的进攻将于9月26日凌晨8时开始，一天以后，由第九军接着进攻，在此之前，将充分利用交兵之初的机会开拓阵地……
把进攻计划扼要清楚地汇报给元首，陆军参谋总长又逐条地予以批准之后，元首一一当时正为要塞（华沙）里的居民必将遭受的痛苦而深感不安———建议再作一次最后努力，劝说华沙军事司令部放弃其愚蠢的方针，他保证要塞里的军官们能得到体面的被俘，如果他们立即投降，还可以保留他们的短剑。他命令这些土官和战士在履行必要的正式手续之后，定将及早获释。
那天晚上，上百万份印着这些条件的新传单在华沙空投。波兰司令没有反应。于是，9月26日一早，炮火轰炸的目标转到了市区，陆军也开始了猛攻。第二天一切都结束了，事实上，波兰人没有再次进行军事抵抗就投降了。城市断水一个星期，铁路被破坏，食物和电力供应也中断了。废墟上躺着没有埋葬的大约二万六千具市民的尸体，比整个波兰战役中德军伤亡总数的两倍还多。10月2日，隆美尔将军和施蒙特上校走访了华沙，然后向元首汇报了可怕的毁灭场面。第二天隆美尔写信给他妻子说：“昨天一切都按计划进行。飞往柏林，飞往华沙，在那里进行谈话和观察，又飞回柏林，在帝国总理府汇报，在元首的餐桌上吃饭。华沙满目疮痍，几乎没有一个建筑物不受到破坏，没有一块完整的玻璃……人们一定遭受很大痛苦。七天来一直没有水，没有电，没有煤气，没有吃的……市长估计有四万人死亡或受伤……除此之外，一切都很平静。我们来了，他们的折磨了结了，人们也许得到了援救。NSV（党的民事福利组织）和‘巴伐利亚’营救护送队，还有战地厨房正被饥饿的人们围困，他们已精疲力竭。柏林这里正在下雨，乌云低垂。在华沙，天气无雨，但多云。”
希特勒飞抵华沙参加那里10月5日举行的庆祝胜利的盛大游行时，死亡仍然笼罩着华沙。腐烂尸体的恶臭使波兰的空气污浊不堪。精锐陆军师里精选出来的一个团，在检阅队伍里以训练有素的正步走过。但是据元首最亲近的官员说，触目皆是的死亡与毁灭使他的心绪烦乱，尽管表面上保持冷酷无情的样子。他回到飞机场，对向他蜂拥而来的外国记者威胁地说：”好好看看华沙周围吧，我就能这样对付任何一个欧洲的城市。我有足够的弹药。”但是，当他看见陆军在飞机场为他准备的宴会时，要么是他反胃，要么是怕损害他的声誉的本能提醒了他，在千百万华沙居民挨饿之时，他没有在那罩着洁白的泉布，摆着丰盛食物的马蹄形大桌子旁坐下。他转过身来，指示凯特尔和他的官员跟着他立即上飞机。他说他想要到一个战地厨房，和士兵一起吃饭。
东欧的边境已在德苏之间达成协议。希特勒坚持外交部长亲启飞往莫斯科解决细节问题。由于里宾特洛甫对这项任务不热心，希特勒就满有感情地对他说：“在欧亚之间为今后一千年确定明确的边界，毕竟是大德意志帝国的外交部长值得一干的任务！”瓜分波兰曾引起德国的苦恼。戈林，这个狂热的猎人——希特勒称之为“狩猎爱好者”中的一员——贪婪地盯住了野味丰富的比亚利斯托克森林，说服汉斯。耶舒恩纳克将军给希特勒的火车打电话，强调比亚利斯托克森林资源对德国经济的重要性，希特勒大，笑着吼道：“他讲的是森林，指的是牡鹿！”他指示里宾特洛甫，比亚利斯托克无论如何应当在分界线上划给俄国这一边。
9月28日，里宾特洛甫在斯大林的克里姆林宫里的一张小型欧洲地图上定下了这条分界线。与此相反，9月中旬暂时达成协议的那条边境线是沿维斯杜拉河划定，由于斯大林曾把华沙地区和卢布林划给德国，以换得波罗的海的国家立陶宛，八月条约曾将其置于德国的势力范围，现在这条边界线沿着布格河远远伸向东方。因此，原来向布格河挺进的德军（只待命撤回到维斯杜拉河）现在不得不又—次向东挺进，三周之内三次跨过不利地形。在利沃夫（伦贝格）的石油产区位于分界线上靠斯大林这—边，他答应每年供应德国三十万吨石油，补偿了瓜分中仅有的不公平。里宾特洛甫回到柏林对希特勒说，总的说来，他觉得和斯大林以及克里姆林的其他当权者会谈，象似置身于自己的同志——国家社会主义老相识之中。
