“您知道现在您是在同谁谈话吗？知道自己在什么地方吗？”沃兰德问乘月光来的人。
“知道，”大师回答说，“我在疯人院里恰好住在那个孩子──伊万·无家汉的隔壁。他对我谈到过您。”
“可不是嘛，可不是嘛，”沃兰德马上说，“我很高兴地在牧首湖畔见过这位年轻人。他险些把我也弄疯了，因为他硬要证明我不存在！但是，这确实是我，您总会相信吧？”
“不能不相信，”来客说，“不过，当然喽，如果把您看做某种幻觉的产物，那也许就能平静得多。噢，请您原谅。”大师忽然意识到自己的失言，急忙道歉说。
“嗯，那有什么办法呢，既然能平静得多，您就那样看好啦。”
沃兰德很客气地回答。
“不，不，”玛格丽特吃惊地摇晃着大师的肩膀说，“你清醒些！他确实就在你眼前！”
这时黑猫又插话说：
“我才真像个幻觉的产物。您在月光下仔细看看我的侧影。”黑猫走进月光光柱中。它正想继续说下去，听见有人命令它不要插嘴，便说：“好吧，好吧，我可以不说话。我就当个沉默的幻影吧。”它躲到一旁，不再言语了。
“请您说说，玛格丽特为什么称您为大师？”沃兰德问。
客人凄然一笑，回答说：
“她的这个弱点也是情有可原的，她把我写的那部小说估计过高了。”
“您的小说是描写什么的？”
“写本丢·彼拉多。”
这时，只见屋里的烛光开始摇晃，跳动，桌上的餐具也叮咚地响起来──原来是沃兰德在哈哈大笑，声如雷鸣。不过，谁也没有害怕，谁也没有对这笑声感到惊讶。河马还不知为什么竟拍起“手”来。
“描写什么？什么？描写谁？”沃兰德止住笑声问道，“您现在还写这种小说？真叫人吃惊！您就没有别的题材可写？您把它拿给我看看！”沃兰德伸着手要。
“我，很遗憾，无法拿给您看了，”大师回答说，“我早已把它扔进壁炉烧毁了。”
“对不起，这我可不信，”沃兰德说，“这不可能。原稿是烧不毁的。”Ⅰ他转身对黑猫说：“喂，河马，你去把那部小说拿来！”
Ⅰ《圣经》中“不能被火焚毁的灌木”，转意为：永远存在的、消灭不了的东西。
黑猫立即从座椅上跳下来，这时大家才看清：原来它就坐在一大摞原稿上。它把最上面的一本拿给沃兰德，鞠了个躬。玛格丽特激动得热泪盈眶，浑身发抖。她高声喊道：
“就是它，这是原稿！是它！”
她冲到沃兰德跟前，欣喜若狂地补充说：
“您法力无边，无所不能！”
沃兰德接过递给他的那本原稿，翻过来看了看，放到一旁，然后便默默地、毫无笑容地盯着大师的脸看。这时大师却不知为什么又陷入了忧伤和不安之中，只见他站起身来，揉搓着双手，望着窗外高悬中天的明月，浑身颤抖着，喃喃地说：
“即使深夜，即使在这月光下，我也不得安宁，你们为什么又来惊扰我？啊，诸神啊，诸位神明！……”ⅠⅠ这两句话是判决耶舒阿死刑之后，内心痛苦异常的彼拉多的内心独白。它表明沃兰德此刻又唤来了彼拉多，从而也了解了大师那部作品的全貌。
玛格丽特一把抓住大师的长衫，把头紧贴在他身上，悲哀地哭泣着说：
“上帝啊，刚才的药怎么对你没有效呢？”
“不要紧，不要紧，不要紧，”卡罗维夫小声说，一边在大师身旁张罗着，“不要紧，不要紧……再喝上一小杯吧！这回我同您一起干。”
小酒杯仿佛眨了一下眼，在月光中晃了一下。这一杯酒果然奏效了。大师重新坐到椅子上，表情安详多了。
“嗯，这就全清楚了。”沃兰德说着，用他长长的手指敲了敲那本原稿。
“完全清楚了！”黑猫忘了刚才要做沉默幻影的保证，又来插话了。“这部作品的主线现在我也一清二楚了。你在那儿说什么，阿扎泽勒？”它问一直沉默不语的阿扎泽勒。
“我在说，最好把你扔进河里淹死！”阿扎泽勒瓮声瓮气地说。
“阿扎泽勒，发发善心，”黑猫对他说，“干万别让我们主公产生这种念头。告诉你，否则我会每天夜里像可怜的大师这样披着月光来找你，对你点头，向你招手，让你跟我走。喏，阿扎泽勒，到那时候你会怎么样？”
“喂，玛格丽特，”沃兰德又说，“说吧，你需要什么？”
玛格丽特两眼迸发出希望的火花，她向沃兰德恳求说：“您能允许我跟他私下商量一下吗？”
沃兰德点了点头。于是玛格丽特凑到大师身旁，向他窃窃耳语起来。只听见大师对她回答说：
