太平了快四年了，也该到再耍一回花样的时候了——据说因为原田直政死后，信长将大和守护一职交给了筒井顺庆，而没有交给久秀，为此引致久秀的不满。然而虽然上杉谦信已经挥军上洛，终究距离尚远，久秀此时掀起反旗可说胜算极小，而即便真的打败了织田信长，谋叛成功，他也未必能得到比身处信长麾下更大的利益——久秀不是傻瓜，除了说他确实有造反的癖好外，实在难以解释他的此次行为。
受命协防天王寺，监视本愿寺动向的久秀之子久通，首先率本部兵马离开前线，父子两人退守居城大和信贵山，掀起了反旗。这次信长再也无法宽恕他了，立刻将他留在京都的人质——两个十三、四岁大的孩子——押往六条河原斩首，以示毫不妥协，要取松永父子性命。
由织田信忠率领细川藤孝、明智光秀和筒井顺庆等将，组成了讨伐军，首先围攻松永方将领森氏和海老氏防守的片冈城。激战中，细川藤孝的两个儿子——与一郎忠兴和顿五郎昌兴——身先士卒，奋勇冲上，杀敌一百五十余人，而己方伤亡不过三十人，终于将城攻破。此时，正在家中待罪的羽柴秀吉也带兵赶来增援，大军包围了松永久秀的本城信贵山。
十月十日，在织田军的猛烈进攻下，松永弹正久秀弹尽援绝，自杀而亡，结束了他相当富有戏剧性的一生。织田信忠因讨灭松永之乱，随即被朝廷加封为三位中将。
松永久秀这个“天下至恶”，毕生行事往往出人意表，认为是该谋叛的时候，他总是忠诚地跟随着信长，以效犬马之劳，而当谁都不注意他的时候，久秀却开始蠢蠢欲动——就连最后的自杀，他也表现得与众不同。据说信长一直垂涎久秀收藏的名茶器“平蜘蛛釜”，但软磨硬泡，用尽种种手段，久秀却坚持不肯献上。此次信贵山城被围，信长传话说：“交出平蜘蛛釜，我就饶你一命。”久秀闻言冷笑：“我已经快七十岁了，去日无多，何必要你饶恕？不过，你也休想得到我心头至爱。”于是把平蜘蛛釜内塞满火药顶在头上，引燃火绳，“轰”的一声，“天下至恶”与“天下至宝”一起化为飞灰。
爆炸所引起的大火，烧尽了信贵山城本丸，松永一族男女老幼全都葬身火场。恰好就在十年前的同月同日，松永久秀与“三好三人众”相争，为了避免奈良东大寺的大佛殿被敌人占领作为据点，干脆放一把火，将这座千年古刹烧为灰烬。十年以后，久秀自己也化为了灰烬，时人都说这是上天对恶徒的惩罚。
畿内的叛乱平定了，但就在此前不久，织田北陆军团却刚吃了一个大败仗……
西部大侵攻
去年（1576年）年底，上杉谦信统率大军攻入能登，基本将其平定，唯余坚城七尾，久攻不克。今年三月，谦信退回本城春日山，能登守护畠山氏重臣长续连暗通织田信长，夺回了被上杉氏吞并的熊木、富木等城。七月份，上杉谦信再度发兵一万五千来攻，十七日于天神川原列阵，长续连一族的长连龙派人向织田信长求救。九月十八日，柴田胜家统率丹羽长秀、池田恒兴、佐佐成政、前田利家等部共四万八千大军，越过加贺手取川，准备救援能登七尾城。
但就在这个时候，一向内争不断的畠山家，却突然倒向上杉谦信。畠山重臣游佐续光和温井景隆认为织田军无法战胜“越后之龙”，提出降伏于上杉氏，在遭到长续连驳斥后，干脆发动政变，把长氏一族百余人全部诛杀，然后打开了城门。
闻听七尾已经落入敌手的织田军匆忙后退，但适逢天降暴雨，手取川水位猛涨，困于河滩上待渡的部队遂遭到越后骑兵的奋力突击，损失千人，其中半数是溺水而亡。手取川之战后，上杉谦信彻底吞并了能登国，织田势力缩回加贺。
幸好北陆地区在冬天经常会降下大雪，行军不易，因此上杉主力往往秋来冬去，不能持久。这一年，败退的柴田胜家也拣到了这个便宜，上杉谦信于十二月份回归春日山，不再对敌强追猛打。第二年春天，雪化冰消，正当这位名将再欲发兵东进之时，却因脑溢血而暴亡在春日山城中——享年仅四十九岁。
谦信死后，上杉家中爆发了“御馆之乱”，两个养子上杉景胜和上杉景虎争夺继承人的地位，削弱了家中实力。柴田胜家趁势发兵攻入能登和越中，信长也把流亡在京都的神保长住等越中豪族派回本国，让他们号召旧部以恢复被上杉氏侵吞的领地——织田势力的北线暂时得到了保障。
