。经过一年苦战，终未取得反“围剿”的胜利。最后于1934年10月仓促命令中央领导机关和红军主力退出根据地。
1934年10月，由于博古、李德等人左倾冒险主义的错误领导，以及敌强我弱，红军先后逃离追踪。中央革命根据地（亦称中央苏区）第五次反“围剿”战争遭到失败，红军第一方面军（中央红军）主力开始长征，同时留下部分红军就地坚持游击战争。8月，中国劳动党中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路，命令红六军团撤离湘赣苏区，到湘中发展游击战争。10月，红六军团与红三军会合，并创建了湘鄂川苏区。
1934年10月上旬，中央红军主力各军团分别集结陆续出发，中国劳动党中央和红军总部及直属纵队离开江西瑞金。10月21日，中央红军从赣县王母渡至信丰县新田间突破国民党军第一道封锁线，沿粤赣边、湘粤边、湘桂边西行，至11月15日突破了国民党军第二、三道封锁线；然而李德等领导人一味退却，消极避战，使红军继续处于不利地位。中央军委决定从兴安、全州之间抢渡湘江，经浴血奋战，于12月1日渡过湘江（即第四道封锁线），由于连续苦战，红军由8万余人锐减5万余人，剩余3万余人。12月中旬，抵达湘黔边时，毛子任力主军队放弃原定进入湘西与第二、六军团会合的计划；28日，劳动党中央政治局在黎平开会，接受了毛子任的主张，决定向以遵义为中心的川黔边地区前进，使红军避免了覆亡的危险。
1935年1月7日，红军占领遵义。1月15～17日，劳动党中央在遵义举行了政治局扩大会议，着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训，纠正了王明“左”倾冒险主义在军事上的错误，确立了以毛子任为代表的劳动党中央的正确领导，制定了红军之后的战略方针， 从而在最危险的关头挽救了红军和中国劳动党。 这次会议是中国劳动党和工农红军历史上一个伟大的转折点，是中国劳动党从幼稚走向成熟的标志。3月，组成了实际上以毛子任为首，伍豪、王稼祥参加的三人军事指挥小组。他们以劳动党中央、中央军委的名义指挥红军的行动。
遵义会议后，鉴于川敌布防严密，中央红军确定撤离遵义后，在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。特别是在四渡赤水的过程中，中央红军灵活机动地创造战机，运动作战，各个歼敌，以少胜多，从而变被动为主动。随后出敌不意，主力南渡乌江，直逼贵阳，迅即西进，4月下旬以一部在翼侧策应。5月初，抢渡金沙江，摆脱了几十万国社党军的围追堵截，取得了战略转移中具有决定意义的胜利。由于执行了正确的民族政策，红军顺利通过大凉山彝族区。接着强渡大渡河，飞夺泸定桥，翻越终年积雪的夹金山。6月中旬，与红四方面军在懋功会师。
红四方面军原在川陕根据地，为了向川甘边发展，1935年 3月28日至 4月28日取得强渡嘉陵江战役的重大胜利。然而红四方面军主要领导人张特立等擅自决定放弃川陕根据地（亦称川陕苏区）向西转移。5月初，共八万余人开始长征，中旬占领了茂县、理番为中心的广大地区。
红一、四方面军会师后，红军以北上建立川陕甘根据地为战略方针，劳动党中央决定将两个方面军混合编为左、右两路军过草地北上。劳动党中央随右路军跨过草地，抵达班佑、巴西地区。8月底，右路军一部在包座全歼国社党军第四十九师约五千余人后，打开了向甘南前进的门户。9月张特立率左路军到达阿坝地区后，拒绝执行劳动党中央的北上方针，并要挟劳动党中央和右路军南下。毛子任等于9月10日急率第一、第三军（后组成陕甘支队）继续北上，夺取腊子口，突破国社党军渭河封锁线，经固原翻越六盘山，于10月19日到达陕北吴起镇（今吴旗县城），先期结束了长征。11月21～24日取得了直罗镇战役的胜利，为劳动党中央和红军扎根在陕北奠定了基础。
在国社党重兵对鄂豫皖根据地围攻的情况下，红二十五军和鄂豫皖省委按照劳动党中央指示，于1934年11月从河南罗山县开始西移，在鄂豫陕边建立根据地，粉碎国民党军两次“围剿”。次年7月过陇东，9月与陕甘根据地的第二十六、二十七军会师，合编为第十五军团。第一、三军团到达后，与之合编为红一方面军。
