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12月29日，粟裕接见缴械投降的日本军官。日本军官惊讶异常，连连表示：“不胜感激之至！不胜荣幸之至！”
日军司令官岩崎大佐双手捧起一把紫光闪闪的指挥刀，向粟裕深深地鞠躬，说道：“谨以这柄远祖相传的紫云刀敬献给久已仰慕大名的中国将军！”
攻克高邮之战，歼灭日军官兵1；100余人（其中生俘931人），歼灭伪军第42师师长王和民以下官兵5；000多人（其中生俘3；942人），缴获各种炮61门、各种枪4；308支，并且击退了自扬泰线增援的蒋军和日伪军。
高邮、邵伯战役的胜利，创造了抗日战争期间一次战役歼灭日军人数的最高记录，打破了蒋军“开锁进门，长驱直入，直捣两淮”的企图，大大改善了华中南线战略态势，为后来的苏中战役创造了良好的战场条件。
张鼎丞对高邮战役的胜利作了高度评价。他说：“这是我华中伟大胜利的战役”，“我们相信，只要将高邮战役的胜利精神与优良传统继续光大发扬，那么任何反动势力若要向华中进攻，定要遭受我党政军民团结一致的力量所痛击，而被消灭得一干二净！”
当高邮战役将要结束的时候，徐州地区的国民党军队开始向山东临城以东的枣庄、峄县地区进犯。新四军军部决定在临城地区组织决战，命令华中野战军第六纵队入鲁参战。
第一部分：保卫抗战果实 准备应付内战“停战令”的背后
兴师讨逆，创造自卫反击战场
“停战令”的背后
1946年1月的一天，重庆市阴雨绵绵。
蒋介石临窗伫立，望着乌云密布的天空，愁眉不展。
“双十协定”签署之后，蒋介石即向北方各战区下达进攻命令，企图一口吃掉解放区和八路军、新四军。两个月的战争进程给蒋介石迎头一棒，津浦路上进展缓慢，占领北平、天津都要依靠空中和海上运兵。共产党的军队已经在东北到处活动，而国民党军队还在北宁线上慢慢推进。进攻晋冀鲁豫解放区的国民党军被刘伯承、邓小平打得落花流水，马法五被擒、高树勋起义。
蒋介石感到，要调兵遣将与共产党作真正的较量，尚需一段时间的准备。而国际国内要求和平的呼声一浪高过一浪，美国也向他施加了压力，并召回赫尔利，派来马歇尔。
怎么办呢？看来只好暂缓执行内战计划，接受共产党代表团提出的建议。
1946年1月10日，张群和周恩来在重庆分别代表国民政府和中国共产党签署了《关于停止国内军事冲突恢复交通的命令和声明》。与1月5日达成的《关于停止国内军事冲突的协议》同时公布。双方商定：停战令于本月13日晚12时生效。并在北平成立以周恩来、张治中、马歇尔为首的军事调停处执行部，监督停火和解决国共双方军事上的矛盾冲突。
中国共产党人是真心希望和平的。毛泽东在停战令中指出：“凡在中国共产党领导之下之一切军队，包括正规军、民兵、非正规军及游击队，以及解放区各级政府、共产党各级委员会，均需切实严格遵行，不得有误。全中国人民在战胜日本侵略者之后，为建立国内和平局面所作之努力，今已获得重要之结果。中国和平民主新阶段，即将从此开始。”
蒋介石并不希望和平。就在停战令公布几天后，他向长沙发出紧急电报，要国民党第4方面军司令王耀武马上来重庆见他。
王耀武是山东泰安人，出身贫寒，黄埔三期毕业生。抗战期间，他参加过“八一三”淞沪抗战、长沙会战等重大战役。在1941年春季江西上高会战中，他指挥74军重创日军，受到蒋介石的嘉奖，很快被提升为方面军司令。在国民党将领中，王耀武被认为是比较有头脑、善于打仗的将领。
王耀武从长沙匆匆赶到汉口，换乘飞机到达重庆。蒋介石见到王耀武，面带笑容，勉励一通，然后表情严肃地对王耀武说：
“我主张军队国家化，使国家彻底统一。但共产党不肯将他们的部队变成国家的部队，他们也就不会放弃消灭国民党和颠覆国家的企图。和平解决国事，没有希望。山东在地理上很重要，况共军在该省已有基础，我们必须加强力量占领山东。控制山东可以支援华北及东北，任务繁重。而非李延年所能担任。我想将第十一战区司令长官李延年调任徐州绥靖公署副主任，将第4方面军司令部及直属部队改为第2绥靖区司令部及直属部队，以你任司令官，司令部驻济南。”