北线暂时稳定以后，信长开始准备西征，以对抗正步步为营紧逼过来的毛利氏。毛利辉元在两位叔父——善战的吉川元春和多谋的小早川隆景——的辅佐下，不但统一了中国地区西部，还与中部新崛起的宇喜多势力相结合，力图制压名义上接受信长中央政权领导的东中国地区各大名和豪族。信长准备进攻但马和播磨两国，这次他选定的总指挥，是还在江北封地上待罪的羽柴秀吉。
1577年十一月二十七日，羽柴秀吉统率大军越过熊见川，进攻上月城（今兵库县上月町），掀开了“中国征讨战”的序幕，这同时也标志着织田家第二个强力下属军团——中国军团的诞生。
备前国大名宇喜多直家领兵来救上月，被羽柴秀吉击退。上月城守兵看到外援断绝，于是哄起作乱，割下守将的首级献往羽柴军中。仅仅七天的时间，这座可以直接威胁到宇喜多备前、美作领地的重要城堡就被攻陷了。织田信长派山中幸盛入驻上月城。
山中幸盛通称为鹿之介，本是出云国大名尼子氏的家臣。尼子氏曾一度辉煌，当主尼子经久被称为“阴阳十一国太守”。但经久死后，尼子家被东进的毛利元就所灭，山中鹿之介辗转逃亡到京都，投靠织田信长，希望可以借用信长的力量复兴尼子家族。
当时鹿之介用来号召尼子旧臣的旗帜，是年轻的尼子孙四郎胜久，据说鹿之介曾向新月祷告：“即便身受七难八苦，我也一定要复仇，消灭毛利，兴盛主家。”这段故事传为千秋美谈。可惜此人志向虽大，能力却很一般，更不是吉川元春等名将的对手，屡战屡败，只好再次寄居在织田信长篱下。此次攻克上月，信长就把他和尼子胜久一起安插过去，希望靠尼子氏的影响力，可以策反周边被迫臣服于毛利和宇喜多的豪族，倒戈来投。
十二月初，羽柴秀吉又攻克福原城，制压周边豪族，基本控制了播磨、但马两国。信长下令褒奖，还赏给他著名茶器——乙御前之茶釜。秀吉此番奋战，完全是为了将功赎罪，以免信长再责他前次擅离北陆前线之过。从小就跟随信长的他，深知这个脾气暴躁的主公，对于无能的或不听号令的部下，什么事情都干得出来。
堺的巡察
转眼来到了天正六年（1578年），正月初，信长召开一场盛大的茶会，出席者有长男信忠，以及重要家臣和茶人武井夕庵、林秀贞、泷川一益、细川藤孝、明智光秀、荒木村重、长谷川与次、羽柴秀吉、丹羽长秀、市桥长利、长谷川宗仁，以松井友闲为茶头。茶会上摆出了松岛茶壶、三日月茶壶、万岁大海、归花水指、珠光茶碗等天下名器，这与其说是一场悠闲的茶会，不如说是信长珍藏名品的一场大规模展示会。
茶道传自我国宋朝，到室町幕府时代开始规范和普及，形成日本独具一格的茶道艺术。信长及其麾下许多将领都酷爱茶道，更热衷于搜集各种茶器名品，而赏赐部下名茶器，也逐渐变得比赏赐金银或领地更能使部下欢欣鼓舞，矢志效忠。
二月，浅井叛将矶野员昌因为触怒了信长，恐惧处罚，而被迫出奔，信长把矶野的封地转赐给侄子织田信澄（织田信行之子）。同月，播磨豪族别所长治暗通毛利氏，在三木城掀起反旗。
为了呼应别所氏，毛利、吉川、小早川、宇喜多联军三万东向，布阵大龟山，包围了尼子胜久和山中鹿之介的上月城。羽柴秀吉和荒木村重列阵高仓山，隔着深谷和上月城遥遥相望，却因别所军的牵制而无法采取有效救援行动。信长闻报，准备亲自统军前往，与毛利军展开决战，部下佐久间信盛、泷川一益、蜂屋赖隆等将劝说：“彼处山高路险，主公不宜轻动，派将前往增援就行了。”但信长却仍坚持己见。
于是四月二十九日，泷川、明智、丹羽三将出兵播磨，五月初，织田信忠、织田信雄、织田信包、织田信孝、细川藤孝、佐久间信盛等将率尾张、美浓、伊势三国兵马也浩荡杀去。然而就在这个节骨眼上，畿内突然猛降暴雨，贺茂川、白川、桂川等河流纷纷涨水泛滥，使得信长亲自前往中国地区的计划一再延期。
六月十六日，羽柴秀吉率亲卫回归京都，向信长请问进攻播磨的战略计划。信长回答说：“武功要配合计谋，应对不同的形势，当采取不同的策略。可先攻克神吉、志方等要隘，然后合围别所本城三木。”按照信长的部署，织田信忠于二十七日包围了神吉城，织田信雄包围了志方城，羽柴秀吉则率所部北向突入但马国，将自己的亲兄弟小一郎秀长安置在竹田城，以防但马各地豪族效仿别所长治，铤而走险。
对神吉城的攻击持续了半个多月，因为丹羽长秀统率若狭众到来，从东面用大铁砲打碎敌箭楼，又派金掘众挖开一条地道，终于成功杀入城中——负责攻击城南的泷川一益，所玩手法与丹羽长秀也如出一辙。七月十五日夜，织田军攻入本丸，守将神吉民部少辅战死，神吉城陷落。