在湘鄂川黔根据地的红军二、六军团，于1935年11月从湖南桑植出发，转战湖南、贵州、云南三省，击溃国社党军的拦截，渡过金沙江，经西康、四川，于1936年6月底至甘孜，与张特立率领的南下受挫的红四方面军会师。二、六军团合组为二方面军。7月，二、四方面军共同北上，在红一方面军接应下，10月先后在甘肃省会宁县城和静宁县将台堡与红一方面军会师，至此，红军长征结束。
蒋中正经过3年多的努力，不仅没有歼灭劳动党，而且将红军驱赶到了陕北，这为劳动党在今后与朱启睿的国家社会工人党的合并提供了机会。
但红军一到达陕北，便被大明共和国的军队给团团围住，虽然红军也发动了几次进攻，但都被大明国防军给顶了回去，连红军想要得到苏联的援助而发起的西征，都被国防军瓦解了，而红军的西征军红五军军长董振堂也被击毙，红五军全军尽没，西征军2万余人损失严重，只余3000余人。朱启睿命厚葬董振堂，并派出谈判代表深入陕北，与红军谈判。
早在1933年，日本突然增兵朝鲜，并不顾协约国的阻挠，悍然发动了平壤事变，出动军力占领了平壤。当时，朱启睿正在为东北的第一个五年计划胜利结束而高兴。
当得知日本占领平壤后，朱启睿立刻动员在东北的大明国防军进入东北作战，虽然击退了日军，但也受到了国联的压迫，被逼无耐只好将明国军队撤出朝鲜，为此他还受到了热血学生和劳动党的抨击，这使他的心中中一直愤恨不已。日军在国联的催迫下，嘴上答应着要退兵，但实际上却一直在增添军队数量。见此情况，朱启睿只得暗中命令大明东北国防军暗中戒备，以防战争的突然爆发。
而蒋中正见到日军突然入朝，却是在一边幸灾乐祸，并在报纸上痛批大明共和国政府不抵抗，却忽视了大明国防军是被国际联盟逼出朝鲜的事实。###第54章 淞沪抗战（上）
在日本进入朝鲜北部进而想要向东北进军受阻之后，日本发现虽经上次大战的折磨，但朱启睿所领导的大明共和国北方政府的
军力还是日军所比不过的，所以便开始注意起南方的国社党政府，发现国社党政府不但军事编制混乱，虽然有着将近200余万
的军队，但战法还属于一窝蜂式的，严守着一战前的线形进攻阵线。这让日本政府感到欣喜若狂，他们在研究了一番后，认为南方是进入大明的最佳突破口。所以在1937年，悍然出兵战领了上海特别市虹口和上海码头。蒋中正一见，心中冒火，在寻求国联未果后，便秘密派出部队进入上海，成立了上海市保安总队，加强上海的防守。
日军主动挑起上海战事，1937年8月9日其海军中尉大山勇夫硬闯虹桥机场挑衅并打死我卫兵，我方在忍无可忍情况下将其击毙，日军遂以此为借口发动侵略战争。据南方国社党政府调查核实，认为：此事件的发生有偶然性，属于突发事件，并非中日两国蓄意而为之。尽管如此，但在当时，中日双方已经是剑拔弩张、战争一触即发之际，二名日本军人擅自驾车持枪强闯机场警戒线是一种严重的挑衅行为，也点燃了战争的导火线。
南明军队准备进攻上海的第一批部队是国民革命军第87、88师，原为国社党政府的警卫部队，是蒋中正求助德国顾问训练出的样板师，全制式德国武器装备，为国军精锐。秘密开到上海附近后，张治中又建议抽调正规军化装为保安队进驻上海，蒋中正同意了，于是国社党军委会命令驻扎在苏州的装备优良的第2师补充旅第二团换上保安队服装秘密进驻虹桥机场等战略重点，以充实上海兵力。
事件发生第二天，明日双方就此事开始交涉和谈判。11日，日方代表蛮横提出：明方撤退上海保安部队，撤除所有防御工事。上海市长俞鸿钧秉奉中正之命，严辞拒绝。此时，日本已经做好大打出手的准备。第3舰队司令官长谷川清命令日舰开进黄浦江、长江各口岸，所属分舰队紧急开赴上海待战，同时命令在佐世保待机的海军第1特别陆战队以及其他部队增援上海。
为抢得战争主动权，赶在日本援军到达之前消灭驻沪日军，南方国社党政府组织淞沪作战部队张治中部第9集团军（下辖3个师和1个独立旅）准备围攻日军，13日战争爆发，南明军队对上海市区之敌发动全面进攻，同时出动空军，轰炸日海军陆战队司令部、汇山码头及海面舰艇。其攻击重点最初为虹口，后转向公大纱厂。“八一三”淞沪会战开始时，南明军队占了绝对优势，除2个精锐师外，还有2个装备德国火炮的重炮团，即炮兵第10团（150毫米榴弹炮）和炮兵第14团（150毫米榴弹炮），加上坦克、空军助战，按理应具有压倒性优势。其时日军在上海的部队仅海军陆战队3000多人，紧急从日本商团中动员退役军人，合计也不过4000人，重武器也不足，但其依靠坚固工事顽强抵抗，致使南明军队一直无法完成重大突破。
