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然后双方谈到国际形势和外交政策。主要是张治中谈了他一贯的看法。而周、林、邵未作表示。张的话大意是：第二次世界大战结束后，轴心国失败了，同盟国也感到精疲力竭，各国政府都希望有个比较长期的和平，以便休养生息，恢复元气。全世界人民更是厌恶战争，渴望过和平的日子，中国也不例外。和平，是世界大势所趋，对中国人来说，和平统一比什么都重要。我们这次到北平来，就是抱着一片真诚来争取国家和平统一的。不过，国家和平统一之后，最重要的是有正确的外交政策。我认为，国民党失败的原因很多，但主要的是长期以来奉行一条一面倒亲美的错误外交政策。我主张，我们今后要实行美苏并重的外交政策。就是说，亲美也亲苏，不反苏也不反美，平时美苏并重，战时善意中立，以亲美又亲苏的美苏并重来消除美苏的对立，促进美苏的合作，使中国成为美苏关系的桥梁。这对中国有利，对美苏有利，对世界和平也有利。别的不说，就单从军事观点来说，如果在美苏对立中，中国不能保持善意的中立，联合美国对抗苏联，则美国为了支援中国，必须调动大量的海陆空军横渡太平洋到中国大陆，这样，中国就成为美国的负担。反过来说，如果中国联合苏联来对美作战，苏联为了支援中国，也必须出动大量的军队越过遥远的西伯利亚来援助中国，不但是苏联的负担，而且使苏联陷于东西两面作战的不利局面。所以中国处在举足轻重的地位，是我们应该好好运用的。但是，归根到底，还是首先要谋取中国的和平统一，国家不和平统一，是谈不到实行这个外交政策的。
第四部分七、北平和谈：会晤毛泽东
从同月2日至7日，双方代表继续个别对话交换意见。在此基础上，毛泽东主席在香山分别会见了国民党的六位代表和秘书长，第一天，张治中；第二天，邵力子与章士钊；第三天，黄绍与刘斐；第四天，李蒸与卢郁文。事后张治中曾两次向我谈到他会见毛主席的情形。
毛泽东一见到张治中，就满面笑容地同他握手说：“谢谢你1945年到重庆时的热情接待。”然后问到张的身体和家人可好。张治中告诉我，那天谈的话很多，他根据“和谈腹案”以及在溪口同蒋介石谈话的内容谈了一些意见，涉及以下几点：
1关于战犯问题，张一再说蒋介石已经下台，一切交由李宗仁主持，并且明确表示愿意和平，愿意终老故乡，终身不担任国家职务，为了便于和谈进行，希望战犯问题不要写入和平协定条文。毛泽东表示可予考虑宽大处理。
2关于组建联合政府问题，张提到重庆政协的政治民主化原则及当时达成协议的具体方案，如按此办理，国民政府当将权力移交给新政府。毛泽东表示：“联合政府还不知何时成立，或许要两三个月都说不定。在这段时间，南京政府应当照常行使职权，不要散掉了，不要大家都跑了。”
3关于今后建设问题，张表示国民党执政二十多年，没能遵循孙中山先生遗教进行建设，我们愧对国家人民。今后是你们执政了，你们怎样做，责任是重大的。毛泽东说：“今后，我们大家来做的，大家合作做的，当然最重要的是共同一致来结束战争，恢复和平，以利在全国范围开展伟大的生产建设，使国家人民稳定地进入富强康乐之境。”
末了，毛泽东问张治中对今后建国有何意见。张详细地阐述了他的关于外交政策上的美苏并重主张。其内容除了上述和周恩来所谈之外，还作了以下补充，大意是：
（1）抗日战争胜利后，在国民党政权中占统治地位的是亲美派反动集团。他们的一面倒亲美、死硬反苏的错误外交政策，是一个致命的赌注，给国家民族带来严重的灾难，不仅危及国家民族的命运，而且影响到远东的和平。因此，我坚决反对一面倒亲美，主张美苏并重，就是亲美也亲苏，不反苏也不反美，平时美苏并重，战时善意中立。概括地说，就是国共合作，美苏协调。实现国共团结以促进美苏协调，通过美苏协调以促成国共合作。中国在东方处在很好的地位，我们要善于利用这种地位来促进美苏在远东的合作关系，来保证远东和平，促进世界和平。
（2）中国太大了，在未来国家建设中，光靠苏联不够，还得从美英等国去争取援助。光靠任何一个国家都不行。
