驻青岛的德国总督瓦尔得克也没闲着，一面驱使数万中国人为其修筑临时炮台、挖掘壕沟工事、运送物资，积极备战。一面紧急召集在中国的预备役人员到青岛参战，并将在北京、天津、武汉、上海、济南及胶济铁路沿线驻守的德军队调往青岛，青岛德军总兵力已达四万五千余人。
日本人当然不会轻易认可徐天宝的主张，日本方面声称中国和德国正在进行秘密交易，这种行为是破坏中立（中国还没有宣布正式参战），甚至对德国是资助其进行战争。中国如果不及时停止这种危险的玩火游戏，日本将把中国视为同盟国一方，将对中国宣战。
“给脸不要脸~！”徐天宝摔掉了手里的茶杯，吼叫道：“传令南方各集团军，停止前进，就地驻扎。”
“大总统，攘外必先安内啊~！”杨宇霆说道：“这次南征耗费巨大，就这样半途而废？”
徐天宝冷笑道：“发出通电，宣布我们单方面停火，同时呼吁孙文也停火，就说‘停止分裂，停止内战，团结一心，共御外虏。’我谅孙文也不敢冒天下之大不韪！”
广州总统府内，孙文召集手下各路干将共议北伐大事。孙文笑着说道：“各位革命同志，现在国际形势对我们有利。一直和徐天宝勾勾搭搭的德国人成了众矢之的，无暇东顾，而一直支持我们革命的日本正于徐天宝水火不容。他已经被迫下令南下的军队就地驻扎了，这正是我们变被动为主动的大好时机。”
胡汉民则摇头道：“大总统，徐天宝提出‘停止分裂，停止内战，团结一心，共御外虏’的口号，在道义上占据高点，如果我们此时出兵，那是要被国人唾骂的呀。”
陈英士说道：“成大事者，不拘小节，再说我们是为民主共和而革命，是正义的一方，天下人只会支持我们的正义之师，怎么会唾骂呢？”
粤军军官陈炯明也表示反对继续北伐，他说道：“一者大总统至言假借外力，尤为荒诞。环顾世界诸国，莫不以民族立国。一族以内之事，自有一族之人自行解决。倚赖他族，国必不保，殷鉴未远。大总统要联合日本人一起推翻徐天宝，即便成功了，也会被人认为是五代十国时当了儿皇帝的石敬瑭，留下千古骂名；二者民国成立以来，全国几乎没有停止过战争，每天都在征伐、杀戮、流血、死亡，士兵就像蝼蚁一样大批大批地死去，老百姓的生活一天比一天艰难。谁可怜过他们？谁为他们想过？况且府库空虚，实难再战。现在好不容易徐天宝愿意罢兵休战，大总统应该学越往勾践，十年生聚，十年教训，休养生息，望大总统三思！”
孙文有些不高兴，他说道：“这叫什么话？第一，你说我借助外族，难道是说我学吴三桂那样引清兵入关吗？联省自治不是让你们割据一方当土皇帝，如果我偏安东南，不思进取，那才叫分裂国家，那才割据一方。我北伐，是要联省自治的民主模式推广到全中国，让每一个中国人都充分享受到民主和权力，难道这也有错？第二，说到死人，哪一次革命是不流血的呢？早有谭嗣同为变法流血，后有黄花岗的烈士，正因为有了他们的牺牲，才有了满清皇帝的退位。怕死不革命，革命不怕死~第三，说到没钱，我们可以劝捐嘛，南方的士绅，南洋、美国的华侨，他们都是一贯支持革命的。我们还可以向日本借钱，等我们革命成功了，可以慢慢还给他们就是了。”
“可是~！”陈炯明还想反驳