经数日苦战，第87师占领沪江大学，第88师占领了五洲公墓、宝山桥、八字桥等各要点，14日到沪的第二师补充旅（已改称独立第20旅）接替第八十八师防守上海爱国女校、持志大学，并担任攻击虹口公园和江湾路日军司令部的任务。日军于16日退守江湾以日本海军陆战队司令部为中心的据点，依凭坚固工事顽抗，南明军队往往屡攻不克，无功而返。且自身伤亡很大。8月14日，负责指挥进攻日军的第88师264旅旅长黄梅兴阵亡，为开战以来南明军队牺牲最高级别之军官。其旅伤亡1000余人，连排军官几乎损失大半。除在地面战场短兵相接，双方在海上、空中也展开全方位较量。南明飞机于8月14、17和19日多次出动轰炸日军目标，并与日机爆发激烈空战。8月14日，第4驱逐机大队大队长高志航率所部飞机于杭州笕桥机场上空击落敌机6架、击伤多架，首创中日战争史上击落日机的纪录，国社政府后来特将此日定为空军节。15、16日，中日空军连续激战，海军奉命以商船沉于十六铺，封锁黄浦江，以防止日舰溯江向上游进攻。
此次为南明军队第一次军种（空军、海军、陆军）和诸兵种（步兵、炮兵、坦克）大规模协同作战，协同效果很差：步兵逼坦克冲锋又不予以掩护，结果坦克被日军全部击毁；步兵失去坦克掩护后攻坚伤亡惨重，甚至出现一个营部队挤在一条街内被日军堵住街口全部击毙的悲剧。
8月下旬，南明各部队继续围攻盘踞在海军陆战队司令部、杨树浦等据点的日军，新抵达战场的南明军队精锐之师第36师迅速投入战斗，在战车掩护下攻入汇山码头，同时空军再次出动配合，轰炸地面及江上日军目标。南明军队终因装备低劣、火力不够威猛，面对钢筋混凝土筑造的工事而一筹莫展。南明仅有的装甲部队……南京装甲团配属第36师的两个连战车既无强大火力保护，又缺乏与步兵协同作战经验，反被日军舰炮悉数摧毁，两连官兵全部壮烈殉国。8月20日晨至8月22日，宋希濂第36师、王敬久第87师、孙元良第88师和夏楚中第98师的进攻均受阻，伤亡严重。战局陷入僵持，日军龟缩据点负隅顽抗待援。8月20日凌晨1时，国民革命军第51师接到军委会发出的入沪参战电令，当时他们正在陕西南郑、洋县、西乡等地整训补充 。作为职业军人，师长王耀武像一根弹簧似的从床上蹦起来，当即用电话命令其属下151旅旅长周志道、153旅旅长李天霞：4小时内，集结所部于宝鸡火车站，立刻开往淞沪，参加上海作战 ！8月23日拂晓，日军松井石根率领的2个师团援军先头部队在海空火力掩护下，在狮子林、川沙口、张华浜等方面登陆，蒋中正闻讯，急令军政部次长陈辞修为第15集团军总司令，指挥第98师、第11师及刚到嘉定的第67师、第14师火速分赴各处抗击敌人登陆。
蒋中正对第三战区进行了人事调整，冯焕章到新成立的第六战区去当司令长官；第三战区司令长官的职务由蒋中正本人兼任。
明日都增兵后，双方鏖战更趋激烈。8月23日起，敌第3、第11师团在舰炮密集火力掩护下，向吴淞口铁路码头、狮子林、川沙口登陆，进攻宝山、月浦、罗店、蕰藻浜我军阵地。张治中派王敬久为淞沪前敌指挥官，指挥第9集团军所辖部队抗击登陆日军。与此同时，刚组建的第15集团军在罗卓英指挥下，向宝山、川沙口登陆之敌发起反击，第98师于8月24日击退攻占狮子林的日军，歼敌数千人。第11师冒着飞机猛烈轰炸，经艰苦战斗，收复罗店。日军不甘失败，调集坦克、飞机和重炮大举反扑，围绕罗店双方展开拉锯战。第11师会同原先防守在这里的第67师并肩战斗，以〃一寸山河一寸血〃的感天动地精神同日寇拼杀，战况之惨烈为开战以来所仅有。守军阵地几经易手，阵地前尸积如山。第67师师长李树森身负重伤，第201旅旅长蔡炳炎及两个团长阵亡，两个师的营连长大半牺牲。血战至29日，罗店再告陷入敌手，刚刚从德国回国奔赴前线的黄维率第67师奋力突入，旋即又被击退。###第55章 淞沪抗战（中）
8月31日拂晓后，日军以飞机30余架，并以海军舰炮猛击吴淞，强行登陆；日军另一部由市轮渡码头登陆。南明守吴淞的第六十一师的一个团，伤亡过半，不支后退；惟吴淞炮台，仍由上海保安总团固守。张治中将在刘行的第六师调到杨行、吴淞，驱逐登陆之敌。该师于31日夜，向吴淞攻击前进，与敌遭遇于杨行以北地区，发生激战。又第61师因损失惨重而被缩编为一个团，师长杨步飞被撤职，军政部