（3）现在世界交通日益发达，各国人民贸易往来，有无相通，是正常的事，我们要和所有国家做生意，而不能像满清时代那样闭关自守，一律排斥外来的东西。
这里应该指出的是：张治中这种外交上平时美苏并重，战时善意中立，不愿因中国关系使美苏关系复杂，拖美苏下水；并通过中国的缓冲，使美苏关系缓和，以促进远东和平以至世界和平的主张，是一种独立自主的外交主张。他主张外交上美苏并重，而不是政治上美苏并重。政治上美苏并重是一种中间路线，外交上美苏并重是一种策略，是为了达到政治上的目的而采取的一种策略，这中间是有显著区别的。
第四部分七、北平和谈：李宗仁与毛泽东的电报往来
从4月1日至12日，是双方代表不断对话商谈的阶段，在这段时间里，还有三件比较重要的事。
第一件是李宗仁和毛泽东来往电报。李电4月8日发出，经张治中转送毛泽东，主要用意三点：（1）表示谦和的诚意，自称“排除万难，决心谋和”，“今日所冀，惟化干戈为玉帛，登斯民于衽席，耿耿此心，有如白水”。（2）关于战犯问题，“宗仁凛于战祸之惨酷，苍生之憔悴，更鉴于人类历史演成之错误，因以虑及和谈困难之焦点，原秉己饥己溺之怀，更作进一步之表示：凡所谓历史错误足以妨碍和平为所谓战犯也者，虽有汤之刑，宗仁一身欣然受之而不辞”。一句话，希望取消八项和谈条件中的第一条。（3）针对八项条件的二至八条说：“至立国大计，愿遵先总理之不朽遗嘱，与贵党携手，并与各民主人士共负努力建设新中国之使命。况复世界风云，日益诡谲，国共合作，尤为迫切。为彼此同守此义，其他问题自可迎刃而解。”一句话，如果国共合作，遵守孙中山遗教，一切问题都可不提。
毛泽东的复电，主要内容也是三项：（1）强调八项条件，“双方既然同意八项条件为谈判基础，则根据原则以求实现，自不难获得正确之解决。战犯问题，亦是如此。”这是原则性。（2）是灵活性，“总以是否有利于中国人民解放事业之推进，是否有利于以和平方法解决国内问题为标准，在此标准下，我们准备采取宽大的政策”。（3）建议“早日成立和平协定”。
从上述电文看，内容针锋相对，距离甚远，但并未关闭谈判大门。
第二件是国民党反动派继续为和平设置障碍。何应钦转来国民党中常会三次会议的要求：“（1）双方军队立即停战，各守原防，静候整编；（2）国民党的外交政策符合独立自主、促进国际合作、维护世界和平的原则，不能改变。（3）中共应停止暴力行为，尊重人民的自由权利，生命财产。（4）政府之组织及其构成，应以能实行上述要求为条件。”从上述电文看，可以看出反动派昏聩无知，垂死挣扎，李宗仁、何应钦亦无力决定和谈条件。
第三件是张治中到北平后，综合各方情况，认为李宗仁虽别有用心，但确有求和之意，而蒋介石在溪口幕后操纵，则即使和平达成协议，李亦无法采取行动。蒋留在国内，终属和平的最大障碍，因此反复琢磨之后，给蒋去信，详细分析蒋介石出国的利弊，劝他下大决心，早日成行，勿作和谈的障碍。信由屈武带南京托由吴忠信转呈，蒋介石未予置理。
从4月1日至12日，从双方代表商谈中，从各方面的接触中，从无休无止的秧歌队伍中，从报刊传来的国内形势中，我们受到熏陶和启发，思想感情逐渐由触动而走到质的变化。解放区和国统区的鲜明对照，说明了人心的向背，指出了时代的趋向，对新事物和人，由陌生、好奇而感到可爱可亲，是代表团成员的一致变化。
第四部分七、北平和谈：和谈正式会议
到同月12日，双方商谈已基本结束，中共方面提出了《国内和平协定草案》送给张治中，并言明即日晚召开双方代表会议讨论决定。张立即召集全体代表、顾问、秘书开会研究。大家的思想感情虽然已有初度变化，但到底未经彻底改造，所以当大家看到听到这个草案后，其第一概念是：完了，和是不可能的了！因为不但从具体条件看，和南京方面所希望的“划江而治”、“平等的和平”相去何止十万八千里；而且从全文的措辞和语气看，充满了“降书”、“罪状”的斥责，南京政府怎么可能接受。
不过，事已至此，国民党方面的全体代表不得不逐条逐款加以研究，提出一些修正意见，准备送给中共代表团。一种强烈的紧迫感沉重地压在大家的心头，时间似箭般飞逝，我们怀着沉重、失望和苦闷的复杂心情在晚上九时前到达会场。