“不，为时过晚了。我今生已经别无他求。只要见到你就行了。
但我还是劝你离开我。跟我在一起，你会毁掉的。”
“不，我不离开你！”玛格丽特回答。然后她又对沃兰德说：“我请求让我们仍旧回到阿尔巴特街上那条胡同的地下室去，而且还要亮起那盏小灯，一切都要原来那个样子。”
听到玛格丽特这么说，大师不由得笑了。他搂住她那早已披散开的鬈发，对沃兰德说：
“啊，主公，您不要听这可怜女人的话。那间地下室早已被人占了，再说，让一切恢复原状，这本来就是不可能的。”他把脸紧贴在心爱女人的头上，搂着她喃喃地说：“我可怜的女人，可怜的女人啊……”
“您说本来就不可能？”沃兰德说，“倒也是这样。不过，我们不妨试试嘛。”他说着叫了一声：“阿扎泽勒！”
话音刚落，立时从天花板上掉下一个男人来。这人只穿一条内裤，神色慌张，近乎精神错乱。不知怎么他手里还提着个手提箱，戴着项鸭舌帽。他两膝发软，浑身筛糠似地抖动。
“你叫莫加雷奇？”阿扎泽勒问掉下来的人。
“是，我是阿洛伊吉·莫加雷奇。”那人战战兢兢地回答。
“拉铜斯基写了一篇文章批判这个人的小说，你看了那文章之后，写了封告密信，说这个人家里私藏非法书刊。对不对？”阿扎泽勒又问。
掉下来的人吓得脸色发青，痛哭流涕地表示悔过。
“你就是为了占他那两间地下室吧？”阿扎泽勒瓮声瓮气地用尽可能温和的口吻问。
室内响起了愤怒的猫叫声，玛格丽特尖叫着向那人冲过去：
“让你瞧瞧我魔女的厉害！瞧瞧吧！”玛格丽特大叫着用指甲去抓阿洛伊吉·莫加雷奇的脸。
一阵混乱。
“你这是干什么，玛格？”大师痛苦地喊道，“有失身份啊！”
“我抗议！这有什么失身份的？！”黑猫在一旁喊叫。
卡罗维夫把玛格丽特拉开。
“可我还安装了澡盆呢，”满脸流血的莫加雷奇吓得上牙直打下牙，胡言乱语地说，“我粉刷过一遍……用了白矾……”
“嗯，你安装了澡盆，很好嘛！”阿扎泽勒表示赞许，“他也需要洗洗澡啊，”然后便大喊一声：“滚吧！”
只见莫加雷奇翻了个跟头，两脚飘起，头朝下从敞开的窗户飞出了沃兰德的卧室。
大师看得直眉瞪眼，自言自语地小声嘟哝说：
“哎呀，看来，这可比伊万讲的那些还要精彩！”非常震惊的大师回头张望了一下，对黑猫说：“对不起……你就是……您就是……
”他完全慌了神，不知道对猫应该怎么称呼，称“你”还是“您”，“您就是那只跳上有轨电车的猫吧？”
“是我，”黑猫得意洋洋地承认，然后又说：“您对猫还这么客气地称呼，我很高兴。不知为什么人们对猫讲话都用‘你’，虽说从来没有哪只猫跟人喝过结拜酒Ⅰ。”Ⅰ喝结拜酒，由德语“兄弟”一词而来，指两人同时喝杯中的酒，然后互相亲吻，从此以后彼此便亲昵地以“你”相称，不再称“您”。
“不知怎么，我总觉得您不大像猫。”大师含糊其辞地说。然后又怯声对沃兰德说，“不管怎样，医院里也会发现缺了我这个病人。”
“嗨，他们能发现什么！”卡罗维夫安慰说，只见他的手里忽地出现了一摞纸和本子，“这就是您的病历吧？”
“是的。”大师回答。
卡罗维夫一甩手把病历全都扔进了壁炉。
“没有了证件，人也就不存在了，”卡罗维夫满意地说，“您再看看这个，是你们租的那所房子的住户户口簿吧？”
“是的。”
“这里填的是谁的名字？阿洛伊吉·莫加雷奇？”卡罗维夫往户口簿上一吹，写着莫加雷奇的那一页便不见了，“这不，没有他了。
而且，请注意：压根儿就没有过这么个人！如果房东表示奇怪，您就告诉他：阿洛伊吉不过是他做梦梦见的。莫加雷奇？哪儿来的莫加雷奇？压根儿没有过这么个人！”说话间一个好好的户口簿便从卡罗维夫手中消失了。于是，卡罗维夫说：“看，户口簿已经回到房产主的写字台抽屉里去了。”
“您说得对，”深为卡罗维夫的利索手脚感到震惊的大师说，“没有了证件，人也就不存在了。因此，我也不存在了，因为我也没有证件呀。”