“两位少安毋躁~！”邓铿赶紧出来做和事老，邓铿早年和陈炯明一起组织惠州起义，和陈炯明是血里火里摸爬滚打出来的老战友，私交甚笃。1914年又在日本加入了中华革命党，按了指模宣誓效忠孙文。一面是领袖，一面是挚友，邓铿夹在中间，多次调解孙陈矛盾，这次也不例外。
孙文见意见不统一，便只能悻悻地说道：“北伐乃是大事，我想诸位还是回去好好想想清楚。明天我们再议，到时候希望能统一意见。”
318赶走孙文
8月25日的会议已然没有结果，孙文与陈炯明的矛盾陡然激化。
随后就在8月28日深夜，陈炯明的得力干将邓铿被谋杀了。那天深夜，邓铿从香港返回广州，在广九车站下车，即将登上汽车前，两名跟踪的枪手在其身后连开两枪，一弹擦过腹部，另一颗子弹则贯胃部而出。枪击发生后，邓铿被迅速送往省长公署，随后又送进中发韬美医院救治。由于他患有肺痨旧疾，枪伤引发了严重的并发症。第二天一早，即宣告不治身亡。
邓铿之死在广州引发了轩然大波。到底是谁杀了邓铿有说是邓铿大规模查禁鸦片，断了广州的鸦片烟商忌恨，从而派人暗杀他。原来的广东都督龙济光已经被陈炯明架空。陈炯明掌握了广东之后，以严禁烟赌、主张地方自治而著称。自晚清以来，地方政府就把赌税当作财政收入的一个重要来源，所以才会屡禁不止。禁赌无疑要砸掉成千上万大小赌商的饭碗，要截断官府一条每年几百万两的滚滚财源，所以，从一开始陈炯明就面临着不小的压力。不过，陈炯明做得非常决绝，主张以雷霆手段，定期一律禁绝，不留任何余地，才能收效。禁赌章程生效后，广州市面几乎没有一家赌博。为此，广州学界发起为陈炯明铸铜像，以纪念禁赌的成功。当然，陈炯明能在禁烟禁赌方面取得成功，离不开他的战友邓铿。邓铿经常直接指挥宪兵，缉拿偷运烟土之徒，其中以在广州晏公街缉获鸦片200多担为最大一宗，经查是陈炯明部属第二师师长洪兆麟和陈炯明的族人陈觉民等合谋所为。缉获后，邓铿即召集各界代表及各国驻穗领事，共同监视烧毁，时人称颂为林则徐后第二次焚毁鸦片，因此也有人怀疑是洪兆麟等人下的黑手。
不过，随后发生的又一件大事则把公众的视线一下子搅乱了。孙文以联邦大总统的命令，撤销了陈炯明广东省长、第一军司令、粤军总司令、内务总长等职位。这算什么？先砍掉了陈炯明的左膀右臂，杀鸡警猴，然后直接再对陈炯明下手？
第一个坐不住，做出反应的到不是陈炯明，而是杀害邓铿嫌疑很大的粤军第二师师长洪兆麟。洪兆麟，字湘臣，湖南宁乡县西冲山人。洪兆麟出身贫穷，生性勇武好胜。20岁时，投广东防军永字营当兵，渐升至哨长、管带。辛亥革命时受陈炯明、邓铿策动，在惠州反正。二次革命失败后东渡日本。1914年回惠州策动倒龙济光的运动，后任粤军第二师师长。
陈炯明看着怒不可遏的洪兆麟，一言不发。洪兆麟怒道：“不错，邓铿是烧了我的鸦片，我是很生气。可是，我和邓铿一起出生入死那么多年，不是几箱鸦片就能抵消的。况且这鸦片也不是别人给我的，就是孙文的狗奴才陈英士从上海弄来的。现在出了事，就让老子背黑锅？老子不干~！”
陈炯明说道：“孙文偏执且固执，迷信武力，却既没有文韬又没有武略。袁世凯说的好啊，孙文就是一个会乱放炮的孙大炮，咱们不能跟着他一条道走到黑。”