罗森堡听说里宾特洛甫奉承斯大林，几乎说不出话来。他立即觉察出新的东方边界上的战略弱点。新的分界线将使德国和罗马尼亚之间没有共同边界，于是德国和罗马尼亚油田、黑海之间的唯一铁路联系就要经过苏联控制的领土了。正如另一位公使对罗森堡评论的那样；“从战略上说来，如果俄国人现在开进波罗的海国家，我们也将失去了波罗的海，莫斯科将比以往任何时候都强大，而且。他们可能随时与西方国家一起反对我们。”罗森堡在29日见到希特勒时可能强调了这种观点，提请希特勒加以考虑。事实上，斯大林有失检点地匆忙过去拿递给他的东西，使里宾特洛甫的外交部极为尴尬；其实斯大林的行为不难理解：苏联领导人刘希特勒的武装部队轻而易举打败了波兰的速度而感到惊恐；而且害怕和平会突然到来。在他的压力下，爱沙尼亚于9月29日把空军，海军基地让给了俄国，几天以后，拉脱维亚和立陶宛也照样做了。然而芬兰从一开始就清楚地表明，她将最坚决地抵抗俄国同样的要求。
1929年10月的前两个星期，希特勒毫无疑问地摇摆于战与和之间，是继续打下去——这就是说在西方马上发动攻势，还是按他能得到的最有利的条件与其他交战国媾和。他命令武装部队为实施“黄色方案”（攻打法国和低地国家）做好准备这一事实，丝毫不损害他的和平攻势的真实性。无论他的最后决定是什么，都没有耽搁的时间。
在帝国的军事优势处于鼎盛时期，希特勒找到了反对停战的有力论据。然而，也许他会对自己已征服了的东西感到满足——要是能够重温他宏伟的美梦，从事建筑该多好啊。再说，德国至少要五十年的时间来整顿新的领土并落实海因里希·希姆莱制定的增强东方日耳曼血统的强行定居计划，因此希特勒对英国的和平试探是诚挚的——不是分裂英法的手段。威兹萨克在10月初写道：“现在结束战争的打算是真的了。对于和平的可能性，我本人估计有百分之二十，（希特勒）则估计有百分之五十”，而他希望则是百分之百。如果他取得和平，那将证明英国牺牲波兰的论点差不多是正确的。除此之外，此举将使如何用军事手段降服英国这个棘手的方案自消自灭。”9月初，戈林通过比尔格·达勒鲁斯——一位希特勒认定的作为非官方调解人而于8月间去伦敦的瑞典商人——暗示英国，德国同意恢复波兰对一次大战末期从她的祖国割去的老德国省份的主权，还将结束对犹太人的迫害并裁减德国军备。英国的反应是审慎的，打算进一步听取德国的详细建议。
自从提出这些建议以来，俄国人通过他们与纳粹达成的协议，夺取了东波兰。希特勒于9月26日晚些时候在柏林告诉戈林和达勒鲁斯，如果英国仍然想要在波兰捞点什么，他们就不得不赶快来。他们将不得不派一名严肃对待他的谈判人员，现在不请教他的俄国朋友，他什么也干不成。至于犹太问题，德国人建议把新波兰作为藏垢纳污之地，把欧洲的犹太人都赶到里面去。希特勒赞同德英传递秘密的使者（可能是戈林本人和埃德蒙·埃里昂赛德爵士）在荷兰进行秘密会谈的建议。达勒鲁斯立即动身去伦敦。（从伦敦档案局获得的文件中清楚地看出，在达勒鲁斯叙述这些条件时，张伯伦和哈利法克斯都没有贸然拒绝。就连丘古尔也赞成谈论停战。可是，公认装有张伯伦和达勒鲁斯在1939年9月29日谈话的记录被封存到1990年，长达四十五页的涉及1939午10月3—4日这一关键时期的关于德国及其未来政策的外交部档案（F、O、371／22；985）在2015年以前也拿不出来。弗赖堡大学的伯恩德，马丁·博土所著的两卷集的有关英德和平会谈史实的书即将出版。）
德国陆军极为关心希特勒的和平攻势是很有道理的。9月末，哈尔德的副手曾悲观地——而且完全不准确地——提醒说，陆军在1942年以前是不能对法国进行正面进攻的。希特勒知道陆军不情愿致力于“黄色方案”的实施，这是他作9月27日讲演的一个原因。但是，即使在那次讲演中，他也把进攻西方仅称作是法英执迷不悟时的不幸之举。假如发生此事，那么“我们一定连续猛击敌人，直至他投降”。
现在陆军整理出能反对实施“黄色方案”的论据了，在波兰卓有成效的战术，不足以用来反对组织得很好的法国军队，多雾的天气和秋季白昼的短促会使德国空军陷入不利的境地，军队缺少弹药，军需品，装备又欠缺。10月7日，勃劳希契把这些论据一一说给希特勒，希特勒本来已经为他的士兵不愿意追随他而恼火，便让这位总司令把记录留下，这是他不满意的不祥之征兆。此后两天里，他口授了五十八页备忘录，专给凯特尔和三军总司令看，在备忘录里，他解释了为什么必须抢时间，争取尽早执行“黄色方案”，而为什么时间就是和德国作对。