王耀武当然愿意回家乡当总司令，但考虑到要与“共军”作战，又恐怕落下个发动内战的罪名。他感到很矛盾，建议道：
“八年抗战之后，军队风气太坏，需要整顿。目前不适宜与共产党作战。另外，官兵和老百姓都有厌战心理，想过太平日子。我认为，要共产党放弃根据地是不可能的。最好能划给他们一个区域，可以减少冲突，也有利于国民党方面巩固地方统治。”
蒋介石断然拒绝王耀武的建议，他说：“为了国家的统一，不容许再有割据。你要知道，共产党不会给我们整顿的时间，你不打他，他要打你。他不容许我们休息。你们不要因为和谈放松了准备。我们如果被他们打败了，就死无葬身之地。山东很重要，青岛又是美国的海军基地，我们必须控制。”
接着，他向王耀武面授机宜：“现在津浦、胶济路都被共军截断，我吩咐空军运送你的司令部和部队到济南。以当前山东的情况看，胶济路比津浦路还重要。你到济南后，应尽力打通胶济路。我们的军队将重要城市交通线占领后，再由点线扩大成面。”
看来，蒋介石对于打内战是决心已定，而且有了具体的方案。王耀武作为蒋的嫡系，当然是坚决执行。这么多的部队，要空运到济南而不暴露目标，该是一件多难的事。王耀武与先到济南的李延年商定：飞机将军队运到时，机场戒严，用带篷的卡车将部队拉到空闲的工厂。不许与老百姓见面。对外就说是李延年的12军。这样，在1946年2月停战期间，国民党第4方面军的部队从武汉机场起飞，陆续运送到了济南。
王耀武到济南后，发现情况确实对他十分不利。共产党在山东占有绝对优势，除了津浦、胶济铁路沿线的大城市外，县城和广大乡村都是共产党的根据地。由于交通尚未恢复，城里的粮食、物资极度匮乏，人心动荡。济南这座历史名城，过去被人称颂为“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”，而现在是“三面八路一面匪，一城司令半城兵”。
何应钦来济南视察，夜里听到城南郊区有机关枪和迫击炮声，不觉胆战心惊。早晨起来就问王耀武：
“昨天夜里有枪炮声，你听到没有？”
王耀武回答：“听到了。”
何应钦担心地说：“济南郊区就有共军活动，他们如果用炮向城里射击，都可以打得到。这样对我们威胁太大，要把他们打远一些。”
王耀武苦笑地应道：“是！”
何应钦看着王耀武无奈的表情，只得叹气道：“山东共军的力量优于我们，济南四面楚歌，处在孤立状态中，如不增加部队向外扩展，前途并不乐观。”
第一部分：保卫抗战果实 准备应付内战针锋相对
1946年2月2日，济南执行小组美方雷克少校飞来临沂，与陈毅会晤两天。陈毅首先揭露了国民党进攻事实，而后又作某些克制让步；据事实讲道理纵横天下申明自己的立场主张，又不失幽默风趣，终与雷克达成几项口头协定。
在回去的飞机上，雷克对同行人说：“像陈毅将军这样有才能的中国军事将领，我还是第一次见到。”
这以后，雷克以及徐州执行小组美方代表哈里斯上校及驻青岛美军司令克莱门将军等，数次去临沂拜访陈毅。
一次，克莱门劝陈毅：“共产党应妥协以占政府一席位置，因为顾祝同在徐州就有30万军队，共产党无力对抗。”
陈毅毫不客气地回答：“他只要用5万兵力就能进占我这个临沂。但10个师进来容易，如果要出去1个师也难出去。”
这位出身美国西点军校的克莱门将军瞠目结舌。陈毅侃侃而谈，从军事辩证法，美国独立战争直谈到解放区的煎饼大葱，充分利用此机会分析形势，阐明真相，给克莱门印象极深。
3月1日，山东大地春寒料峭。
陈毅、黎玉等乘飞机从临沂到达济南，准备迎接军事三人小组——马歇尔、周恩来、张治中来济南和徐州视察军事调停处事宜。
在济南等候的一天中，陈毅会晤了国民党第2绥靖区司令长官王耀武。陈毅开门见山就问：“你们的报纸说，‘山东国军对共军像风卷残云，秋风扫落叶一样’，是真的吗？”
“那是报纸胡说八道。”王耀武十分尴尬地说。
“是吗？不过可以试试看，究竟谁卷谁！你们应该对共产党研究一下嘛，我们对你们是十分了解的，我们承认你们的长处，你们先进的武器装备。可是你们的报纸总说什么‘土匪’长‘土匪’短的，都是王婆卖瓜的那一套。”陈毅不满地说。