孙中山进广州之前，先对陈炯明承诺，“粤事由陈君主持，中山回粤不过回复前日被逐之颜面。”结果，到广州不久，孙中山就宣布在广州召开非常国会，选举非常大总统。醉心于地方自治的陈炯明，遇上了最顽强也最偏执的职业革命家，崇尚改良的士绅，遇上了暴力革命的鼻祖，安于一方的广东百姓又开始被折腾。孙陈决裂的根本原因，在于孙主张集权，要武力北伐，统一中国，而陈炯明主张联省自治，以南北和平的手段来谋求统一。
洪兆麟忙说道：“反正他的北伐军已经去了江西，广东都是咱们的兵，不如我们也来个兵谏？”
陈炯明沉声道：“谏当然要谏，但是真要把孙文弄出了三长两短，我们也不好交代。不如这样，咱们也学袁世凯当年在北京的办法，弄一出兵变，把孙文轰走就是了。”
洪兆麟笑道：“老子调炮团，对着总统府轰几炮再说。”
陈炯明笑道：“放P，你的炮兵有那么大本事？用空包弹，吓唬一下孙大炮就可以了。”
洪兆麟点头道：“我知道了~！”
8月26日，洪兆麟以4000兵马围攻总统府，并炮轰孙文观音山住所粤秀楼。孙孙在叛军向粤秀楼开进时在警卫团掩护下，匆匆逃到停泊在长堤天宁码头附近的宝壁军舰上避难。稍后，他移驻永翔号军舰，召集舰队官兵，号召讨伐叛逆，决定由舰队先发炮，攻击在省叛军，以示正义之不屈，政府威信之犹在。他率领海军各舰向大沙头、沙河、观音山等处射击，结果使得许多广州百姓莫名其妙地葬身火海。随后，海容号等三艘巡洋舰归附了陈炯明，孙文不得不坐船逃往香港。随后，再辗转前往日本。
赶走孙文之后，陈炯明立刻电告北京，要求和徐天宝谈判，用和平的方式解决国内争端。
攘外
319对日开战
孙文被陈炯明赶走之后，广东士绅百姓无不大悦，甚至有人燃放鞭炮以示庆祝。孙文一跑路，南方的所谓联邦立刻土崩瓦解，掌握江西实权的李纯、段芝贵等人立刻通电全国，宣布拥护北京政府。唐继尧、陆荣廷等人也纷纷抽走在北伐军中的嫡系部队，身在江西的北伐军只剩下李烈钧的一个师，而且是一支孤立无援的孤军，李纯和段芝贵等人已经开始调兵遣将，打算吃掉李烈钧部，作为向徐天宝纳降的投名状。
而徐天宝也趁机命令各大集团军继续南下，以风卷残云之势一统天下。同时为了给予陈炯明积极的回应，徐天宝派出熊希龄、梁启超和吴稚晖、李石曾等人南下广州，与陈炯明商谈和平解决南北争端事宜。除此之外，徐天宝还派蔡锷秘密前往云南，招揽旧部推翻唐继尧；派李宗仁、黄绍竑前往广西，策反陆荣廷的部下。
徐天宝还通过熊希龄向唐继尧、陆荣廷等人表示，只要他们通电下野，老老实实去做个富家翁，自己绝不会对他们赶尽杀绝。各路军阀自知不是徐天宝的对手，大部分都选择了通电下野，带上多年来搜刮的细软和家眷，躲进租界或者移居香港当寓公去了。少部分负隅顽抗的，全部被国防军消灭。
南方进展一切顺利，但是山东的形式不容乐观。9月3日，日本陆军中将神尾率第十八独立师团3万人乘24艘舰船陆续从黄县龙口登岸。适逢大雨，日军在老界河受阻，在龙口，黄山馆一带抢掠财物，奸！淫妇女，枪杀群众。并且强迫商会为其供应骡马车1000辆及夫差数百人帮助日军运送辎重并张贴布告，对中国人宣示五条：一、妨碍日军一切行动者处斩；二、切断电源或倾损者处斩；三、拘送或指明告密者重赏；四、知罪不举，窝藏匪徒邻居乡保从重治罪；五、如于该村有1人妨碍日军行动者，该村人民尽处斩刑。布告公然把中国人视为被征服者。