这是一栋高大、宽敞、华贵而又幽静的封建遗物——中南海勤政殿。大厅中间横放着一长排条桌，两端是双方首席代表的座位，两旁则分坐双方代表。长桌两端的后侧还各有三张小条桌，是双方列席和记录人员的座位，布置简朴，但气氛异常严肃。
会议没有固定的程序，在双方首席代表同意会议可以开始后，首先由中共首席代表周恩来提出《国内和平协定草案》，并作了详细的说明，主要是：
首先，明确战争的责任在南京政府。南京政府自执政以来，背叛孙中山先生的三民主义与三大政策，肆行反共；尤其自1946年以来，撕毁两党一切协定、协议，发动全面内战，使全国遭受空前灾难，已完全丧失人民信任。国民党部队已为人民解放军所彻底击败，愿以毛主席所提八项条件为基础进行谈判，因此在双方同意的《国内和平协定》中，首先要明确战争的责任。
第二，关于战犯问题。主要战犯必须严惩，但不限任何人，只要能“认清是非，幡然悔悟，出于真心实意，确有事实表现，因而有利于人民解放事业之推进，有利于用和平方法解决国内问题者，将取消战犯罪名，给以宽大待遇”。
第三，国民党召开的伪国大是违背政协决议的，因而是非法的，它所产生的伪宪法也是非法的，它所规定的伪法统理应废除。
第四，国民党现在所保有的陆海空军、各军兵种、军事机关、军事学校、工厂、后勤机构，一律加以改编，其拒不服从者，即加以讨伐。为完成此艰巨任务，特组设整编委员会。
第五，改革土地制度。全国农村封建土地所有制均应进行改革，解放军到达地区，先减租减息，再行分配土地，解放军未到达地区，南京各级政府应保护各地农民组织及活动，不得加以妨碍。
第六，凡国民党政府对外签订的一切条约、协定以及文件档案，一律移交联合政府审查，其中凡对国家不利，尤其出卖国家权利的，分别予以废除、修改或重订。
第七，召开没有反动分子参加的政协会议，成立民主联合政府，接收南京政府及其所属各级政府的一切权力。在联合政府成立前，南京政府应准备交代；解放军一开进，即实行军管，除反动分子之外，对广大公教人员和官兵绝不使流离失所，对进步分子、有用人才，还给予出力机会，对生产机构悉予保存。
周恩来最后说，我们对以张文白先生为首的代表团寄予极大希望，希望同意和签订这个协定草案，使和平得以实现，问题得以解决，一定为全国人民所永远赞许。
然后，南京政府首席代表张治中发言，大意是：
1关于草案的前文，我们认为国民党违背了孙中山先生遗教和政策，是战败了。我们愿意以诚意承认错误，以勇气接受失败，不过对过分刺激的语气希望减缓些。
2关于战犯问题，中共方面是大大让步了。不过我们希望改为：“凡今后拥护和平者，可以给予宽大待遇，背叛和平者，才应追究。”我们代表团诚意谋和，不想为此使会议陷于僵持。
3关于废除宪法与法统问题，我们无不同意见，只希望作文字上的修改。
4关于军队整编，原则同意，但具体方法步骤上希望修改：第一，双方军队各自在各自防区内改编，在联合政府未成立前，不受单方面的指挥。第二，具体的改编办法，应另文详细规定，不必定入协定之内。第三，分两阶段进行，其负责机构，前阶段可名为监督或监察委员会，第二阶段才名为整编委员会。
5关于没收官僚资本，改革土地制度，废除卖国条约，我们原则上完全同意，这是早应这样做的，现在由你们提出，我们十分惭愧！
6关于召开政协会议，成立联合政府，我们没有原则上的异议，但条文中规定南京和各级政府在联合政府成立前，一切须服从人民革命军事委员会领导，这样，后者将被看成是太上政府，希望考虑。
7关于永远根除内战，保证永久和平，建立民主、统一、富强的国家一节，条文中，尤其毛泽东主席和我的谈话中反复强调，我认为非常正确。我今天固然代表政府和中共商谈和平，但本人向来是中共的朋友，在中共代表团诸先生面前，不想说什么恭维的话，但我愿意提醒各位：国民党政权当然是完了，今后责任落在你们肩上，我谨以至诚至敬之心，希望中共能领导国家，达到独立、自由、民主的目标，建立国家臻于富强康乐之境。
会议延至二十三时十五分休会，双方同意会外继续协商。
4月14日晚上，中共代表团送来《国内和平协定》的修正稿，作为定稿，不书“草案”字样。晚上九时，双方代表