“你真坦白。你说的是对的，我们就是这一套。你们有三大好处。”
“哪三大好处？”陈毅饶有兴趣地问。
“一是共产党善于学习研究学问，经常看到你们高级长官在报纸上写文章，讨论问题。国民党内哪里有谁念书呢？有时间都吹牛拍马去了。二是共产党与群众关系好……”
“你们不是讲共产党杀人放火吗？”陈毅幽默地打断他的话。
“那是宣传的。三是你们军队打仗士气高，国民党方面不如你们。”接着，王耀武话题一转：“国内战乱已多年，作为军人，也是愿意和平不愿打仗的。”
陈毅听后心里自然明白。王耀武的话里有些真情，有些苦衷，但也有故作姿态之处。就说：“我们也有缺点：一是读书没止境；二是与老百姓关系也有不好的，与地主的关系便是搞不好的；三是我们军队的装备差。”
当日下午，陈毅又随张、周、马歇尔等3人飞抵徐州。在这里，主要是谈判苏北淮阴地区国共两方粟裕部与顾祝同部摩擦的问题。
第二天，周恩来、张治中、马歇尔一行飞抵济南。陈毅、黎玉及王耀武和国民党山东省主席何思源等到机场迎接，然后一同到国民党省党部大楼开会。济南老百姓挂起彩旗，张贴标语，夹道欢迎“和平使者”。
会谈中，周恩来特介绍陈毅代表自己出面。面对美国五星上将马歇尔，陈毅身着新四军自制的棉布军装，神态从容自信，不卑不亢。他列举事实，申述理由，正式提出，有必要向新四军所在的苏中地区增派一个新的小组去实地考察，以制止当地国民党军队的挑衅进攻等问题。
当三人小组分别听取了国共双方代表所作的汇报后，省党部大院里聚集了一批“学生”。他们呼喊着“我们要吃饭”，“我们要回家”。一个中年男人混在他们中间低声吩咐：“一定要求周恩来出来讲话，你们的态度要强硬。”周恩来出现在讲坛上，他从容镇定地对大家讲道：
“各位先生，我和马、张两将军在此受到各位热烈的欢迎，甚为感谢。诸位的希望很清楚，就是要和平。抗战胜利后，我和马、张两将军所努力的就是要全国实现和平。山东在八年抗战当中，在敌人的残酷统治下，受尽了痛苦，我现在来慰问诸先生。现在乡村和城市不应再隔绝了，应该恢复交通了，城市父老需要粮食，乡村父老需要商品，我们应该保证实现这些要求。我看见王耀武将军和陈毅将军握手言欢，我很高兴，山东从此可以获得和平。这次我们三人来，诸位所希望的和平、民主、统一是一定要实现的！”
听了周恩来的讲话，大家脸上露出了笑容，鼓掌之后便散去了，并没有发生一些人盼望的所谓的反共场面。
第一部分：保卫抗战果实 准备应付内战自卫反击（1）
停战谈判期间，共产党及民主政府认真执行协定，积极配合停战谈判的工作。各军分区向执行小组提供详细材料，标明我军各部队的番号、驻地、人数，并介绍等待回国的日军和伪军的驻地和具体情况，便利执行小组进行划界相调停。执行小组在解放区活动期间，我方都给予热情接待。而国民党方面一再玩弄阴谋，以种种手段进行挑衅。当执行小组前往地方视察时，经常遇到闹事者高喊诬蔑共产党的口号、扣留毒打共产党方面的代表和工作人员。
蒋介石则抓紧时间整顿军队、调兵遣将，完成发动全面内战的准备。3月18日，他在南京召开“复员整军”会议，名为裁减军队，实为整顿军队质量，进行战争动员。
蒋介石在会议上说：“我们在政治、经济、外交上都有信心，有把握取胜，问题是在军事上，就是在你们这些高级将领身上。你们是否有把握指挥自己的部队打败共军？你们必须确实掌握好你们的军队，不要腐化堕落，要努力完成任务。”
国民党军队经过一个时期的整顿，把原来的军改为整编师。如王耀武的老部队74军改为整编74师，由张灵甫任师长。原来的师整编为两个团建制的旅，拆散一个团补充其他的团，使之达到满员。多余的军官调到后方，拉大批青年学生入伍，进行训练。以日军投降缴获的武器和美国提供的武器装备部队，重点装备几个嫡系部队。这样，表面上看起来国民党军队编制少了，而战斗力实际上加强了许多。整编好的部队陆续调往靠近解放区的战略要地，以求集中优势兵力向解放区发动突然进攻。
华东地区是蒋介石进攻的重点，1946年1月份停战令生效时，国民党全部兵力是17个正规军47个师，但到6月份，又秘密增调7个军19个师，在华东解放区及其周围布下的兵力达2