随后，日军进犯平度，意图夺取胶济铁路的重要站点胶州火车站。留守山东的靳云鹏部一个营在胶州车站附近与日军交火。
9月5日夜，徐天宝再次通过电台发布讲话。徐天宝说道：“日军在青岛以北150公里处的山东半岛海岸龙口登陆，向青岛发起全面进攻。令人费解的是，日本向德国宣战，却不向欧洲派兵与协约国并肩对德作战，也不从青岛登陆直接攻打德国占据的胶澳租借地，反而舍近求远从渤海之滨的龙口绕个弯子对青岛德军发动进攻。从这里不难看出日本真正的险恶目的是肆意践踏侵略中国。”
随后徐天宝又说道：“中国目前还是中立国，所以一定会保障包括德国侨民在内的各国侨民在远东地区的生命和财产。我们对日本政府要求贵国交出青岛和胶济线表示最大的愤怒，青岛和胶济线的主权属于中国，日本无权接手！中国保留进一步采取行动的权力。”
当然，徐天宝的抗议和谴责不会起到任何作用。9月7日，日军占据胶州火车站，将中国警察尽行驱逐。10日，占据潍县车站。徐天宝政府外交部提出抗议，要求立即撤退日军，以重信睦。日本公使日置益恃强狡辩，竟说胶济路是德国产业，日本有权占领，与中国无关，并要中国军队撤离，否则发生冲突，日本将认为中国协助德国。
11日，《大公报》、《新中华》、《申报》等主流报纸上赫然刊载一名日军枪杀平民。烧毁民屋的照片。北京、天津、上海、武汉、广东等地的的学生们纷纷起来游行示威抗议，要求大总统立刻对日宣战。美国也发表声明，要求日本严守承诺，只是暂时接管青岛胶济线，待合的时间交换中国！政府。英法等国事不关己，保持沉默。德国则再次发表抗议声明，奥匈帝国则正式对日本宣战。不过，令人奇怪的时，一向对列强不服软的徐天宝依旧选择了外交抗议的形式。
12日，全国性的游行示威从大城市向中小城市蔓延，无数的学生市民走上街头，要求政府武力保卫山东。
13日，日军占领山东平度、拘捕县知事，强征牛畜粮食，枪杀平民。《申报》更是刊载了一张触目惊心的图片。一个日本兵用刺刀捅死一名中国儿童，其他日本兵还禽兽般嚣张的站在后方大笑。
民族仇恨的火药桶终于彻底被点燃了
13日夜，无数的北京市民学生汇聚到总统府外，他们举着标语，喊着口号，几个北大学生咬破手指，写了血书请求大总统立刻出兵。
更有学生代表大声喊道：“国家软弱如此，我等活在世上也是任人宰割，不如自行了断。大总统如果不出兵，我就在总统府门前自杀。希望我的一点血能唤起国人的血性，同仇敌忾。”
“我们要见大总统~”
“我们要见大总统~！”
游行示威的学生市民齐声高呼
“大总统到！”随着门口警卫的高声唱名，一身戎装的徐天宝出现在群众面前。徐天宝首先小心翼翼地接过学生代表送上的血书。
学生代表先是向徐天宝一鞠躬，随后厉声喝问道：“大总统常言。复兴崛起一靠强大的工业支撑，二靠强大的军队保障。如今东鲁大地受到日本人地肆意侵占，日人更是杀我同胞女幼。试问大总统，新政府与没落地清王朝有何区别？大总统为何不复当年抗击沙俄的血勇，反而如怯懦小儿？是否我们中国人在洋人面前永远抬不起头？如东洋人所说乃是东