“很抱歉，”卡罗维夫大声说，“这才是您的幻觉呢！给您，这不是您的证件吗！”卡罗维夫把一份证件交给大师，然后闭上了眼，甜丝丝地对玛格丽特说：“这些都是您的财产，玛格丽特·尼古拉耶夫娜！”他把一个四周烧焦了的笔记本、一朵干玫瑰花和一张照片递给玛格丽特，又特别郑重其事地把一个存折交给她说：“这是您存入的那一万卢布，玛格丽特·尼占拉耶夫娜。我们不要别人的财物。”
“我宁愿让自己的爪子干瘪，也不去动别人的财物！”黑猫傲慢地人声说。它为了把那部不幸的小说原槁全塞进皮箱，正站在箱子上用脚使劲往下踩。
“这是您的证件，也给您。”卡罗维夫把玛格丽特的证件也交给她。随后便恭恭敬敬地报告沃兰德：“全办完了，主公！”
“不，还没有完，”沃兰德不再看地球仪了，转过脸来说，“我尊贵的女士，您要我们如何处置您那两个随从呢？我这里可用不着他们。”
这时娜塔莎从门外跑了进来，仍然一丝不挂。她双手一拍，对玛格丽特喊道：
“祝您幸福，玛格丽特·尼古拉耶夫娜！”她冲着大师点了点头，又对玛格丽特说：“您从前经常往哪儿去，我本来就全知道。”
“女佣人们总是什么事都知道的，”黑猫意味深长地举起一只爪子议论道，“以为佣人们都是瞎子，那才是大错而特错哪。”
“娜塔莎，你希望干什么？”玛格丽特问道，“还是回那所独院儿的小楼上去吧。”
“亲爱的玛格丽特·尼古拉耶夫娜，”娜塔莎双膝脆地哀求说，“您替我向主公求求情，”她说着朝沃兰德看了一眼，“把我留下来当个魔女吧。我再也不想回那所独院去！我既不嫁工程师，也不嫁技术员！昨天，在晚会上，札克先生Ⅰ向我提出了求婚。”娜塔莎松开拳头，把手里的几个金币给玛格丽特看。Ⅰ此人与第二十三章中所提到的札克同名。原文如此。
玛格丽特用疑问的目光看了看沃兰德。沃兰德点点头。于是娜塔莎跑上去搂住玛格丽特的脖子，响亮地亲了她一下，得胜似地高喊一声，从窗口飞了出去。
娜塔莎原来站的地方，现在站着尼古拉·伊万诺维奇。他已经恢复人的面目，但看上去忧心冲忡，甚至可以说激动不安。
“这个人我非常乐意放他走，”沃兰德以厌恶的目光看着尼古拉·伊万诺维奇说，“非常乐意，他在这里毫无用处。”
“我恳请您为我出具一张证明，”尼古拉·伊万诺维奇不安地四下张望着说，语气十分固执，“证明这一夜我是在什么地方度过的。”
“证明的用途是什么？”黑猫厉声问道。
“为了向民警局和我的夫人交代。”尼古拉·伊万诺维奇毫不含糊地说。
“我们这里通常是不开证明的，”黑猫皱着眉头说，“不过，为了您的方便，算啦，破个例吧。”
尼古拉·伊万诺维奇还没有回味过这话的意思，裸体的赫勒已经坐到打字机旁。黑猫向她口授：
“证明。兹证明持本证者，尼古拉·伊万诺维奇，确曾在今夜作为运输工具……赫勒，你在这个地方打个括号，括号内打上‘骟猪’两个字，被带来参加撒旦举办的跳舞晚会。签名：河马。”
“日期呢？”尼古拉·伊万诺维奇尖声问道。
“我们不写日期。写上日期证件就无效了。”黑猫回答说，然后把手中的证件一晃，空中便飞来一个图章。黑猫一本正经地往图章上哈了哈气，往纸上盖了个“印花收讫”的章，把证件交给了尼古拉·伊万诺维奇。尼古拉·伊万诺维奇消失了，他的位置上又出现一个完全陌生的人。
“这又是什么人？”沃兰德用手挡住晃眼的烛光，不耐烦地问道。
瓦列奴哈低下头，叹了口气，轻声说：
“请放我回去吧。我不能当吸血鬼。要知道，当时我和赫勒差一点儿没把里姆斯基吓死！我不喜欢吸人血。放了我吧。”
“他在说什么梦话？”沃兰德皱着眉头问，“里姆斯基又是什么人？他都胡说些什么？”
“这您就别操心了，主公。”阿扎泽勒对沃兰德说。然后对瓦列奴哈说：“往后不许在电话里蛮横无礼地讲下流话！不许撒谎！明白吗？今后你不再这么干了吧？”
瓦列奴哈欣喜若狂，精神焕发，不知如何是好，只是前言不搭后语地嘟哝说：
“我衷心……也就是说，我是想说，您阁下……我吃过午饭马上就……”瓦列奴哈哀求似地双手交叉着捂着胸膛，眼巴巴地望着阿扎泽勒。
“行啊，回家去吧。”阿扎泽勒回答说。
瓦列奴哈随即消融在空气中。
“请你们让我单独同他们俩呆一会儿吧。”沃兰德指着大师和玛格丽特对左右人说。
沃兰德的命令立即得到执行。沉默片刻后，他对大师说：
“嗯，这么说，回阿尔巴特大