神吉既落，志贺城随即投降，羽柴秀吉指挥诸路兵马，重重包围了别所长治的三木城。但就在此前不久，孤立无援的上月城终于被毛利大军攻克，尼子胜久切腹，山中鹿之介被俘杀——尼子家复兴的希望，彻底化为了泡影。
为了重组对石山本愿寺的包围网，为了击败毛利水军，控制濑户内海，在去年木津川口海战败退后，信长就下令九鬼大隅守嘉隆在伊势湾建造六艘巨大的新式战船。九鬼氏本是志摩国豪族，拥有强大的海军力量，还曾经作为倭寇的一部分，侵扰过我国东南沿海，因为船上习惯打着“八幡大菩萨”的旗帜，而被称为“八幡水贼”。九鬼嘉隆是在遭到伊势国司北畠氏的进攻时，经泷川一益介绍，臣服于织田信长的。
本年六月，这六艘巨大无比，外包铁皮，配有摇橹六十支，内置大筒三门、中筒二十四支、小筒六十八支的战船终于完工了，被称为“铁甲船”。由泷川一益的一艘大安宅船为向导，七舰组成的船团顺风离开熊野浦，驶向濑户内海。本愿寺显如见状，急忙派遣船团前来迎战，被铁甲船轻易就打为齑粉。七月十七日，铁甲船团在堺港停泊，四方前来围观者人山人海，无不惊叹：“自古未见如此巨大坚固之战舰！”
此后，铁甲船团就以堺港为据点，频繁出击，配合陆军再度把本愿寺团团包围起来。九月三十日，织田信长亲自入堺，视察九鬼嘉隆的功绩，受到当地百姓和商人的焚香膜拜。
堺在战国时代的日本，是一个极为特殊的存在。堺港位于濑户内海西岸，最初重要性远不及尼崎、兵库等港口，但应仁之乱以后，细川氏统治此地，将它作为勘合贸易的基地，这才逐渐繁荣起来。除对外贸易外，堺也以刀剑、绢织物、漆器和枪支生产闻名全日本，成为周边封建大名垂涎的一块肥肉。
在反抗封建大名的横征暴敛过程中，堺逐渐由门阀豪商组织起独立的管理机构，征召雇佣兵保卫城市，并且统一向封建大名交涉和缴纳赋税，变成了一座自由都市。耶稣会士伽斯巴尔在参观过堺以后，称其“富庶而和平，象意大利的威尼斯那样实行自治”。
这般自由都市，在战乱中的日本，并非独堺一座。1568年，织田信长击败名义上统治堺的三好氏，为了将此地纳入自己的管辖范围，下令堺的管理机构交出矢钱三万贯，遭到拒绝。信长准备动用武力征服，堺遂联合另一享有自治权的都市——摄津的平野，合兵抵抗织田军的进攻。
经过武力压迫和政治威胁，到1569年，织田信长终于迫使堺屈服，承认他的唯一宗主权，并按一定数额缴纳赋税。控制堺市与堺港，大大充实了织田氏的军费和武器来源，而深通谈判之道的堺的豪商们，比如千宗易、今井宗久等，也为信长和平统一许多地区，作出了不可磨灭的贡献。
正因如此，铁甲船团才得以将堺港作为封锁石山本愿寺的前线基地，而信长停船在此，并亲往视察，也是为了向堺的商人们炫耀自己武力之盛，以期赢得他们更多的金钱和物资支持。看到自己这一目的顺利达成，堺的百姓如同膜拜天神一般迎接自己，信长大为高兴，重赏了九鬼嘉隆和泷川一益。
荒木谋叛
1578年十月，摄津守护荒木村重突然掀起反旗。说起荒木村重的这个守护职，实在是得之不易。荒木氏本是足利义昭所封摄津三守护之一的池田氏的家臣，并非亲信长派，而与三好氏暗中一直有所往来。信长与浅井、朝仓恶战的时候，荒木村重策应三好氏，与织田讨伐军连番恶斗，1571年更在白井河原杀死了三守护中最具实力，也最受信长信任的和田惟政——此人权势薰天，曾被传教士弗洛伊士称为“京都之副王”。
当然，村重也很清楚，自己所以一帆风顺，全靠着信长四面皆敌，无暇他顾，一旦那只猛虎缓出手来，伸一枚小指就能把自己捻死。在仔细考量了利害形势以后，村重通过细川藤孝的居中联络，终于在1573年主动进京谒见信长。
两人的这次会面，流传着一段逸闻。《备前老人物语》记载，信长在与村重见面后，突然拔出自己的胁差，戳起两三块饼朝对方刺去，口中叫着：“吃掉！”村重对信长这种稀奇古怪的举动虽觉畏惧，碍于形势，却不敢用手去接，只得俯伏着将饼吞下。或许这是信长为了测试村重的人品和诚心，而故意耍的花样吧。总之对于结局，他感到颇为满意，将之称为“古今奇事”，当下就