10日，元首向他的不安的将军们宣读了这个令人生畏的文件。我们不久将更详细地重加评述这个文件。在文件中，他坚持认为英国的长远目标没有改变：瓦解强大的德国社会党，消灭肢解这个拥有八千万人民的新帝国。因此，德国的长远作战目标必须是在军事上彻底打败西方（在这一目标里，摧毁敌人的部队比赢得敌人的土地还重要）。这是德国人民现在必须承担的斗争任务。尽管如此，他补充说，尽快达成和平协议仍将对德国有利——如果这个协议不要求德国放弃任何利益。
虽然现在波兰已被打倒在地，希特勒并没有忽视与西方会谈的各种非官方渠道。然而在后来的几天里，已经清楚，英国的—些人士——空军部最为突出——想要停战，而英国内阁里却有一个强硬的反对派核心，在他们看来，向希特勒妥协的一切空谈都是该诅咒的。希特勒认为这种顽固的反德路线的主要根子是现在的海军大臣丘吉尔和他周围的小集团，他也许是对了。9月29日，阿尔弗雷德·罗森堡获得希特勒的许可，回答英国空军部军官通过在端士的一个中间人放出去的试探；但是，当中间人报告，空军部里的和平力量已被追随丘吉尔的更为好战的力量逼至绝境时，这一线希望也就很快消失了。从此很少听到来自伦敦的关于这些羞怯的亲近表示了。
在这个阶段希特勒头脑里出现了罗斯福总统的公开干涉，这种干涉的突然出现如同它在结局里一样玄妙莫测。10月初，一位有影响的美国石油巨头带着和平使命来到柏林，为了这一使命他曾听取罗斯福本人的长达九十分钟的情况简介。此人就是威廉。罗兹·戴维斯，他的个人兴趣在于阻止一切对他与德国的石油买卖的破坏。美国劳动同盟（CIO）的领袖约翰·路易斯帮他和罗斯福建立了联系。劳动同盟的一千四百万成员代表着任何总统也不能忽视的一种政治力量。路易斯原来既是反纳粹分子也是反共分子，但是，戴维斯说在国家社会主义领导下的德国工人生活水平的显著提高，给他留下了深刻的印象。路易斯为长期战争给美国出口市场造成的影响而焦虑，他曾要求罗斯福把这一非官方和平使命委托给戴维斯。
在柏林，这位石油大王见到了戈林，有被称作是罗斯福建议的七页讨论摘要保存了下来。显然这份摘要在柏林的极受信任的人中间广为传阅，因为在当天的好几份日记中都嘲笑地提到了这位一心想赢得第三次竞选的“和平天使”——罗斯福的突然出现。
如果德国能提供促进因素，罗斯福总统就准备对西方国家施加压力，开始和谈。罗斯福总统请求告诉他德国想要解决的各个要点，比如波兰问题和殖民地问题。在这次联系中，罗斯福总统还提到了纯粹捷克领域问题，然而对这个问题的解决近期不必生效。罗斯福总统所以涉及这一要点，是考虑到美国的公众舆论，因为他要是压英国结束战争，就必须安抚同情他们的捷克投票人和社会集团。
戴维斯使戈林确信，罗斯福的战略核心是利用当前的形势打破英国对世界市场的垄断。“在罗斯福和戴维斯的谈话中，罗斯福阐明他断然反对英国宣战。英国事先没有和他商量。”罗斯福怀疑英国的动机具有更大危险性，而且他们和波兰没有关系，他自己认识到战争的真正原因在于凡尔赛的单方面的苛刻解决条件，它使德国人民没有可能过上与欧洲邻国相当的生活。罗斯福的建议
（根据未发表的那份提要）是，允许希特勒保留但泽和所有依照凡尔赛条约从德国拿走的现在的波兰省份，德国的前非洲殖民地立即归还给德国，世界各国资助德国，使国内能有较高的生活水准。
还不只是这些。戴维斯报告说，如果达拉第和张伯伦拒绝这样做，那么罗斯福总统就在德国的寻求正义的，体面的、持久的和平中支持德国；他将供应德国物资特别是军需品，如有必要将“在美国武装力量的保护下运往德国”。约翰·路易斯曾私下允诺戴维斯，一旦在德国和美国之间达成这样的协议，他的联盟将阻止为英国和法国生产军需品。
会见之后，戈林马上把戴维斯带来的消息列成提纲，详细地汇报给元首。10月3日，这位元帅